Восемь крупных южнокорейских кредитных карточных компаний скорректировали процентные ставки по карточным кредитам в мае: ставки снизились для заемщиков с низким кредитным рейтингом и выросли для заемщиков с высоким кредитным рейтингом. По данным Корейской ассоциации кредитных финансовых организаций, средняя процентная ставка по всем восьми компаниям (Lotte, BC, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, Hyundai, KB Kookmin) снизилась на 0,03 процентного пункта — с 13,57% в апреле до 13,54% в мае. Для заемщиков с кредитным рейтингом ниже 700 ставки упали на 0,09 процентного пункта — с 17,18% до 17,09%, в то время как у заемщиков с рейтингом выше 900 ставки выросли на 0,47 процентного пункта — с 10,52% до 10,99%. Расходящиеся корректировки ставок отражают реакцию карточных компаний на государственную политику инклюзивного финансирования и регуляторные стимулы, которые освобождают кредиты со средними ставками от расчета до 80% общего объема потребительских кредитов. Данная корректировка ставок происходит на фоне того, что карточные компании сталкиваются с годовым лимитом роста потребительских кредитов в 1,5% и растущими затратами на финансирование, при этом ставки по финансовым облигациям (AA+/3-летний срок) выросли с 3,3% в январе до более чем 4,2% к концу мая.
Карточные компании снижают ставки для заемщиков с низким кредитным рейтингом и повышают для заемщиков с высоким кредитным рейтингом
Четыре из восьми крупных карточных компаний — Lotte Card, Samsung Card, Hyundai Card и BC Card — продемонстрировали схему повышения ставок для заемщиков с высоким кредитным рейтингом и снижения ставок для заемщиков с низким кредитным рейтингом. Samsung Card повысила ставки для заемщиков с кредитным рейтингом выше 900 на 2 процентных пункта — с 12,86% до 14,86%, превысив средний по отрасли рост на 0,06 процентного пункта. Для заемщиков с рейтингом ниже 700 Samsung Card снизила ставки на 0,05 процентного пункта — с 17,54% до 17,49%. Lotte Card повысила ставки для заемщиков с высоким кредитным рейтингом на 0,15 процентного пункта — с 10,5% до 10,65% и снизила ставки для заемщиков с низким рейтингом на 0,13 процентного пункта — с 17,78% до 17,65%. Hyundai Card повысила ставки для заемщиков с высоким рейтингом на 1,05 процентного пункта — с 10,84% до 11,89% и снизила ставки для заемщиков с низким рейтингом на 0,39 процентного пункта — с 17,58% до 17,19%.
Ставки по финансовым облигациям выросли с 3,3% в январе до более чем 4,2% к концу мая
Затраты на финансирование для карточных компаний неуклонно росли в период корректировки ставок. По данным Центра информации по облигациям Корейской ассоциации финансовых инвестиций, процентная ставка по финансовым облигациям (Облигации финансовых учреждений II/необеспеченные/AA+/3-летний срок погашения, среднее по 5 рейтинговым агентствам) выросла с 3,3% в январе до более чем 4,2% к концу мая. Кредитные финансовые компании, не имеющие функции приема депозитов, полагаются на выпуск облигаций как основной источник финансирования. Затраты на финансирование обычно отражаются в конечных ставках по кредитам с задержкой в 3–4 месяца. Остатки по карточным кредитам достигли рекордного уровня в мае. Финансовые органы вызвали карточные компании, демонстрирующие тревожные тенденции роста потребительских кредитов, и поручили им активно управлять кредитованием. В настоящее время карточные компании ежедневно, еженедельно и ежемесячно отчитываются о тенденциях кредитования перед органами.
