Sono International apresenta pedido de IPO de ações coreanas em meio à desaceleração do mercado

A Sono International protocolou um pedido preliminar de revisão de listagem na Bolsa da Coreia no dia 26 do mês passado para listagem no mercado de valores mobiliários. Esta é a terceira tentativa de IPO da empresa, após cancelamentos anteriores em 2019 e no ano passado. O movimento da operadora hoteleira e de lazer chama atenção já que o mercado de IPOs de ações coreanas no primeiro semestre registrou apenas 17 novas listagens, contra 38 no mesmo período do ano passado. Participantes do mercado estimam o valor corporativo da Sono International em cerca de 3 trilhões de won.

Mercado de IPOs de Ações Coreanas no Primeiro Semestre Registra 17 Novas Listagens

O mercado de IPOs de ações coreanas no primeiro semestre mostrou atividade moderada, com 17 novas listagens nos mercados KOSPI e KOSDAQ, excluindo fusões de SPAC, transferências e KONEX. Isso representa menos da metade das 38 listagens registradas no mesmo período do ano passado. O K Bank foi a única nova listagem no KOSPI no primeiro semestre, enquanto as novas listagens no KOSDAQ caíram de 34 para 16 na comparação anual.

A Madup tornou-se o primeiro IPO do segundo semestre, listando-se na KOSDAQ no dia 1º deste mês. A ação fechou seu primeiro dia de negociação a 10.080 won, 26,00% acima do preço de oferta de 8.000 won. Observadores do setor observam que, apesar da estreia positiva, a atenção dos investidores mudou para potenciais candidatos a IPOs de grande capitalização esperados no segundo semestre.

Sono International Protocola Terceiro Pedido de IPO com Avaliação de 3 Trilhões de Won

A Sono International submeteu seu pedido preliminar de revisão de listagem à Bolsa da Coreia, com a Mirae Asset Securities e a Daishin Securities atuando como coordenadores líderes conjuntos. A empresa opera o Sono Hotels & Resorts, Vivaldi Park, Ocean World e campos de golfe como subsidiária principal do Sono Trinity Group.

Esta é a terceira tentativa de IPO da Sono International. A empresa buscou listagem pela primeira vez em 2019, mas desistiu devido ao impacto da COVID-19 no setor hoteleiro e de resorts. A empresa também iniciou procedimentos de listagem no ano passado antes de adiar em agosto. Fontes do setor estimam que a empresa está mirando uma oferta pública de aproximadamente 800 bilhões de won com base na avaliação corporativa de 3 trilhões de won, sendo toda a oferta composta por novas ações.

Musinsa, Gooday Global e Upstage Surgem como Principais Candidatos a IPO

A Musinsa continua sendo um dos candidatos a IPO mais aguardados, com discussões no mercado centradas em uma avaliação corporativa em torno de 10 trilhões de won. A operadora de plataforma de moda não se comprometeu com um cronograma específico de listagem este ano, embora participantes do mercado vejam a empresa como uma referência potencial para avaliações de empresas de plataforma domésticas.

A Gooday Global selecionou a Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Citigroup Global Markets Securities e Morgan Stanley como coordenadores de IPO. A empresa de beleza K-beauty possui múltiplas marcas, incluindo Joseon Beauty, Tirtir, Skin1004 e Round Lab.

A Upstage, uma empresa de IA, nomeou a KB Securities e a Mirae Asset Securities como coordenadores líderes e deve protocolar o pedido preliminar de revisão de listagem no segundo semestre. A empresa teria apresentado um valor corporativo pós-listagem esperado de 3,5 trilhões a 5 trilhões de won durante recentes roadshows com investidores.

FAQ

Quantas novas listagens ocorreram no mercado de IPOs do primeiro semestre da Coreia do Sul?

O mercado de IPOs do primeiro semestre da Coreia do Sul registrou 17 novas listagens nos mercados KOSPI e KOSDAQ, excluindo fusões de SPAC, transferências e KONEX. Isso representa menos da metade das 38 listagens no mesmo período do ano passado, com o K Bank sendo a única nova listagem no KOSPI.

Qual é o valor corporativo estimado da Sono International para seu IPO?

Participantes do mercado estimam o valor corporativo da Sono International em cerca de 3 trilhões de won. Fontes do setor sugerem que a empresa está mirando uma oferta pública de aproximadamente 800 bilhões de won, com toda a oferta composta por novas ações.