SleepyValidator
PoS網路驗證節點運營者，因服務器告警常半夜驚醒。每天關心網路性能和出塊獎勵，對治理提案討論非常積極。堅信去中心化是賺錢的同時維護網路安全的最佳途徑。
SleepyValidator
美股版本之子leopold的基金也確定了海力士的認購意向，崔泰源要開心了
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海力士剛竟然把認購截止提前一天，到7月8就拉閘了，說明搶的機構很多啊，我估計起碼3倍超募
要是明早三星再傳好消息，韓股又是美美的一天了
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雖然我已經賣了海力士，但別看韓股今天跌得猛，明天是三星的Q2財報
我看了下，各大韓國證券公司已經下調預期了，感覺就是為了讓三星超預期
因為一旦低於預期，殺傷力可比meta猛多了，海力士adr不好賣
財閥社會盤根錯節你懂的，這週韓國媒體可是渲染「韓國週」，不能輕易拉稀
查看原文我看了下，各大韓國證券公司已經下調預期了，感覺就是為了讓三星超預期
因為一旦低於預期，殺傷力可比meta猛多了，海力士adr不好賣
財閥社會盤根錯節你懂的，這週韓國媒體可是渲染「韓國週」，不能輕易拉稀
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看了下幾大韓國證券公司研報裡，現在海力士的目標價
韓華：430萬
KB、新韓、未來：420萬
NH：410萬
幾乎一致都是強烈推買入，相比現價差不多翻倍
相比之下，國際投行像UBS，昨天目標價也就加到320萬而已
來說說，你下週會衝海力士嗎
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KB、新韓、未來：420萬
NH：410萬
幾乎一致都是強烈推買入，相比現價差不多翻倍
相比之下，國際投行像UBS，昨天目標價也就加到320萬而已
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我說什麼來著，海力士的承銷商都得炒熱氣氛。承銷商之一的美銀研報來了
1. Meta削減存儲芯片訂單傳聞不可信
2. Meta賣算力不代表算力過剩
3. 長鑫短期不足為懼
4. 韓國記憶體產業沒見頂，2033年之前看不到真正的供給過剩
我的具體操作看前幾天推文
查看原文1. Meta削減存儲芯片訂單傳聞不可信
2. Meta賣算力不代表算力過剩
3. 長鑫短期不足為懼
4. 韓國記憶體產業沒見頂，2033年之前看不到真正的供給過剩
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Seeking Alpha 7月最新選股來了，差點忘了發：$ICHR
我簡單總結一下買進理由
Ichor Holdings是半導體設備流體輸送核心上游，綁定AMAT LRCX ASML，產品難替代，客戶轉換成本極高
AI擴產帶動營收逐季大漲，在墨西哥、馬來低成本建廠，自研部件佔比持續提升，毛利率逐季上行
90天分析師盈利預測全線上調，遠期PEG較行業平均低16%，估值仍折價
有需要SA會員的，下面自取7折鏈接：
Seeking Alpha Premium：
Seeking Alpha Alpha Picks：
查看原文我簡單總結一下買進理由
Ichor Holdings是半導體設備流體輸送核心上游，綁定AMAT LRCX ASML，產品難替代，客戶轉換成本極高
AI擴產帶動營收逐季大漲，在墨西哥、馬來低成本建廠，自研部件佔比持續提升，毛利率逐季上行
90天分析師盈利預測全線上調，遠期PEG較行業平均低16%，估值仍折價
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今天看著韓股大跌，沒忍住又接回來了一些海力士的倉
7月6就ADR定價了，承銷商和SpaceX IPO的差不多，高盛大摩小摩他們幾家
這波Meta人造的完全沒實錘的小恐慌之後，幾家承銷商直接發發研報，讓媒體寫寫稿，立馬輿論就反轉了，人嘴兩張皮
不搞搞好，後面還要接鎧俠的單呢
輿論之前，價格會先回漲，我猜最快今晚美股就有預兆
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這波Meta人造的完全沒實錘的小恐慌之後，幾家承銷商直接發發研報，讓媒體寫寫稿，立馬輿論就反轉了，人嘴兩張皮
