Hana F&I получила ордер на сумму 687 млрд KRW для выпуска облигаций на 150 млрд KRW

Hana F&I привлекла 687 миллиардов вон (KRW) в заказах на корпоративное облигационное предложение на 150 миллиардов вон (KRW) 27-го числа, сообщают источники в инвестиционно-банковской отрасли. Компания привлекает средства, чтобы погасить коммерческие векселя (CP) и электронные краткосрочные облигации, срок которых наступает в следующем месяце. У Hana F&I рейтинг кредитоспособности A+ (стабильный), подкреплённый улучшением прибыльности на фоне быстрого расширения рынка проблемных кредитов (NPL) с 2023 года.

Hana F&I Облигационное предложение привлекло 4,6x переподписки в 3-летнем транше

Hana F&I провела 27-го прогноз спроса на размещение корпоративных облигаций на 150 миллиардов вон (KRW) по трём срокам. Предложение включало облигации на 30 миллиардов вон (KRW) со сроком 1,5 года, на 70 миллиардов вон (KRW) со сроком 2 года и на 50 миллиардов вон (KRW) со сроком 3 года.

Транш на 1,5 года привлёк 90 миллиардов вон (KRW) заказов, а транш на 2 года — 92 миллиарда вон (KRW). Транш на 3 года собрал 505 миллиардов вон (KRW) спроса, обеспечив наиболее жёсткую конкуренцию среди трёх сроков.

Спреды относительно募集額 были установлены на 1 б.п., 1 б.п. и 12 б.п. ниже 同一 maturity民平 бенчмарков для траншей 1,5 года, 2 года и 3 года соответственно. Транш на 3 года продемонстрировал исключительно сильный спрос благодаря крупному притоку капитала в сегмент этого срока.

Hana F&I рассматривает увеличение объёма размещения до 300 миллиардов вон (KRW)

Hana F&I изучает возможность увеличить объём размещения облигаций до максимума 300 миллиардов вон (KRW) по итогам результатов прогноза спроса. В качестве андеррайтеров по размещению выступили Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities и Shinhan Investment & Securities.

Средства будут направлены на погашение коммерческих векселей (CP) и электронных краткосрочных облигаций, срок которых наступает в следующем месяце.

Рейтинг кредитоспособности Hana F&I повышен до A+ на фоне роста активов

Кредитный рейтинг Hana F&I составляет A+ (стабильный). Повышение рейтинга обусловлено улучшением прибыльности на фоне быстрого расширения рынка проблемных кредитов (NPL) с 2023 года.

В консолидированном выражении общие активы Hana F&I выросли с 1,3025 триллиона вон (KRW) на конец 2022 года до 2,4271 триллиона вон (KRW) годом позже, достигнув примерно 2,9 триллиона вон (KRW) к концу прошлого года. Инвестиционные активы по NPL также существенно увеличились: с 969,4 миллиарда вон (KRW) на конец 2022 года до 2,4185 триллиона вон (KRW) к концу прошлого года.

Рейтинг был повышен с A до A+ в начале прошлого года.

FAQ

Чего добилась Hana F&I в своём облигационном предложении 27-го числа?

Hana F&I привлекла 687 миллиардов вон (KRW) в заказах на корпоративное облигационное предложение на 150 миллиардов вон (KRW) 27-го числа. Транш на 3 года привлёк 505 миллиардов вон (KRW) спроса, что стало самым сильным интересом инвесторов среди трёх сроков.

Почему Hana F&I выпустила корпоративные облигации?

Hana F&I выпустила корпоративные облигации, чтобы погасить коммерческие векселя (CP) и электронные краткосрочные облигации, срок которых наступает в следующем месяце. Компания рассматривает увеличение объёма размещения до максимума 300 миллиардов вон (KRW) по итогам результатов прогноза спроса.

Как изменился кредитный рейтинг Hana F&I?

Кредитный рейтинг Hana F&I был повышен с A до A+ в начале прошлого года. Повышение отражает улучшение прибыльности на фоне быстрого расширения рынка проблемных кредитов (NPL) с 2023 года: общие активы выросли с 1,3025 триллиона вон (KRW) на конец 2022 года до примерно 2,9 триллиона вон (KRW) к концу прошлого года.