Remedi 리스트, KOSDAQ 한국 주식에서 두 번의 실패 후

Remedi, производитель портативных устройств рентгеновской визуализации, разместился на рынке KOSDAQ 13 июля после двух предыдущих безуспешных попыток листинга: публичную подписку проводит HLGenomics 13–14 июля в той же неделе. Публичная подписка Remedi, прошедшая 1–2 июля, зафиксировала коэффициент конкуренции 1 706,71:1, а итоговая цена предложения была установлена на уровне 20 700 вон — на максимуме заявленного диапазона. Корейский рынок IPO активизируется, поскольку компании получают финансирование для расширения бизнеса и развития технологий.

Remedi завершает листинг на KOSDAQ после двух провальных попыток

Remedi разрабатывает и производит портативные устройства рентгеновской визуализации на основе запатентованной технологии для низкодозной высокоразрешающей рентгеновской визуализации. Компания получила инвестиции от LG Electronics и NASDAQ-котируемой Nano-X через увеличение оплаченного капитала в 2022 году. LG Electronics участвовала как стратегический инвестор и владеет примерно 3,85% акций Remedi на постофертной основе.

Впервые Remedi подала заявку на предварительную проверку листинга в мае 2022 года, прежде чем отозвать ее. Компания попыталась провести технологический специальный листинг в 2024 году, но не смогла выполнить требования листинга. Андеррайтер-лидер менялся в ходе попыток: Mirae Asset Securities возглавляла первую попытку, KB Securities и Shinhan Investment Securities соуправляли второй, а KB Securities выступила единственным андеррайтером-лидером для успешной третьей попытки.

HLGenomics проводит публичную подписку 13–14 июля

HLGenomics, дочерняя компания Hanrim Pharmaceutical, проводит публичную подписку 13–14 июля. Компания производит активные фармацевтические ингредиенты (API) — ключевые исходные материалы для готовых фармацевтических препаратов. Выручка достигла 28,877 млрд вон, а операционная прибыль — 9,328 млрд вон за прошлый год, что соответствует росту на 2,1% и 4,5% соответственно. И выручка, и операционная прибыль демонстрировали рост на протяжении последних трех лет.

Институциональный прогноз спроса, проведенный 2–8 июля, привлек участие 2 148 учреждений, зафиксировав коэффициент конкуренции 714,5:1. Итоговая цена предложения установлена на уровне 21 500 вон — на максимуме заявленного диапазона. Общий объем публичного предложения составляет 2,565 млн акций: 1,71 млн новых акций и 855 000 уже существующих акций, проданных материнской компанией Hanrim Pharmaceutical, что соответствует 33,3% от общего объема предложения. KB Securities выступает андеррайтером-лидером, а IBK Investment & Securities — соандеррайтером. Компания планирует листинг на KOSDAQ 24 июля.

HLGenomics планирует расширение завода за счет средств от IPO

HLGenomics намерена инвестировать 100% средств, привлеченных через листинг, в расширение своего второго завода в Йонъине. Расширение направлено на повышение стабильности поставок для существующего бизнеса API и на развитие новых направлений, включая контрактное производство (CM), контрактную разработку и manufacturing organization (CDMO), а также бизнес по вакцинным микроиглам.

FAQ

Какова цена предложения Remedi для листинга на KOSDAQ?
Итоговая цена предложения Remedi была установлена на уровне 20 700 вон — на максимуме заявленного диапазона 17 800–20 700 вон.

Когда HLGenomics проводит публичную подписку?
HLGenomics проводит публичную подписку для розничных инвесторов 13–14 июля, при этом листинг на KOSDAQ запланирован на 24 июля.