IPO SpaceX достигает $85,7 млрд после того, как андеррайтеры реализовали опцион Greenshoe Option

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) увеличила объем средств, привлеченных в ходе первичного публичного размещения (IPO), примерно до $85,7 миллиарда после того, как андеррайтеры полностью реализовали опцион на дополнительное размещение (overallotment). Компания Илона Маска изначально привлекла $75 миллиардов, продав 555,6 млн акций по $135 за каждую, что стало крупнейшим IPO в истории и превзошло размещение Saudi Aramco на $29 миллиардов в 2019 году. Реализация опции greenshoe добавила примерно $10,7 миллиарда за счет продажи еще 83,3 млн акций, доведя общее число проданных акций почти до 639 млн. Акции SPCX к моменту публикации торговались с ростом около 11%, после того как в пятницу закрылись на 19% выше.

Андеррайтеры реализовали дополнительный опцион на 83,3 млн акций

Андеррайтерам был предоставлен опцион на покупку дополнительных 83,3 млн акций в рамках IPO, что составило 15% от первоначального предложения. Полная реализация опции greenshoe увеличила общее число проданных акций почти до 639 млн. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital, UBS и Wells Fargo Securities выступили book-running менеджерами размещения, сообщает The Fly.

Маск заявил, что SpaceX может достичь $1 триллиона выручки к 2030 году

Отвечая на сообщение в X, Илон Маск сказал, что SpaceX может зафиксировать $1 триллион выручки к 2030 году. «Я думаю, SpaceX сможет выйти примерно на $1T выручку в 2030 году», — заявил он. «И я был бы удивлен, если бы выручка не оказалась выше $1T в 2031 году», — добавил он в другом посте. CFRA начала покрытие SpaceX с рекомендацией «Sell», сославшись на «чрезвычайно амбициозную стратегию роста, повышенные ожидания по оценке и значительную капиталоемкость».

Розничные инвесторы обсуждают целевые цены

Настроения розничных инвесторов на Stocktwits сместились в «чрезвычайно бычью» зону на фоне «чрезвычайно высокого» объема сообщений. Один пользователь ожидает, что акция взлетит примерно до $400 в течение года. В настоящее время акция торгуется примерно по $174. Другой пользователь считает, что компания выпустит дополнительные акции, чтобы обосновать свою оценку.

FAQ

Что SpaceX привлекла через IPO после реализации опции greenshoe?
SpaceX увеличила общий объем средств, привлеченных в ходе IPO, примерно до $85,7 миллиарда после того, как андеррайтеры полностью реализовали опцион на дополнительное размещение, добавив примерно $10,7 миллиарда к первоначальным $75 миллиардам.

Сколько акций SpaceX продала в общей сложности во время IPO?
SpaceX продала в общей сложности почти 639 млн акций в рамках IPO: 555,6 млн акций в рамках первоначального размещения и еще 83,3 млн акций через реализацию опции greenshoe по $135 за акцию.

Какой прогноз выручки дал Илон Маск для SpaceX?
Илон Маск заявил в постах в X, что SpaceX может достичь примерно $1 триллиона выручки в 2030 году, и что он был бы удивлен, если бы выручка не оказалась выше $1 триллиона в 2031 году.