Nikkei 225 sobe 1,20% com o impulso dos semicondutores dos EUA e o otimismo em IA

As ações japonesas subiram no dia 10, com o índice Nikkei 225 a subir 813,88 pontos (1,20%) para encerrar em 68.557,73, recuperando o nível dos 68.000 pela primeira vez em quatro sessões consecutivas. O avanço foi impulsionado por notícias positivas do sector dos semicondutores vindas dos Estados Unidos, incluindo relatos de que a oferta de American Depositary Receipt (ADR) da SK Hynix atraiu uma procura superior a sete vezes o número de ações disponíveis e o anúncio da Micron Technology de planos de investimento em grande escala. Os participantes no mercado interpretaram estes desenvolvimentos como uma reafirmação da base sólida da cadeia de abastecimento de IA, com ações ligadas à IA e aos semicondutores a beneficiarem de compras concentradas ao longo de toda a sessão.

O índice Topix fechou em 4.036,08, acima em 15,71 pontos (0,39%) face ao dia de negociação anterior, segundo dados do Yonhap Infomax World Stock Index.

Ações de semicondutores lideram os ganhos do Nikkei 225

As ações ligadas à IA e aos semicondutores dominaram a atividade de negociação. A cotação da SoftBank Group disparou mais de 11% até ao fecho, enquanto a Tokyo Electron e a Advantest avançaram ambas mais de 2%.

Tomori Hiroaki, diretor-geral da Mitsubishi UFJ Asset Management, afirmou que “estão a surgir opiniões no mercado de que isto se tornou um ponto de viragem para reafirmar a base sólida da cadeia de abastecimento de IA”.

Kohei Onishi, investigador-chefe de estratégia de investimento da Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, referiu que “continua a haver otimismo generalizado no mercado de que as ações ligadas à IA e aos semicondutores vão manter-se resilientes devido ao elevado potencial de expansão dos lucros”.

O ritmo dos ganhos nos dois principais índices abrandou durante o período da tarde, à medida que os investidores, de forma preventiva, se envolveram em vendas a descoberto, antecipando uma maior pressão de vendas em numerário associada aos pagamentos de dividendos do ETF.

Daisuke Hashizume, estratega-chefe da Daiwa Securities, analisou que “o sentimento do mercado revelou preocupações crescentes entre os participantes sobre pressões do lado da oferta antes do fecho”.

Declarações do Governo japonês levam as yields das obrigações mais abaixo

As yields das obrigações do Governo japonês desceram acentuadamente após a orientação da política do governo no sentido de alargar o investimento em ativos internos.

Segundo dados do Yonhap Infomax Overseas Interest Rate, a yield das obrigações do Governo japonês a 10 anos caiu 11,19 pontos-base para 2,7721% às 15h37. A yield a 30 anos recuou 9,89 pontos-base para 3,9291%, enquanto a yield a 2 anos desceu 1,66 pontos-base para 1,4349%.

O ministro das Finanças, Katayama Satsuki, anunciou incentivos para que os fundos de pensões japoneses, incluindo o Government Pension Investment Fund (GPIF), aumentem o investimento em ativos financeiros domésticos.

Após estes comentários e declarações adicionais de responsáveis respeitando a independência do banco central, a taxa de câmbio dólar-iene inverteu o rumo durante a sessão e caiu abaixo do nível das 162 ienes. A taxa de câmbio negociou a 161,529 ienes, abaixo 0,51% face à sessão anterior.

Minoru Kiuchi, ministro de Estado para a Política Económica e Fiscal, disse numa conferência de imprensa que “o governo não dá orientação ao Banco do Japão (BOJ) sobre o momento ou a extensão dos aumentos ou reduções das taxas de juro”. O ministro das Finanças, Katayama, indicou também, numa conferência de imprensa separada, que “os meios específicos de política monetária devem ser deixados ao BOJ, e esta posição do governo é importante para ganhar confiança do mercado”.

FAQ

O que impulsionou a subida do índice Nikkei 225 no dia 10?

O Nikkei 225 subiu 813,88 pontos (1,20%) para 68.557,73, impulsionado por notícias positivas do sector dos semicondutores dos EUA, incluindo a oferta de ADR da SK Hynix que atraiu uma procura sete vezes superior à subscrição e o anúncio de investimento em grande escala da Micron Technology. As ações ligadas à IA e aos semicondutores lideraram os ganhos, com a SoftBank Group a disparar mais de 11% e a Tokyo Electron e a Advantest a subirem ambas mais de 2%.

Porque é que as yields das obrigações do Governo japonês caíram acentuadamente?

As yields das obrigações do Governo japonês desceram após o anúncio do ministro das Finanças, Katayama Satsuki, incentivando os fundos de pensões, incluindo o GPIF, a aumentar o investimento em ativos internos. A yield a 10 anos caiu 11,19 pontos-base para 2,7721%, enquanto responsáveis do governo também fizeram declarações respeitando a independência do Banco do Japão nas decisões de política monetária.

Como reagiu a taxa de câmbio dólar-iene às declarações do Governo?

A taxa de câmbio dólar-iene inverteu o rumo durante a sessão e caiu abaixo dos 162 ienes após comentários de responsáveis do governo sobre o investimento interno dos fundos de pensões e a independência do banco central. A taxa de câmbio negociou a 161,529 ienes, abaixo 0,51% face à sessão anterior.