Четыре крупнейшие финансовые холдинговые компании Южной Кореи сообщили, что в мае доля просроченных корпоративных кредитов выросла до 10-летнего максимума. По данным Службы финансового надзора, коэффициент просрочки по кредитам в вонах у внутренних банков достиг 0,67% к концу мая — это самый высокий уровень с октября 2016 года. Рост обусловлен затяжными задержками восстановления экономики и повышенными финансовыми издержками, которые снижают платежеспособность у малых и средних предприятий (МСП) и владельцев малого бизнеса.
Банки показали рекордную чистую прибыль за полугодие — 11,3392 трлн вон в первой половине года, но теперь сталкиваются с растущими трудностями в управлении качеством активов из‑за повышения процентных ставок и вялого внутреннего спроса, которые усиливают давление на заемщиков.
Банки наращивают корпоративное кредитование на фоне ограничений по займам домохозяйствам
Четыре крупнейших финансовых холдинга (KB, Shinhan, Hana, Woori Financial) опубликовали совокупную чистую прибыль за первую половину 11,3392 трлн вон — рекорд для любого полугодового периода. Небанковские подразделения, включая ценные бумаги и управление активами, увидели существенный рост прибыли благодаря сильным рынкам акций, в то время как процентный доход банков также увеличился.
Все четыре крупнейших банка сообщили о росте процентного дохода за первую половину года. Кредиты в вонах росли устойчиво, несмотря на действующие регуляторные ограничения на кредитование домохозяйств. KB Kookmin Bank: кредитный баланс в вонах на конец первой половины составил 385 трлн вон, что на 2,0% больше, чем на конец прошлого года. Shinhan Bank — 340 трлн вон (рост на 1,7%), Hana Bank — 327 трлн вон (рост на 2,9%), Woori Bank — 311 трлн вон (рост на 2,6%).
Рост корпоративных кредитов в первой половине обеспечили крупные компании. Совокупные балансы корпоративных кредитов пяти крупнейших банков увеличились на 3,78% — с 819,7951 трлн вон на конец прошлого года до 850,8138 трлн вон к концу июня. Крупные корпоративные кредиты подскочили на 11,45% — со 172,3317 трлн вон до 192,0585 трлн вон, тогда как кредиты МСП выросли лишь на 1,73% — с 643,3247 трлн вон до 654,4555 трлн вон. Займы малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям (кредиты SOHO) увеличились всего на 0,30% — со 322,1380 трлн вон до 323,0992 трлн вон, фактически без движения.
Банки наращивали корпоративное финансирование, одновременно уделяя приоритетное внимание качеству активов — концентрируя кредитование на более кредитоспособных крупных компаниях и качественных игроках на фоне ужесточения регулирования по кредитам домохозяйствам. Банки планируют продолжать во второй половине стратегии роста, ориентированные на корпоративное финансирование.
Сео Ки-вон, заместитель президента KB Kookmin Bank, заявил на телефонной конференции по итогам деятельности KB Financial: «Мы гибко скорректируем доли финансирования с учетом рыночных ставок и ликвидности и ожидаем, что годовая NIM незначительно вырастет относительно прошлого года благодаря расширению базовых депозитов».
Кан Ёнг-хон, финансовый директор Shinhan Bank (CFO), сказал: «Мы ожидаем, что во второй половине банковская NIM улучшится дополнительно на 3–4 б.п., когда отразятся эффекты повышения базовой ставки. Если в первой половине упор делался на внешний рост через продуктивное финансирование, то во второй половине мы будем добиваться улучшения NIM за счет расширения качественных активов с фокусом на прибыльность».
Просрочка по кредитам МСП достигает 11-летнего максимума — 1,00%
Давление на качество активов растет параллельно расширению корпоративного финансирования. По данным Службы финансового надзора, коэффициент просрочки по кредитам в вонах у внутренних банков к концу мая достиг 0,67% — рост на 0,06 процентного пункта к предыдущему месяцу, самый высокий уровень с октября 2016 года (0,81%). Показатель держится на повышенном уровне 9 лет и 7 месяцев.
Коэффициенты просрочки по корпоративным кредитам приблизились к 0,84%. Просрочка по кредитам МСП достигла 1,00% — это максимум за 11 лет с мая 2015 года. Задержки восстановления экономики и устойчивое высокое бремя финансовых затрат ослабили платежеспособность, сосредоточенную среди финансово уязвимых МСП и владельцев малого бизнеса.
Рост коэффициентов просрочки отражается в финансовой отчетности финансовых холдингов. Совокупный объем проблемных кредитов (NPL) у четырех крупнейших финансовых холдингов на конец второго квартала составил 14,2344 трлн вон — на 19,3% больше, чем на конец прошлого года. NPL — это кредиты с просрочкой более трех месяцев при низкой вероятности взыскания; они служат ключевым индикатором качества активов для финансовых институтов.
Увеличение коэффициента просрочки продвинулось дальше статистики регуляторного надзора — его отражает и фактический рост NPL у финансовых холдингов. Ожидается, что во второй половине банки усилят риск-менеджмент в отношении уязвимых секторов. Они усилят мониторинг отраслей, сталкивающихся с операционными трудностями, включая строительство, недвижимость и нефтехимию, и сделают акцент на управлении качеством активов, пересматривая подверженность по секторам.
Поскольку повышения базовой ставки полностью отражаются во ставках по кредитам во второй половине, NIM банков может улучшиться, но долговая нагрузка заемщиков может увеличиться дальше. Банк Кореи спрогнозировал, что кредитные риски и для корпораций, и для домохозяйств вырастут в третьем квартале. Кредитные риски в корпоративном секторе, как ожидается, расширятся, сосредоточившись на МСП из‑за снижения продаж на фоне задержек восстановления экономики и высокого бремени финансовых затрат. Домохозяйства, как ожидается, столкнутся с накопленной нагрузкой по погашению основной суммы и процентов, сосредоточенной на уязвимых заемщиках, включая заемщиков с несколькими долгами.
Представитель финансового сектора заявил: «Мы должны наращивать корпоративное кредитование в соответствии с трендом расширения продуктивного финансирования, но не можем игнорировать индикаторы качества активов. Во второй половине отбор заемщиков и возможности риск-менеджмента с высокой вероятностью определят результат скорее, чем объем роста».
FAQ
Какой уровень коэффициента просрочки показали корейские банки в мае?
Коэффициент просрочки по кредитам в вонах у внутренних банков достиг 0,67% к концу мая — это самый высокий уровень с октября 2016 года, согласно данным Службы финансового надзора.
На сколько выросли крупные корпоративные кредиты в первой половине?
Крупные корпоративные кредиты пяти крупнейших банков увеличились на 11,45% — со 172,3317 трлн вон на конец прошлого года до 192,0585 трлн вон к концу июня, при этом кредиты МСП выросли лишь на 1,73%.
Какова была общая сумма NPL для четырех крупнейших финансовых холдингов на конец второго квартала?
Проблемные кредиты (NPL) четырех крупнейших финансовых холдингов на конец второго квартала составили 14,2344 трлн вон — на 19,3% больше, чем на конец прошлого года.
