CATL нацеливается на размещение акций $5B в Гонконге

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) стремится привлечь приблизительно US$5 миллиарда( через размещение акций на Гонконгской бирже, сообщает Bloomberg. Акции предлагаются по цене HK$628.20 )US$80( за штуку до HK$651.80 )US$83( за штуку, что соответствует дисконту в 3,5%–7% по сравнению с закрытием CATL 27 апреля в Гонконге.

Условия размещения и база инвесторов

Размещение акций ориентировано на глобальных инвесторов и включает транш Rule 144A для покупателей из США, который проводится менее чем через год после гонконгского листинга CATL на сумму US$5.3 миллиарда. CATL заявила, что использует привлеченные средства для расширения мощностей, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оборотного капитала и других общих корпоративных целей.

Стратегический контекст

Сбор средств поддерживает запланированное расширение CATL за пределами Китая, где компания сталкивается с насыщенным внутренним рынком. Согласно источнику, зарубежная выручка CATL выросла с 23,4% в 2022 году до 32,7% в 2023 году. Привлечение капитала поддерживает масштабное расширение, включающее завод на 7,6 миллиарда евро )US$8.2 миллиарда( в Венгрии и совместное предприятие на 4,1 миллиарда евро )US$4.3 миллиарда в Испании. Эти инвестиции являются частью стратегии CATL по созданию производственных мощностей в Европе и снижению подверженности тарифам на батареи для электромобилей, импортируемые из Китая.