Apple ищет у Intel и Samsung контрактное производство чипов; у TSMC монопольное положение сталкивается с вызовами

По сообщениям, в Apple во вторник поступили сведения о том, что компания ведёт предварительные переговоры с Intel и Samsung, изучая возможность создания резервного источника поставок чипов вне TSMC. Хотя в краткосрочной перспективе позиции TSMC вряд ли удастся поколебать, геополитические риски и стратегическое давление, связанное с диверсификацией цепочки поставок, подталкивают Apple менять источники поставок чипов.

Цепочка поставок напряжена! Apple впервые ищет варианты чипов помимо TSMC

Как сообщает Bloomberg, Apple ищет сотрудничество с Intel и Samsung для производства ключевых процессоров для основных устройств. Инсайдеры раскрыли, что Apple уже провела ранние обсуждения с Intel по услугам контрактного производства, а также направила руководителей на очное посещение строящегося в Техасе завода передового производства Samsung. В настоящее время ни одна из сторон не достигла никаких договорённостей по заказам: переговоры всё ещё находятся на крайне ранней стадии изучения, а будет ли в итоге заключено партнёрство — неизвестно.

Непосредственной причиной поиска резервных поставщиков стали недавние серьёзные перебои с чипами. Масштабное расширение AI-датацентров поднимает спрос на чипы по передовым техпроцессам, а продажи Mac, на которых AI-модели выполняются локально, также оказались выше ожиданий. Двойное давление привело к дефициту поставок ключевых процессоров Apple.

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) также признал на телефонной конференции по итогам прошлого квартала, что дефицит чипов для iPhone и Mac ограничивает рост компании: «У нас меньше гибкости в цепочке поставок, чем обычно». Он оценил, что для достижения баланса спроса и предложения потребуется ещё несколько месяцев.

(Отчёт Apple: спрос на iPhone и Mac высок, Кук прямо говорит о скрытых рисках в цепочке поставок)

Intel и Samsung всё ещё отстают по возможностям, в краткосрочной перспективе TSMC сложно заменить

Несмотря на сообщения о поиске резервов, в отрасли в целом считают, что Intel и Samsung в краткосрочной перспективе не смогут поколебать доминирующую позицию TSMC. В репорте говорится, что эти две компании «не могут надёжно обеспечить объёмы производства такого уровня выхода годных, как у TSMC». TSMC благодаря многолетнему сотрудничеству более десяти лет и самым передовым технологиям техпроцесса до сих пор остаётся ключевым партнёром Apple в цепочке поставок.

Для Intel привлечение внешних контрактных клиентов — один из ключевых элементов плана по восстановлению курса генерального директора Липа-Бу Тана (Lip-Bu Tan). Компания пытается выйти из тени прежних неудач в контрактном бизнесе; если ей удастся заполучить заказ Apple, это станет важным символом возвращения Intel к былой славе. С другой стороны, Intel как государственный стратегический производитель, который активно поддерживает администрация Трампа, также выиграет от сотрудничества — это помогает сблизить Apple и Белый дом.

Что касается Samsung, занимающей второе место в мире по объёмам на рынке контрактного производства, то она потенциально может получить положительный эффект для бренда и бизнеса за счёт того, что Apple будет внедрять её решения.

(Кто станет крупнейшим выгодополучателем от эффекта TSMC CoWoS? Утечка: у EMIB Intel выход годных 90%, а передовая упаковка — ключ к развороту)

Главная скрытая угроза — геополитика Тайваньского пролива; доля заказов TSMC в долгосрочной перспективе может размываться

При этом долгосрочные риски нельзя игнорировать. В стратегии цепочки поставок Apple в прошлом любой важный компонент всегда имел нескольких поставщиков, а то, что TSMC долгое время единолично поставляла Apple ключевые чипы, само по себе является исключением. Ещё в 2022 году Кук предупреждал: «Если 60% мощностей сконцентрированы в одном месте, это может быть не стратегической расстановкой».

Он на протяжении долгого времени относил сосредоточение рисков в Тайване к скрытым проблемам, которые необходимо решать, особенно на фоне геополитического контекста, в котором Китай никогда не отказывался от освобождения Тайваня силой. В настоящее время TSMC активно расширяет мощности в Финиксе, штат Аризона, в США. Ожидается, что в 2026 году компания сможет поставлять Apple 100 млн чипов, но это составляет лишь крайне небольшую часть общего объёма годовых отгрузок Apple и далеко недостаточно, чтобы действительно диверсифицировать риски.

Посмотрев вперёд, Apple, возможно, и не «заменит» TSMC, но доля TSMC в заказах Apple, вероятно, будет снижаться по мере постепенного подключения Intel и Samsung. Для TSMC потеря — это не только доля рынка, но и долгосрочное преимущество в цене.

Эта статья Apple ищет чипы у Intel и Samsung для контрактного производства, доминирующая роль TSMC сталкивается с вызовом впервые появилась в Цепных новостях ABMedia.