As ações dos EUA subiram em 6 de julho, com o Índice Dow Jones Industrial fechando a 53.055,91, alta de 0,29%, marcando uma nova máxima histórica, enquanto o S&P 500 ganhou 0,72% para 7.537,43 e o Nasdaq Composite avançou 1,12% para 26.121,16. O rali ocorreu após um fechamento devido ao feriado e foi impulsionado por compras de oportunidade em ações de tecnologia, especialmente semicondutores, com investidores antecipando o relatório de lucros do segundo trimestre da Samsung Electronics em 7 de julho e a listagem dos American Depositary Receipts da SK Hynix na Nasdaq em 10 de julho. As ações dos EUA haviam caído antes do feriado do Dia da Independência, mas retornaram com renovado interesse de compra em ações relacionadas a IA e semicondutores.
Philadelphia Semiconductor Index Sobe 2,17% com Expectativas sobre Samsung e SK Hynix
O Philadelphia Semiconductor Index subiu 2,17% em 6 de julho, recuperando-se de uma queda de dois dias. A TSMC, Broadcom e ASML ganharam aproximadamente 4% cada, enquanto a AMD avançou 6,61%. As gestoras de ativos focadas em tecnologia Bailey Gifford, Coatue Management e Situational Awareness anunciaram planos de comprar até US$ 7 bilhões combinados em ADRs da SK Hynix. A Bailey Gifford é conhecida como uma investidora inicial da Tesla.
A Samsung Electronics deve reportar lucro operacional no segundo trimestre superior a 100 trilhões de won, excluindo provisões para bônus de desempenho, quando divulgar seus resultados em 7 de julho. A listagem dos ADRs da SK Hynix na Nasdaq está agendada para 10 de julho.
Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial, afirmou: "As expectativas são muito altas, então não tenho certeza se as ações de semicondutores subirão tanto no segundo semestre quanto no primeiro. Se os fundamentos forem confirmados como sólidos, os preços das ações podem subir um pouco mais." Ele acrescentou: "Espero volatilidade entre os líderes do setor de IA e o mercado geral nos próximos meses. Depende se as empresas relacionadas à IA podem reafirmar suas perspectivas e gerar resultados sólidos."
Os setores de serviços de comunicação e tecnologia subiram mais de 1% cada, enquanto o setor de saúde caiu mais de 1%. A Nvidia ganhou 0,37% e a Apple subiu 1,31%. O valor de mercado da Nvidia caiu para US$ 4,73 trilhões em meio à volatilidade das ações de semicondutores, reduzindo a diferença com os US$ 4,59 trilhões da Apple para US$ 140 bilhões. A Dell Technologies saltou mais de 4% após o presidente Donald Trump recomendar a compra de produtos Dell em 6 de julho.
De acordo com a Ferramenta FedWatch do CME, o mercado futuro de taxas de juros dos fundos federais precificou uma probabilidade de 24,8% de as taxas permanecerem inalteradas até o final de dezembro, 42,4% de chance de um aumento de 25 pontos-base e 25,7% de probabilidade de um aumento de 50 pontos-base.
Fed's Waller Afirma que os Riscos para o Mercado de Trabalho e Inflação se Inverteram Completamente
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA mostraram movimentos mistos em 6 de julho. O rendimento do título de 10 anos caiu 0,60 ponto-base para 4,4800%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu 1,40 ponto-base para 4,1250%. O rendimento de 30 anos subiu 0,60 ponto-base para 4,9930%. O rendimento de 30 anos enfrentou resistência no nível de 5,0%, observado pelo mercado.
O índice de gerentes de compras (PMI) de serviços do ISM para junho caiu 0,5 ponto para 54,0, permanecendo acima da linha de base de 50 pelo 24º mês consecutivo. O subíndice de emprego subiu 3,3 pontos para 51,2, cruzando acima de 50 pela primeira vez desde fevereiro (51,8), antes que o impacto da guerra no Irã fosse refletido. O índice de preços pagos caiu de 71,3 em maio para 67,7.
Steve Miller, presidente do Comitê de Pesquisa do ISM Services Business Survey, explicou sobre o índice de emprego: "As empresas estão dando confiança de que podem justificar um crescimento de emprego seletivo, mas moderado. O crescimento do emprego relacionado à Copa do Mundo nos EUA provavelmente contribuiu significativamente para a alta no índice de emprego."
O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, afirmou em um evento da rede de pesquisa do Sistema Europeu de Bancos Centrais em Roma, Itália, que a orientação futura continua sendo uma ferramenta valiosa de política monetária em circunstâncias apropriadas. Em uma sessão subsequente de perguntas e respostas, ele lembrou: "Há um ano eu defendia cortes de juros porque o mercado de trabalho não parecia bom", acrescentando que os riscos para o mercado de trabalho e a inflação agora "se inverteram completamente". Ele observou: "O mercado de trabalho dos EUA parece estar se estabilizando. A inflação está em uma trajetória ascendente. Portanto, isso muda como você quer pensar sobre a política."
Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management, afirmou: "Muita coisa pode mudar até a reunião do Fed de 28 a 29 de julho. Um relatório de emprego relativamente fraco em junho e os preços do petróleo recuando para níveis anteriores ao conflito já enfraqueceram um pouco as expectativas de aumento de juros." Ele acrescentou: "O Fed não divulgará um dot plot atualizado na reunião de julho, mas não seria surpreendente se houvesse indícios de que a visão pessimista sobre a inflação mudou."
