Glacis Labs, стартап, стоящий за платформой для клиринга криптовалют ZeroDelta, привлёк $6,8 млн в раунде seed, который закрылся в марте после того, как сбор средств начался в конце прошлого года. Lightspeed Faction возглавила раунд; в нём участвовали Franklin Templeton, Coinbase Ventures, A.GAIN (ранее IDC Ventures), Protein Capital и Techni Ventures. Финансирование поддержит расширение ZeroDelta — кроссчейн-платформы клиринга, которая сопоставляет, неттингуют и завершает расчёты по переводам цифровых активов между блокчейнами, пока платформа выходит из режима скрытности. Раунд был оформлен как equity с токен-варрантами, сообщил Джейкоб Блиш, сооснователь и генеральный директор Glacis Labs. Рынок инфраструктуры клиринга криптовалют привлёк повышенный интерес со стороны институционалов: на прошлой неделе EDX Markets привлекла $76 млн в рамках раунда Series C для своей институциональной платформы торговли криптовалютами с центральной клиринговой организацией.
Lightspeed Faction Leads $6.8 Million Seed Round
Lightspeed Faction возглавила раунд seed на $6,8 млн для Glacis Labs, при участии в качестве инвесторов Franklin Templeton, Coinbase Ventures, A.GAIN (ранее IDC Ventures), Protein Capital и Techni Ventures. Раунд был привлечён одним траншем после того, как сбор средств начался в конце прошлого года, и закрылся в марте — по словам Джейкоба Блиша. Финансирование было структурировано как equity с токен-варрантами, однако Блиш отказался раскрыть оценку Glacis Labs. В рамках сделки, как сказал Блиш, Lightspeed Faction получила место наблюдателя в совете директоров без права голоса; при этом он отказался раскрыть, кто именно из инвесткомпании будет занимать эту позицию.
ZeroDelta Platform Clears Over $1 Billion in Transaction Volume
Основанная в январе 2024 года, Glacis Labs построила ZeroDelta — кроссчейн-платформу клиринга, которая сопоставляет, неттингуют и завершает расчёты по переводам цифровых активов между блокчейнами. Платформа построена на Glacis Core — слое кроссчейн-сообщений стартапа — и AirLift, её токен-транспортном слое. ZeroDelta уже завершила клиринг более чем на $1 миллиард в объёме транзакций и работает на годовом темпе $1,5 миллиарда, сообщила Glacis Labs. Блиш сказал, что эта цифра отражает долларовую величину транзакций в работающих транспортных «рельсах» Glacis, причём примерно 90% составляют стейблкоины.
В настоящее время ZeroDelta поддерживает USDC от Circle, USDT от Tether и синтетический доллар USDe от Ethena. Платформа планирует расшириться на токенизированные ценные бумаги, реальные активы и иностранную валюту (FX). Блиш заявил, что компания начинает со стейблкоинов, потому что именно там находится рынок: при этом реальные активы остаются пока на ранней стадии и требуют значительно большего объёма работ вокруг комплаенса и онбординга пользователей. Glacis Labs уже интегрирует ряд реальных активов от эмитентов — это будет объявлено в ближайшее время — а также начала переговоры с эмитентами FX за пределами США, сообщил Блиш.
Блиш сказал, что ZeroDelta отличается от EDX Markets тем, что обе платформы разделяют одну и ту же базовую идею: сопоставление транзакций до расчёта снижает издержки и уменьшает риск контрагента. Если EDX клирингует обязательства внутри одной торговой площадки, то ZeroDelta непрерывно клирингует потоки активов между несколькими блокчейнами и площадками, а оставшийся баланс затем рассчитывается onchain; поэтому, по словам Блиша, эти бизнесы скорее взаимодополняют друг друга, чем конкурируют. Он отметил, что платформы вроде Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) от Circle, LayerZero, Across и CoW Protocol пересекаются с частями технологического стека Glacis, и многие, как ожидается, станут партнёрами или клиентами, а не прямыми конкурентами.
Glacis Labs Targets Institutional Market Makers and Dealers
Клиенты ZeroDelta — все институциональные, и, по словам Блиша, их можно разделить на три группы. К ним относятся маркет-мейкеры и дилеры, которые часто перебалансируют активы между блокчейнами, агрегаторы и solver-сети, ищущие маршруты клиринга с более низкой стоимостью расчётов, а также эмитенты стейблкоинов и платформы токенизации, которым нужна ликвидность 24/7.
В настоящее время в Glacis работает команда из 10 сотрудников, работающих удалённо, в основном в Нью-Йорке и Европе, сказал Блиш. Стартап планирует нанять дополнительных специалистов в ближайший год — в инженерные, комплаенс и функции go-to-market.
Platform Operates at $1.5 Billion Annualized Run Rate
Glacis Labs генерирует выручку, взимая комиссии с объёма транзакций, которые клирингует её сеть, сказал Блиш. ZeroDelta работает на годовом темпе $1,5 миллиарда: это долларовая величина транзакций в работающих транспортных «рельсах» Glacis, причём примерно 90% этого объёма составляют стейблкоины.
Блиш сказал, что главнейшая задача — обеспечить достаточно большой поток транзакций, чтобы клиринговый движок становился всё более эффективным, одновременно выполняя более медленные требования по онбордингу со стороны институциональных клиентов. Он добавил, что инвесторы вроде Franklin Templeton и Coinbase Ventures могут помочь, привнося дистрибуцию и ликвидность наряду с капиталом.
FAQ
Что такое платформа ZeroDelta от Glacis Labs?
ZeroDelta — это кроссчейн-платформа клиринга, созданная Glacis Labs, которая сопоставляет, неттингуют и завершает расчёты по переводам цифровых активов между блокчейнами. Платформа построена на Glacis Core — слое кроссчейн-сообщений стартапа — и AirLift, её токен-транспортном слое. В настоящее время ZeroDelta поддерживает USDC от Circle, USDT от Tether и синтетический доллар USDe от Ethena.
Сколько финансирования привлекла Glacis Labs?
Glacis Labs привлёкла $6.8 млн в раунде seed, который закрылся в марте после того, как сбор средств начался в конце прошлого года. Lightspeed Faction возглавила раунд, при участии в качестве инвесторов Franklin Templeton, Coinbase Ventures, A.GAIN (ранее IDC Ventures), Protein Capital и Techni Ventures. Раунд был структурирован как equity с токен-варрантами.
Какой объём транзакций обработала ZeroDelta?
ZeroDelta завершила клиринг более чем на $1 миллиард в объёме транзакций и работает на годовом темпе $1,5 миллиарда, сообщила Glacis Labs. Примерно 90% этого объёма составляют стейблкоины, при этом долларовая величина отражает транзакции в работающих транспортных «рельсах» Glacis.
