A SpaceX angaria 25 mil milhões de dólares em venda de dívida após um IPO recorde

A SpaceX angariou 25 mil milhões de dólares numa oferta de títulos de dívida sénior não garantidos, menos de duas semanas depois do seu IPO recorde, confirmou a CNBC. A empresa anunciou a venda da dívida na segunda-feira, tendo inicialmente como alvo 20 mil milhões de dólares, antes de a aumentar em 5 mil milhões de dólares na terça-feira, após receber quase 90 mil milhões de dólares em encomendas. A operação de captação segue-se ao IPO em grande escala da SpaceX a 12 de junho, que arrecadou quase 86 mil milhões de dólares, incluindo a opção dos subscritores, e transformou o CEO Elon Musk no primeiro trili…iona…r do mundo. A SpaceX revelou na segunda-feira que agora detém apenas mais de 100 mil milhões de dólares em caixa.

SpaceX Recebe 90 mil milhões de dólares em encomendas para a venda de dívida

A SpaceX anunciou na segunda-feira uma oferta de títulos de dívida sénior não garantidos, com fontes a dizerem à CNBC que a empresa procurou inicialmente angariar 20 mil milhões de dólares. Na terça-feira, a SpaceX tinha recebido quase 90 mil milhões de dólares em encomendas e aumentou a operação em 5 mil milhões de dólares, segundo pessoas familiarizadas com a recolha de fundos que pediram para não serem identificadas devido ao caráter privado dos detalhes. A Bloomberg foi a primeira a avançar o valor das encomendas.

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs gerem oferta de obrigações

Os bancos que gerem a venda de obrigações incluem Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley. A venda de obrigações representa uma das maiores da era da IA. Mais cedo este ano, a Oracle angariou 25 mil milhões de dólares numa oferta de obrigações, a Amazon levantou cerca de 54 mil milhões de dólares e a Alphabet arrecadou cerca de 31,5 mil milhões de dólares em vendas de obrigações nos EUA e na Europa.

SpaceX detém 100 mil milhões de dólares em caixa após IPO

A SpaceX revelou na segunda-feira que agora tem apenas mais de 100 mil milhões de dólares em caixa após o seu IPO a 12 de junho. De acordo com o seu prospeto, a SpaceX acumulou uma perda total de 41,3 mil milhões de dólares desde a fundação da empresa em 2002. A única parte lucrativa do negócio da SpaceX é a Starlink.

FAQ

Quanto é que a SpaceX angariou na sua venda de dívida?
A SpaceX angariou 25 mil milhões de dólares numa oferta de títulos de dívida sénior não garantidos anunciada na segunda-feira. A empresa tinha inicialmente como alvo 20 mil milhões de dólares, mas aumentou a operação em 5 mil milhões de dólares na terça-feira após receber quase 90 mil milhões de dólares em encomendas.

Quando é que a SpaceX concluiu o seu IPO?
A SpaceX concluiu o seu IPO a 12 de junho. O IPO arrecadou quase 86 mil milhões de dólares, incluindo a opção dos subscritores.

Que bancos geriram a venda de obrigações da SpaceX?
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley geriram a venda de obrigações.