O Tesouro dos EUA vai leiloar um total de US$ 119 bilhões em títulos do Tesouro em três dias consecutivos a partir do dia seguinte: US$ 58 bilhões em notas de 3 anos, seguidos por US$ 39 bilhões em notas de 10 anos e US$ 22 bilhões em títulos de 30 anos.
BCE's Schnabel Alerta que o Momentum da Inflação Subjacente Permanece Forte na Zona do Euro
O dólar caiu ligeiramente em 6 de julho. A taxa de câmbio dólar-iene subiu 0,928 iene (0,576%) para 162,054 iene, enquanto a taxa euro-dólar aumentou 0,00106 dólar (0,093%) para 1,14414 dólar. O índice do dólar caiu 0,016 ponto (0,016%) para 100,864.
Isabel Schnabel, membro do conselho executivo do Banco Central Europeu considerada a "figura poderosa" do BCE, advertiu em 6 de julho: "A inflação geral na zona do euro caiu em relação ao pico, mas a inflação subjacente tem sido muito menos responsiva e seu momentum ainda é forte." A taxa euro-dólar inverteu a tendência e subiu nas negociações em Nova York após os comentários de Schnabel. A taxa euro-iene disparou 1,220 iene (0,662%) para 185,40 iene.
A taxa libra-dólar subiu 0,00462 dólar (0,346%) para 1,33918 dólar. A libra tem ganhado força recentemente com o alívio da incerteza política. O primeiro-ministro Keir Starmer anunciou sua intenção de renunciar no final do mês passado, e Andy Burnham provavelmente se tornará o próximo primeiro-ministro, salvo surpresas.
Mark Dowding, diretor de investimentos em títulos da RBC BlueBay Asset Management, explicou que mantinha uma posição vendida em libra devido ao ruído político no Reino Unido, mas a fechou após o anúncio de renúncia de Starmer. Ele afirmou: "A reação do mercado foi surpreendentemente calma, refletindo que a negociação não estava ganhando tanta tração quanto pensávamos, então fechamos a posição."
A taxa de câmbio dólar offshore-yuan (CNH) subiu 0,0064 yuan (0,094%) para 6,7942 yuan.
OPEP+ Aumenta Meta de Produção de Agosto em 188.000 Barris por Dia
O petróleo bruto West Texas Intermediate para entrega em agosto caiu 0,14 dólar (0,20%) para US$ 68,55 o barril em 6 de julho, enquanto o Brent para setembro caiu 0,13 dólar (0,18%) para US$ 71,99 o barril.
Os preços do petróleo continuaram uma tendência lateral após caírem para níveis pré-guerra depois do memorando de entendimento assinado entre os EUA e o Irã. O mercado é interpretado como monitorando cautelosamente os desenvolvimentos das negociações de cessar-fogo.
Giovanni Staunovo, analista do UBS, afirmou: "Petroleiros que estavam presos no Estreito de Ormuz estão tentando escapar do Golfo, aumentando a oferta de petróleo no mar. Este é um fator que continua a pressionar os preços do petróleo para baixo."
A decisão da OPEP+ de aumentar a produção em agosto e o aumento da produção dos Emirados Árabes Unidos após saírem da OPEP também estão limitando a alta dos preços do petróleo. Os Emirados Árabes Unidos aumentaram a produção de petróleo bruto para mais de 3,8 milhões de barris por dia após se retirarem da OPEP em junho, quase uma máxima histórica.
A OPEP+ anunciou em 5 de julho que aumentará a produção de petróleo bruto em 188.000 barris por dia a partir de agosto. A OPEP+ vem aumentando a produção continuamente por cinco meses desde abril. Os aumentos de produção durante este período totalizam 940.000 barris.
Robert Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho, afirmou: "Os países produtores de petróleo do Golfo parecem estar se preparando para uma guerra de preços."
FAQ
O que fez com que as ações dos EUA subissem em 6 de julho?
As ações dos EUA subiram em 6 de julho após um fechamento devido ao feriado, impulsionadas por compras de oportunidade em ações de tecnologia e semicondutores. A antecipação dos investidores pelo relatório de lucros do segundo trimestre da Samsung Electronics em 7 de julho e pela listagem dos ADRs da SK Hynix na Nasdaq em 10 de julho contribuiu para o rali. O Philadelphia Semiconductor Index ganhou 2,17%.
O que o governador do Fed, Christopher Waller, disse sobre inflação e mercado de trabalho?
Christopher Waller afirmou em um evento do Sistema Europeu de Bancos Centrais em Roma que os riscos para o mercado de trabalho e a inflação "se inverteram completamente" em relação a um ano atrás. Ele observou que o mercado de trabalho dos EUA parece estar se estabilizando enquanto a inflação está em uma trajetória ascendente, o que muda como os formuladores de política pensam sobre a política.
Quanto a OPEP+ aumentou sua meta de produção de agosto?
A OPEP+ anunciou em 5 de julho que aumentará a produção de petróleo bruto em 188.000 barris por dia a partir de agosto. Este é o quinto mês consecutivo de aumentos de produção desde abril, com aumentos totais durante este período atingindo 940.000 barris por dia.
