ADR da SK Hynix recebe demanda de assinatura de US$ 171,5 bilhões para listagem na Nasdaq

A SK Hynix recebeu mais de US$ 171,5 bilhões em demanda de subscrição para sua oferta de recibo de depósito americano (ADR) na Nasdaq, informou a Bloomberg em 8 de maio (horário local). O volume de subscrição superou o tamanho da oferta em mais de sete vezes, com participação de fundos de investimento globais de longo prazo, fundos focados em tecnologia, fundos soberanos e investidores globais com foco na Ásia. A empresa deve listar seu ADR em 10 de maio (horário local) sob o símbolo SKHYV na Nasdaq Global Select Market, representando uma das maiores listagens de uma empresa estrangeira nos EUA.

Subscrição de ADR da SK Hynix atrai US$ 171,5 bilhões em demanda

A Bloomberg informou que o processo de bookbuilding da SK Hynix atraiu subscrições que superaram sete vezes o volume ofertado, totalizando aproximadamente US$ 171,5 bilhões (cerca de 260 trilhões de won) em capital de subscrição. Fundos de investimento globais de longo prazo, fundos especializados em setor de tecnologia, fundos soberanos e investidores globais com foco na Ásia demonstraram interesse significativo na participação.

Cronograma de listagem na Nasdaq confirmado para 10 de maio

A SK Hynix finalizará o preço de sua oferta de ADR em 9 de maio (horário local). Após a listagem em 10 de maio, começará a negociação temporária na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo SKHYV, com a negociação regular iniciando em 13 de maio.

Escala de captação de recursos ocupa a segunda posição entre listagens estrangeiras nos EUA

O mercado inicialmente esperava que a SK Hynix levantasse cerca de US$ 29 bilhões, mas o valor final de captação deve ficar entre US$ 24 bilhões e US$ 25 bilhões devido às recentes quedas no preço das ações. Isso posiciona a SK Hynix como a segunda maior listagem de uma empresa estrangeira nos EUA em termos de capital levantado, após a oferta de US$ 25 bilhões da Alibaba em 2014.

Ações da SK Hynix sobem 5,3% com demanda por ADR

As ações da SK Hynix, que haviam caído por três dias consecutivos, subiram no dia seguinte às notícias de demanda por ADR. A ação disparou mais de 9% durante o pregão intradiário, encerrando com alta de 5,3%, a US$ 2,186 milhões, influenciada por realização de lucros no final da sessão.

FAQ

Qual foi a demanda de subscrição para a oferta de ADR da SK Hynix?
A SK Hynix recebeu mais de US$ 171,5 bilhões em demanda de subscrição, superando o tamanho da oferta em mais de sete vezes, segundo a Bloomberg em 8 de maio (horário local).

Quando a SK Hynix começará a negociar seu ADR na Nasdaq?
A SK Hynix listará seu ADR em 10 de maio (horário local) sob o símbolo SKHYV na Nasdaq Global Select Market, com negociação temporária iniciando nesse dia e negociação regular a partir de 13 de maio.

Qual o valor de capital que a SK Hynix deve levantar com seu ADR?
A SK Hynix deve levantar entre US$ 24 bilhões e US$ 25 bilhões, tornando-se a segunda maior listagem de uma empresa estrangeira nos EUA após a oferta de US$ 25 bilhões da Alibaba em 2014.