ЦБ Нигерии ограничил платежные компании от доминирования на рынках потребителей и мерчантов

Центральный банк Нигерии (CBN) в понедельник выпустил циркуляр, вводящий правила структуры рынка, которые ограничивают любую финансовую организацию, контролирующую более 25% рынка выпуска для потребителей, максимум 15% доли рынка в деятельности по мерчант-эквайрингу. Эти правила направлены на предотвращение чрезмерной концентрации и системного риска в экосистеме цифровых платежей Нигерии, которая обрабатывала ₦1,2 квадриллиона ($884,78 миллиарда) в 2025 году. Ограничения вступают в силу 31 декабря 2026 года и распространяются на банки и финтех-компании, расширяющие операции в сегментах платежей для потребителей и мерчантов.

CBN устанавливает порог в 25% на потребительском рынке для ограничений мерчант-эквайринга

В циркуляре CBN указал, что любая лицензированная финансовая организация, занимающаяся мерчант-эквайрингом, будь то индивидуально или в рамках группы связанных организаций, владеющая более чем 25% доли рынка мерчант-эквайринга в любой скользящий период двенадцати месяцев, не может иметь более 15% доли рынка на рынке выпуска для потребителей в течение того же периода. Выпуск для потребителей — это услуги, которые позволяют потребителям осуществлять платежи, включая банковские счета, платежные карты, цифровые кошельки и другие платежные инструменты. Мерчант-эквайринг охватывает инфраструктуру, дающую возможность бизнесам принимать платежи, включая платежные шлюзы, Point-of-Sale (PoS) сервисы и системы расчетов с мерчантами.

Ограничения действуют не только для отдельных компаний, но и для групп связанных организаций. Финансовые организации не могут обходить правила, разделяя бизнесы по выпуску для потребителей и мерчант-эквайрингу в разные дочерние структуры при сохранении общего владения или контроля.

Paystack, Flutterwave и крупные банки сталкиваются с ограничениями доли рынка

Правило имеет существенные последствия для крупных финтех-компаний, таких как Paystack, Flutterwave и Moniepoint: многие из них построили сильный бизнес по мерчантским платежам и расширяются в банковские услуги, ориентированные на клиентов. В январе Paystack приобрела Ladder Microfinance Bank. В апреле Flutterwave получила лицензию MFB после приобретения стартапа в сфере open banking Mono, поскольку финтех-компании стремятся преобразовывать пользователей платежей в банковских клиентов.

Традиционные банки, такие как United Bank for Africa, также могут оказаться под влиянием, если они захотят наращивать существенную долю рынка в мерчант-эквайринге, сохраняя доминирующие позиции в потребительском банкинге. CBN ввел требования в ответ на опасения по поводу рыночной концентрации, операционной зависимости и появления операторов с заметным присутствием на ключевых направлениях платежной деятельности.

CBN вводит требования по комплаенсу и отчетности

CBN заявил, что все регулируемые организации должны ежемесячно подавать отчеты о доле рынка в соответствии с установленными шаблонами и сроками. Ограничения по доле рынка входят в более широкий пакет реформ, нацеленных на платежную индустрию. CBN также требует от банков и финтех-компаний раскрывать конечных бенефициарных владельцев существенных пакетов акций и добивается, чтобы операторы использовали локальную облачную инфраструктуру в рамках усилий по укреплению надзора и локализации критически важных данных о платежах.

CBN добавил, что будет отслеживать соблюдение положений циркуляра и при необходимости может применять надзорные санкции в соответствии с применимыми законами, регламентами и руководящими принципами.

FAQ

Какие ограничения по доле рынка CBN ввел для платежных компаний?

CBN ввел правила, ограничивающие любую финансовую организацию, контролирующую более 25% рынка выпуска для потребителей, максимум 15% доли рынка в деятельности по мерчант-эквайрингу. Ограничения вступают в силу 31 декабря 2026 года.

Какие компании подпадают под действие новых платежных рыночных правил CBN?

Под действие правил подпадают крупные финтех-компании, такие как Paystack, Flutterwave и Moniepoint, а также традиционные банки, такие как United Bank for Africa. Правила применяются к любой лицензированной финансовой организации — индивидуально или в рамках группы связанных организаций — ведущей одновременно деятельность по выпуску для потребителей и мерчант-эквайрингу.

Какие требования по комплаенсу CBN объявил для платежных компаний?

CBN требует от всех регулируемых организаций ежемесячно подавать отчеты о доле рынка в соответствии с установленными шаблонами и сроками. Регулятор также предписывает раскрывать конечных бенефициарных владельцев существенных пакетов акций и использовать локальную облачную инфраструктуру для критически важных данных о платежах.