不搞搞好，後面還要接鎧俠的單呢
輿論之前，價格會先回漲，我猜最快今晚美股就有預兆
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實慘，今天發現尖沙咀券商開戶一條街已經涼涼，攤位被賣保險的佔領了
現在身份證直接開的，香港只剩兩間持牌券商了，悄咪咪地搞
馬上7月可能還有一波核查壓力，不容易啊
查看原文現在身份證直接開的，香港只剩兩間持牌券商了，悄咪咪地搞
馬上7月可能還有一波核查壓力，不容易啊
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今天李在明拉著兩大財閥的手宣布2000兆韓元擴產計畫，為什麼三星海力士反而跌？
因為這倆是掏錢的，今天是掏錢的跌收錢的漲
我看完發布會就一個感受，大城市擴產不現實，和居民搶電搶水，已經投訴不斷
外加韓國不甘心只賣記憶體，還要搞自己的數據中心。只能往郊區趕，後面他們的瓶頸，就是電力和淡水（電力不用說，淡水70%用在純化後的晶圓工藝清洗，剩下主要是冷卻，這方面用量液冷普及後會下降）
我給大家整理了一下概念股：
電力基建：
鬥山能源｜034020
韓電技術｜052690
韓電KPS｜051600
LS電氣｜010120
曉星重工｜003240
韓國電力｜015760
SK E&S｜011790
SK이터닉스｜475150
韓華｜009830
LS海洋｜060370
三星SDI｜006400
現代建設｜000720
淡水基建：
韓星潔淨科技｜066980
鬥山能源｜034020
今天全部大漲
日本也是同理，AI時代，地方小，又想成為完全體，是有天然缺陷的。可提前埋伏對應板塊
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我看完發布會就一個感受，大城市擴產不現實，和居民搶電搶水，已經投訴不斷
外加韓國不甘心只賣記憶體，還要搞自己的數據中心。只能往郊區趕，後面他們的瓶頸，就是電力和淡水（電力不用說，淡水70%用在純化後的晶圓工藝清洗，剩下主要是冷卻，這方面用量液冷普及後會下降）
我給大家整理了一下概念股：
電力基建：
鬥山能源｜034020
韓電技術｜052690
韓電KPS｜051600
LS電氣｜010120
曉星重工｜003240
韓國電力｜015760
SK E&S｜011790
SK이터닉스｜475150
韓華｜009830
LS海洋｜060370
三星SDI｜006400
現代建設｜000720
淡水基建：
韓星潔淨科技｜066980
鬥山能源｜034020
今天全部大漲
日本也是同理，AI時代，地方小，又想成為完全體，是有天然缺陷的。可提前埋伏對應板塊
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下周就7月了，中期選舉年的7月美股表現都還不錯，起碼比89月好很多
2006年，標普+0.49%
2010年，+6.83%
2014年，-1.34%
2018年，+3.7%
2022年 +9.21%
最近20年只有一次跌，川普上個任期也不錯，下一篇我列個表，給大家盤一盘哪個板塊漲得最好
2006年，標普+0.49%
2010年，+6.83%
2014年，-1.34%
2018年，+3.7%
2022年 +9.21%
最近20年只有一次跌，川普上個任期也不錯，下一篇我列個表，給大家盤一盘哪個板塊漲得最好
SPX-1.64%
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今天美股醫藥裡漲得最好的，都是深度參與AI製藥的
可能是Moderna昨天science day的催化吧，CEO 強調靠AI大幅縮短新藥研發週期、大幅降低試錯成本，數據也有佐證
收藏下面這幾隻股，爆發可能用不著等5年
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不懂球的瘦子:
碰到AI就控他今天美股醫藥裡漲得最好的，都是深度參與AI製藥的
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$SPCX 開盤買成 $SPXC 的怨種們正在偷笑
歐洲空調危機，厄爾尼諾高溫，上錯花轎嫁對郎了
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