Фьючерсы на американские акции снизились в ходе ночной сессии в четверг: фьючерсы на Dow были в минусе на 0,09%, на S&P 500 — на 0,62%, а на Nasdaq 100 — на 1,28% по состоянию на 21:23 по восточному времени. Причиной стали резкие падения компаний, связанных с ИИ, в сегменте полупроводников после пост-отчётного обвала Broadcom Inc. (AVGO). Похоже на откат после того, как Broadcom не оправдала ожидания по выручке и дала более слабый, чем ожидалось, прогноз, что усилило опасения, что ралли в полупроводниковом секторе теряет импульс. Неопределённость вокруг войны на Ближнем Востоке продолжила давить на рынки после того, как Hezbollah отвергла предложенное в Ливане перемирие. Рынки оставались сосредоточены на выходе в пятницу отчёта по занятости вне сельского хозяйства (nonfarm payrolls) за май, который даст ключевые сведения о динамике рабочих мест и тенденциях по зарплатам.
Среди ETF, отслеживающих базовые индексы, SPDR S&P 500 ETF (SPY), Invesco QQQ Trust (QQQ) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) торговались в красной зоне: при этом розничные настроения по SPY находились в «бычьей» области, по QQQ — в «нейтральной», а по DIA — в «медвежьей». iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) был в плюсе на 0,02% на фоне «медвежьих» настроений на момент публикации.
Dow обновляет рекорд в четверг, S&P 500 растёт
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average в четверг взлетел до нового исторического максимума: прибавил около 874 пункта, или 1,73%, и закрылся на отметке 51 561,93. S&P 500 также завершил торги ростом на 0,41% — на 7 584,31. При этом Nasdaq Composite снизился на 0,09% до уровня около 26 830,96, поскольку инвесторы выходили из акций чипов.
Отчёт Broadcom с разочарованием запускает падение в секторе полупроводников
Фьючерсы на акции США слегка снижались после того, как Broadcom Inc. (AVGO) сообщила об ошибке в выручке и более слабом, чем ожидалось, прогнозе, что усилило опасения, что сильное ралли в полупроводниковом секторе может замедляться. Акции AVGO упали более чем на 12% в четверг и продолжили снижаться в ходе ночных торгов.
Генеральный директор Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) C.C. Wei заявил, что спрос на ИИ-чипы, как ожидается, будет опережать предложение в течение многих лет, несмотря на агрессивное расширение мощностей. Это подчеркнуло сохраняющиеся ограничения по поставкам, поскольку гиперскейлеры и производители чипов продолжают вкладывать миллиарды в инфраструктуру для ИИ. Слабость распространилась по всему сектору полупроводников: акции Micron Technology (MU) и Advanced Micro Devices (AMD) уходили в красную зону, а iShares Semiconductor ETF (SOXX) снизился более чем на 2% по итогам четверга.
Инвесторы смещаются в сторону не- технологических акций
Одновременно инвесторы, похоже, активнее переключались на акции вне сектора технологий. UnitedHealth Group (UNH) прибавила более 5%, а также росли Goldman Sachs Group, Inc. (GS), American Express Co. (AXP) и JPMorgan Chase & Co.
«После поразительного сезона отчётностей сделка по ИИ всё ещё жива и здорова, но это ралли начинает уставать после невероятного подъёма, длящегося более двух месяцев», — как сообщается, заявил CNBC Деннис Фоллмер (Dennis Follmer), главный инвестиционный директор Montis Financial. По его словам, эти движения «похоже, указывают на ранние этапы ротации, и это также напоминание о том, что не все ИИ-акции одинаковы — в каждую акцию заложены разные ожидания».
Hezbollah отклоняет предложение о прекращении огня в Ливане
Геополитические риски также давили на настроения после того, как Hezbollah отвергла предложенную схему прекращения огня в Ливане. Это событие усилило новую неопределённость на Ближнем Востоке, несмотря на недавние усилия Израиля, Ливана и США по укреплению хрупкого перемирия.
Как сообщается, рыночный аналитик IG Тони Сикамор (Tony Sycamore) в заметке отметил, что любые надежды на мирное соглашение оставались «сильно затуманены запутанной сетью заголовков и встречных заголовков».
Отчёт по nonfarm payrolls за май выйдет в пятницу
В экономическом плане инвесторы сосредоточены на отчёте по занятости вне сельского хозяйства за май, который выйдет в пятницу и даст важные сведения о росте занятости, безработице и динамике зарплат.
Акции LULU падают на 11% в нерабочие часы после слабых результатов за 1К
Акции Lululemon Athletica Inc. (LULU) снизились более чем на 11% в нерабочие часы после разочаровывающих результатов за первый квартал: компания показала резкое ухудшение показателей в Северной Америке и существенную пересадку вниз прогноза по итогам всего года.
Netflix Inc. (NFLX) попал в поле зрения розничных инвесторов на фоне ожидания ключевых объявлений и обновлений по итогам Ежегодного собрания акционеров, которое прошло в четверг.
Акции Keel Infrastructure Corp. (KEEL) упали почти на 9% в ходе ночных торгов после того, как компания объявила о планах разместить конвертируемые старшие облигации на 350 миллионов долларов.
Акции Merlin Inc. (MRLN) взлетели более чем на 31% в ходе ночных торгов после того, как компания объявила о успешном завершении критического этапа проектного обзора для своей программы автономности C-130J вместе с Командованием специальных операций США.
Нефтяные фьючерсы смешанны на фоне неопределённости на Ближнем Востоке
Нефтяные фьючерсы в ночной сессии торговались разнонаправленно на фоне неопределённости конфликта на Ближнем Востоке. Фьючерсы на Brent с экспирацией в августе выросли на 0,12% и торговались около $95,04 за баррель на момент публикации, а фьючерсы на WTI с экспирацией в июле были примерно на 0,14% ниже, торгуясь около $92,91 за баррель.
Доходности 10-летних гособлигаций США составляли 4,471%, а цены на золото опустились примерно до $4 457,48 за унцию. Азиатские рынки отставали от американских: в пятницу они слегка снижались — KOSPI, Nikkei 225 и индекс SSE Composite все падали на открытии. На момент публикации в минусе также торговались австралийские акции.
FAQ
Что стало причиной снижения фьючерсов на акции США в четверг?
Фьючерсы на акции США снизились в ходе ночной сессии в четверг из‑за резких падений компаний в сегменте полупроводников, связанных с ИИ, после пост-отчётного провала Broadcom Inc. Broadcom сообщила о промахе по выручке и более слабом, чем ожидалось, прогнозе, что усилило опасения относительно ралли в полупроводниковом секторе. Дополнительное давление добавила геополитическая неопределённость после того, как Hezbollah отвергла предложенное в Ливане прекращение огня.
Что глава Taiwan Semiconductor Manufacturing сказал о спросе на ИИ-чипы?
Генеральный директор Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) C.C. Wei заявил, что спрос на ИИ-чипы, как ожидается, будет опережать предложение в течение многих лет, несмотря на агрессивное расширение мощностей. Это заявление подчеркнуло сохраняющиеся ограничения по поставкам, поскольку гиперскейлеры и производители чипов продолжают вкладывать миллиарды в инфраструктуру для ИИ.
На чём будет сосредоточено внимание инвесторов в пятницу?
Инвесторы сосредоточены на отчёте по занятости вне сельского хозяйства за май, который выйдет в пятницу и предоставит важные сведения о росте занятости, безработице и динамике зарплат.
