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OpenAI 股神 Leopold 出手了
三大科技領域投資機構
計劃合計認購最高 70 億美元的 SK 海力士美股發行
根據週一提交給 SEC 的文件，柏基投資、寇圖資本 與 Situational Awareness 已共同表達意向，將在 SK 海力士 ADR（代碼 $SKHY）掛牌時，合計認購最高達 70 億美元，約佔此次總募資規模（280億美元）的四分之一
Situational Awareness 由近期被稱為美股新股神的 @leopoldasch 創立，被稱為「成長股捕手」的柏基投資2013年買入特斯拉，一度是僅次於馬斯克的第二大股東。 寇圖資本也參與了許多著名獨角獸的早期投資，例如 TikTok、Uber 等等

本週回顧與下週前瞻 · 三星 / 海力士 / 美光
回顧與前瞻，是站在兩週的臨界點很適合做的事情
溫故而知新，對下週的節點會了然於胸
今天開始分享出來
如果對你有幫助，我會繼續優化形式保持更新
▍過去一週(6/29–7/5)
📅 6/29
· 韓國三大超級項目報告會,三星、海力士 官宣西南部新建儲存集群 + 大規模國內投資
→ 供給擴張,埋下中期(2027–28)過剩擔憂
· Anthropic Claude 上線 Microsoft Foundry,運行於英偉達 GB300 Blackwell Ultra GPU
→ GB300 滿載 HBM,推理需求落地
· 三星、美光、SK 海力士被提起集體訴訟,指控 DRAM 價格操縱、偏重 HBM4 忽視消費級
→ 供給側法律風險,漲價的另一面
📅 7/3 ← 本週爆點
· ZDNet Korea:三星就 Q3 通用 DRAM ASP 與客戶談判,目標環比漲幅最高 20%,LPDDR 或超 20%(Q1+90%、Q2+50–60% 後第三連漲)
→ 漲價主線最硬證據;若成,海力士、美光大概率跟進
· UBS 上調內存價格預測:DRAM Q3 環比 +32%/Q4 +18%,NAND Q3 +30%/Q4 +12%
· Michael Burry 在約 $1051 做空美光,警告 AI 芯片或回調約 30%
· 三星代工被報拿下 Met

韓國的盛大梭哈
>> 為什麼三星、海力士會押注湖南地區（全羅南道和光州）
韓國政府將於今天公佈的「大跨越三大超級項目」
包括三星電子和海力士
在湖南地區建設「半導體集群」等內容
總規模約達2000兆韓元，接近25年韓國全年GDP
三星擬在光州先進技術區3區新建半導體工廠
而海力士正在考慮全羅南道長城及海外選址
位於韓國西南部分的湖南地區
是個以稻米、鋼鐵(光陽)、石化(麗水)、汽車(光州)為主
高科技近乎空白、人口外流的欠發達區
選址此處可以歸納出多個原因：
> 政治任務
湖南半導體集群是李在明迄今為止最大膽的舉措
並將成為「5極3特」（5個超廣域圈、3個特別自治道）戰略的最大產業項目
他希望將韓國在人工智慧和晶片領域的雄心壯志
和他縮小地區差距、振興首爾都市區以外經濟的承諾相協調
同時，光州、全羅南道歷來是共同民主黨的票倉
「行選區回饋之實」也將幫助李在明穩固局勢
並且將稅收和就業留在韓國境內
當下最好的排頭兵就是李在容和崔泰源
> 資源考量
韓國的半導體生產集中在
首爾以南、京畿道境內一條約 60 公里的走廊裡
包括三星的平澤、華城、器興三大園區
海力士的利川園區和在建的龍仁超級廠
外加約 2400 家設備/材料/封裝配套企業
京畿道幾座超大型晶圓廠
已經把當地電網、水務、危廢處理逼到臨界
再堆新廠只能往外走
湖南相比首都圈最大的優勢是土地、水、電充裕
而且全羅南道長期為 RE

mark 一下
仙家对话就是言简意赅