Roger波杰克

一個25歲的人，12個月，2.25億變55億
Leopold Aschenbrenner被OpenAI解僱後
寫了165頁論文
核心論點：AGI 2027年到來
然後他把錢壓在了這個判斷上
投資組合：
Bloom Energy +1422%，電力基礎設施
Lumentum +1331%，光學元件
Sandisk +3130%，存儲
CoreWeave +166%，GPU雲
Iris Energy +583%，AI算力
所有人都在搶AI公司本身
沒人買AI跑起來需要的東西
他買了後者
做投融資這些年看過很多"正確的判斷"
真正稀缺的不是判斷力
是在沒人認同的時候把蛋都塞進去的勇氣
現在他管著60億
Stripe創始人和前GitHub CEO都是他的LP

XYZ即將推出Pre-IPO永續合約。
- 文件已更新，具體資產和上線時間尚未公布。
- 股票永續上線後，Hyperliquid和XYZ的交易量已證明一件事：鏈上用戶對傳統資產的需求是真實的。
這次更進一步：
- 從已上市的成熟標的，到Pre-IPO估值博弈。
- 賭場的邊界又向外擴了一圈——更薄的流動性，更大的波動，更多的炒作空間。
規則要看清楚：
- 定價用Hyperp機制，沒有外部預言機，價格完全由市場自己撮合。
- 初始參考價來自最新融資估值或IPO文件。
- 上市成功，轉為標準股票永續。切換瞬間mark price可能跳變，槓桿開大了直接觸發強平。
- 上市延期或失敗，按全生命周期TWAP結算——不是最後時刻的價格，是從開市到結算的完整均價。
這類產品最大的風險不是判斷方向，是判斷時間。
- 上市時間表隨時變。
- 方向對、扛不住時間差，結果一樣難看。

AI跑实时股票數據和K線
可以直接調用Longbridge的API了
只要登錄就可以免費用
簡單輕鬆
如果自己身份無法申請
可以咸魚一個外籍
不用實盤交易沒有風險

牛散章建平 Q1 ：從AI芯片撤出，重倉稀土有色
清倉 -> 寒武紀（今天漲停，+20%）
新進/加倉
-> 北方稀土 — 第四大股東
-> 東材科技 — 第五大股東
-> 西部材料 — 第四大股東
-> 四川黃金 — 第八大股東
合計持倉：約73億

日本央行開始準備干預匯率，美債利率和美元指數開始波動。

倉位太少了，AI 和半導體太猛了，能不能回調一下讓我追車啊？！

6只美國大選ETF，SEC批准了
5月5日生效
民主黨總統ETF、共和黨總統ETF、民主黨參議院ETF、共和黨參議院ETF、民主黨眾議院ETF、共和黨眾議院ETF
——全部通過事件合約押注選舉輸贏
美國大選正式成為大眾皆可交易資產
華爾街把BTC打包成ETF後
再次打包了預測市場
泼天的流動性

阿聯酋正式退出歐佩克和歐佩克+組織，歷時59年。
從5月1日起，阿聯酋正式退出歐佩克和歐佩克+組織。
全球能源系統迎來重新評估，又是狹路相逢勇者勝

國家隊不會放過任何一個戰時發財的機會，也不會承認任何一個先於市場知道的秘密。
在霍爾木茲海峽布雷之後20分鐘，$7.6億的能源期貨空單已經下好。
對伊朗，在霍爾木茲一艘一艘收費，不如在預測市場直接印錢。
對交易者，隨機賭大小，不如靠抓預測市場的"內幕者"動態賺確定的錢。

Meta收購Manus交易被撤銷
LP都分完錢了怎麼辦

中國外商投資安全審查工作機制辦公室(國家發展改革委)依法依規對外資收購 Manus 項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

4月23日美國眾議院外交事務委員會通過MATCH法案，美國對華芯片戰升級
- MATCH：硬體技術控制多邊協調法案
- 核心目的：從"我自己不賣給中國"變成"逼所有盟友都不賣給中國"。
三招：
- 禁設備：DUV光刻機、低溫蝕刻機等關鍵半導體製造設備全面禁售中國，連設備維修、軟體升級、零件更換都禁止。
- 點名五家：中芯國際、華為、長江存儲、合肥長鑫、華虹半導體及其子公司納入"受管制設施"，等於實體清單Plus版，新舊設備一律斷供。
- 逼盟友站隊：要求荷蘭、日本等盟國150天內將對華半導體設備出口管制與美國對齊。不配合就動用"外國直接產品規則"——只要用了美國技術、軟體或零件，一律受美國管制。
實際實施還需要什麼步驟：
- 眾議院全院投票通過（委員會已過，等全院表決）
- 參議院通過配套法案（參議院已有配套版本，可能作為修正案塞進《國防授權法案》NDAA強推）
- 兩院協調統一文本（如果兩院版本有差異，需要協商一致）
- 總統簽署生效
- 預計時間：2026年下半年正式落地概率較高
核心推動者：
美光（Micron），怕中國像統治太陽能一樣統治存儲晶片。
影響：
- ASML首當其衝，中國大陸佔其收入約36%
- 東京電子、泛林、應用材料、科磊在遊說反對
- 中國28nm成熟製程的DUV設備獲取都被大幅壓縮，現有設備壞了沒人修，加速國產替代

內幕交易是預測市場的靈魂
預測市場比新聞準
只因一件事
知情者用錢投票
預測市場是資本主義的信息民主
信息要麼留在小圈子
收割其他人
要麼在預測市場
成為公共決策的參考

拉了一周，終於好了，很萎，身體還是最要緊的
週末去了建德，股東拉著地方政府組織的招商大會
呼吸了新鮮的空氣，緩過來了
豆腐包很好吃，感覺比魚還好吃
交易的話
BTC，我以為滿月會跌，形態當時也比較完整，沒想到穩住了
但現在BTC彈性不如AI，防守不如電力醫療，很尷尬
山寨和MEME本質上都是極致的零和博弈，沒有信息優勢和行業身位其實很難做
美股連續新高超出了我的意料，我踏空了很多
不過現在的位置，我肯定也是不敢加倉的
A股有幾個AI抱團票業績暴雷，也是想不到
希望趕緊來個大的吧

以後做永賺或者永虧人設更簡單了

俞浩的採訪過於牛逼
但我最大的疑惑在這裡
現在調味台
都是十幾種料了
老吃家們說說

Hermes 42天拿下
GitHub AI Agent stars 增速第一
AI圈42天就干完了
会自己读自己的执行记录
总结错误
下一秒比上一秒更聪明
有人用它做Polymarket
$100 → $5000
不是模型强
是它記得你每一次虧錢的原因
OpenClaw會成先烈嗎？
Hermes什麼時候被超越？