Государственная политика инклюзивного финансирования и стимулы для кредитов со средними ставками стимулируют корректировку ставок
Отраслевые источники назвали усилия правительства по расширению кредитования заемщиков с низким и средним кредитным рейтингом основным фактором, обусловившим снижение ставок для сегмента с низким рейтингом. Представитель Lotte Card заявил: «Мы расширяем предложение кредитов со средними ставками в соответствии с государственной политикой расширения инклюзивного финансирования». Регуляторные стимулы для кредитов со средними ставками также способствовали схеме корректировки ставок. Власти освобождают кредиты со средними ставками от учета в размере до 80% общего объема потребительских кредитов для обеспечения достаточной способности предложения. Карточные компании должны удерживать рост потребительских кредитов в пределах 1,5% за год. Один из отраслевых экспертов проанализировал: «Институциональные факторы, такие как стимул освобождения кредитов со средними ставками, снижающий влияние на темпы роста потребительских кредитов, по-видимому, выступили положительными факторами для расширения средних ставок». Другой отраслевой эксперт отметил: «Существует мнение, что карточные компании должны наращивать инклюзивное финансирование, даже если это означает отказ от маржи. Поскольку кредиты со средними ставками также получают стимулы в рамках квотных нормативов по потребительским кредитам, компании, похоже, учитывали это в комплексе». Третий отраслевой эксперт заявил: «С точки зрения инклюзивного финансирования некоторые карточные компании увеличивают маркетинг среди людей с низким кредитным рейтингом для активного предоставления кредитов, одновременно сокращая маркетинг среди заемщиков с высоким рейтингом из-за опасений невыполнения лимитов общего объема регулирования, если они выдадут слишком много кредитов заемщикам с высоким рейтингом».
Запуск продуктов кредитования со средними ставками запланирован на этот месяц, а кредит Saitdol — на октябрь
Дополнительные запуски продуктов кредитования со средними ставками запланированы на второе полугодие. Частный «Кредит на стабильность жизни со средними ставками» для заемщиков с низким и средним кредитным рейтингом, продажи которого начались в шести сберегательных банках в конце прошлого месяца, ожидается к запуску в секторе кредитного финансирования в этом месяце. Первоначально сектор кредитного финансирования рассматривал возможность запуска в прошлом месяце, но сроки были отложены из-за проблем с координацией ИТ-систем. Кредит Saitdol, гарантированный государством продукт для заемщиков со средним кредитным рейтингом, который сектор кредитного финансирования будет предлагать впервые, запланирован к запуску в октябре.
Часто задаваемые вопросы
Почему в мае корейские карточные компании понизили ставки для заемщиков с низким кредитным рейтингом, но повысили для заемщиков с высоким рейтингом?
Карточные компании скорректировали ставки в ответ на государственную политику инклюзивного финансирования и регуляторные стимулы, которые освобождают кредиты со средними ставками от расчета до 80% общего объема потребительских кредитов. Это позволяет компаниям расширять кредитование заемщиков с низким и средним кредитным рейтингом, одновременно соблюдая годовой лимит роста потребительских кредитов в 1,5%.
Какие конкретные изменения ставок произошли для различных групп кредитного рейтинга в мае?
Для заемщиков с кредитным рейтингом ниже 700 средняя ставка снизилась на 0,09 процентного пункта — с 17,18% до 17,09%. Для заемщиков с рейтингом выше 900 средняя ставка выросла на 0,47 процентного пункта — с 10,52% до 10,99%. В целом средняя по отрасли ставка снизилась на 0,03 процентного пункта — с 13,57% в апреле до 13,54% в мае.
Когда новые продукты кредитования со средними ставками будут запущены в южнокорейском секторе кредитного финансирования?
Частный «Кредит на стабильность жизни со средними ставками» для заемщиков с низким и средним кредитным рейтингом ожидается к запуску в этом месяце в секторе кредитного финансирования после начала продаж в шести сберегательных банках в конце прошлого месяца. Кредит Saitdol, гарантированный государством продукт для заемщиков со средним кредитным рейтингом, запланирован к запуску в октябре.
