Woori Bank capta $275M por meio da primeira emissão independente de títulos de filial no exterior

O Woori Bank anunciou em 8 de julho que captou um total de US$ 275 milhões emitindo títulos em moeda estrangeira por meio de quatro filiais no exterior em Londres, Hong Kong, Los Angeles (LA) e Singapura. Esta é a primeira vez que as filiais no exterior do Woori Bank emitiram independentemente títulos em moeda estrangeira sem envolvimento da sede doméstica na Coreia do Sul. A emissão demonstra que as operações internacionais do banco estabeleceram a infraestrutura para garantir financiamento de forma independente nos mercados locais de títulos.

Filial de Hong Kong Emitiu US$ 180 Milhões em Quatro Rodadas

A filial de Hong Kong foi responsável pela maior parte da emissão, captando US$ 180 milhões em quatro rodadas separadas realizadas entre abril e maio. A filial de Los Angeles emitiu US$ 20 milhões, a filial de Londres emitiu US$ 45 milhões e a filial de Singapura emitiu US$ 30 milhões. Cada filial executou as vendas de títulos de forma independente em seus respectivos mercados locais.

Woori Bank Usou Programa MTN para Emissão Flexível

O banco realizou as emissões por meio de seu programa Medium Term Note (MTN), um mecanismo de financiamento de médio a longo prazo que permite aos emissores definir um limite de emissão predeterminado e emitir títulos em moeda estrangeira de forma flexível dentro desse intervalo conforme necessário. Essa estrutura proporciona ao banco flexibilidade operacional para responder às necessidades de financiamento em diferentes mercados e prazos.

Banco Planeja Expandir Limite do MTN para US$ 10 Bilhões até o Final do Ano

O Woori Bank afirmou que expandirá o limite total de emissão do programa MTN dos atuais US$ 7 bilhões para US$ 10 bilhões até o final do ano. Do limite expandido, US$ 1 bilhão será alocado especificamente para filiais no exterior. O banco indicou que essa alocação visa fortalecer ainda mais as capacidades independentes de captação de recursos de suas operações internacionais.

FAQ

O que o Woori Bank anunciou em 8 de julho? O Woori Bank anunciou que captou US$ 275 milhões emitindo títulos em moeda estrangeira por meio de quatro filiais no exterior em Londres, Hong Kong, Los Angeles e Singapura, marcando a primeira vez que suas filiais no exterior emitiram títulos de forma independente, sem envolvimento da sede doméstica.

Quanto cada filial no exterior do Woori Bank emitiu? A filial de Hong Kong emitiu US$ 180 milhões em quatro rodadas entre abril e maio, a filial de Londres emitiu US$ 45 milhões, a filial de Los Angeles emitiu US$ 20 milhões e a filial de Singapura emitiu US$ 30 milhões.

Qual é o plano do Woori Bank para o limite do seu programa MTN? O Woori Bank planeja expandir o limite de emissão do seu programa MTN de US$ 7 bilhões para US$ 10 bilhões até o final do ano, com US$ 1 bilhão do limite expandido alocado para filiais no exterior para fortalecer sua capacidade independente de captação de recursos.