Hanwha Solutions привлекла 1,17 трлн ₩ в рамках прав за 102,68% подписки

Hanwha Solutions завершила подписку по правам (rights offering) в период с 22 по 23 мая, обеспечив 102,68% уровень подписки: было подписано 54 418 541 акция при целевом показателе 53 млн. Компания сообщила 24 мая, что размещение привлечет 1,171 трлн вон при окончательной цене выпуска 22 100 вон за акцию. Собранные средства направляются на погашение долга и инвестиции в рост, однако итоговая сумма составляет лишь половину первоначально планировавшихся 2,4 трлн вон из‑за корректировок со стороны регулятора, противодействия со стороны акционеров и последующего снижения цены акций: в результате цена выпуска упала на 20,8% с первоначальных 27 900 вон.

Hanwha Solutions Secures 102.68% Subscription Rate in Rights Offering

Ассоциация по владению акциями сотрудников Hanwha Solutions подписалась на 9 839 590 акций в период подписки 22–23 мая. Существующие акционеры подписались на 38 430 497 акций через сертификаты о преимущественных правах. Переподписка со стороны существующих акционеров составила 6 148 454 акции при коэффициенте распределения примерно 77%. Акционеры, участвующие в переподписке, получат акции, рассчитанные путем умножения запрошенного количества на коэффициент распределения; дробные акции (менее одной акции) округляются вниз.

Публичное (общее) размещение запланировано на 27–28 мая с листингом 11 июня

51 792 дробные акции, сформированные в ходе распределения переподписки, будут предложены широкой публике 27–28 мая. Если после общего размещения останутся нереализованные акции, ведущие андеррайтеры Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities и Daishin Securities выкупят остаток за счет собственных средств в соответствии со своими коэффициентами андеррайтинговых обязательств. Даты оплаты и возвратов запланированы на 30 мая. Новые акции будут включены в листинг 11 июня.

Цена выпуска установлена на уровне 22 100 вон за акцию

Hanwha Solutions 20 мая зафиксировала цену выпуска новых акций на уровне 22 100 вон за акцию. Итоговая цена на 20,8% ниже первоначальной цены размещения 27 900 вон, объявленной в прошлом месяце. Общий объем привлеченных средств составил 1,171 трлн вон исходя из данной цены.

Масштаб привлечения сокращен с первоначального плана 2,4 трлн вон

Когда Hanwha Solutions впервые объявила о размещении по правам в марте, планируемая цель по сбору средств составляла 2,4 трлн вон. План был снижен до 1,7 трлн вон после того, как Комиссия по финансовому надзору потребовала две волны исправлений в регистрационных документах по ценным бумагам, а также из‑за возражений со стороны миноритарных акционеров. Итоговая сумма 1,171 трлн вон — это примерно половина первоначального плана из‑за более низкой окончательной цены выпуска, связанной со снижением цены акций Hanwha Solutions.

Компания планирует погашение долга и продажу активов для покрытия дефицита

Изначально Hanwha Solutions планировала направить 1,5 трлн вон привлеченных средств на погашение долга и 900 млрд вон на инвестиции в бизнес будущего роста. Компания заявила, что покроет дефицит финансирования за счет снижения масштаба размещения по правам посредством мер самофинансирования, включая привлечение локальной ликвидности в США. Недавно Hanwha Solutions продала фонд венчурных инвестиций в США за 84,3 млн долларов (примерно 125,5 млрд вон). Также компания планирует провести секьюритизацию инвестиционных активов на сумму 300 млрд вон.

FAQ

Какой была доля подписки Hanwha Solutions в размещении по правам, завершенном 22–23 мая?
Hanwha Solutions достигла 102,68% уровня подписки: было подписано 54 418 541 акция при целевом показателе 53 млн. Ассоциация по владению акциями сотрудников подписалась на 9 839 590 акций, существующие акционеры подписались на 38 430 497 акций через преимущественные права, а переподписка составила 6 148 454 акции при коэффициенте распределения 77%.

Сколько капитала привлекла Hanwha Solutions и как это соотносится с первоначальным планом?
Hanwha Solutions привлекла 1,171 трлн вон при окончательной цене выпуска 22 100 вон за акцию. Эта сумма составляет примерно половину первоначально запланированных 2,4 трлн вон, объявленных в марте, и была снижена из‑за корректировок со стороны Комиссии по финансовому надзору, возражений акционеров, вследствие чего целевой показатель был уменьшен до 1,7 трлн вон, а также из‑за снижения цены акций, что привело к уменьшению итоговой цены выпуска на 20,8% с 27 900 вон.