TraderS缺德道人

到底是埃及太勇猛，還是阿根廷沒睡醒？
梅西這是要回家了嗎？
這一小會居然兩次二比零在，這是為了提高收視率嗎？
前兩天出乎意料的場次太多了，XP 都快輸完了，今天一下翻身🤣

今天地緣上有個大新聞值得說一下，就是中國用戰略核潛艇向太平洋公海試射了一枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈並準確落入預定海域。
先說時間節點，前有美國250周年國慶，後有七七事變紀念日。
再說幾個關鍵地點，導彈從黃海發射，經過日本上空最後濺落在澳大利亞和斐濟附近。
雖然官方還沒批露太多細節，但事先起碼通告了美國、日本、澳大利亞，不過相信其他幾常肯定也是通知了的。
這次試射是繼此前東風31甲（DF-31A）試射成功之後又勝利，在當今世界也算是壓其他四常一頭了。
再次證明了軍隊反腐尤其是火箭軍及航天系統高層擼了一遍之後戰力不受影響，秀肌肉意味濃厚。
發射的彈道具體型號目前不清楚，但從射程看不像巨浪3（JL-3），大概是巨浪2改（JL-2）。
總之，這發導彈衝著誰去的誰心裡知道，下次應該就輪到試射去年九三閱兵亮相的驚雷（JL-1）了。

美伊果然又開打了，戰爭再次升級。這些日子嘴皮子已經說破了。原油逢低做多的勝率要遠高於做空，因為戰爭不會這麼輕易地結束，這跟美伊雙方的利益都不匹配。美國沒有辦法接受一場沒有勝利的、莫名其妙的、不明不白的戰爭。伊朗既然都已經取得了上風，國際生存環境相比開戰之前有所改善，也沒有必要在取得戰略目標之前主動結束。所以繼續開戰是必然的。現在其實還只是小打小鬧，原油也只是跳漲了一點。後續說不定又再休息幾天，等看似結束之後再繼續升級。總之，美伊之間不搞個大的，最終決出勝負之前，戰爭是很難徹底結束的

話說華為昨天發布的昨天發布的韜（τ）定律讓整個市場都為之瘋狂了，非技術出身的我看了不少分析，感覺怎麼這麼像小時候看的科幻書裡的翹曲空間技術？
科幻書裡的翹曲空間技術本質上是解決光速及人體壽命無法突破條件下的星際旅行難題的。即不改變光速限制下通過改變空間幾何，拉近目的地快速到達。
在近十年摩爾定律因為物理限制逐漸失效的現實情況下，韜（τ）定律不是只盯著晶體管更小，而是把二維平面上的電路、存儲、模擬/數字模塊折到垂直堆疊的 active tiers 裡，讓原本很遠的信號路徑變短。
本質上就是把原來僅依靠制程縮短距離的單兵打法變成了綜合體系下的系統性作戰。放棄制程這個已經榨不出太多潛力的賽道改走新路線，是產業邏輯而非物理突破。
所以發布當天韜（τ）定律漲得最凶的不是制程龍頭，而是封裝（甬矽、長電、通富）和EDA。市場用錢投票投的正是封裝/存儲/互連轉移這條線。

在川普到訪之前，魏鳳和、李尚福都已被判決，死緩不得減刑假釋。

休息夠了終於可以開工了，不然行情都要淡出鳥來了。
伊朗導彈集中美國軍艦，油價跳漲，金銀餅下跌，熟悉的戰爭節奏又回來了。
伊朗這把趕在美股晚上開盤之前開動絕對深得川普功力親傳，非常懷疑伊朗做空了風險資產做多了原油啊🤡
不過這把再開戰伊朗主導權是加強了，這幾天美國C17運輸機已經往北京運輸了幾十架次川普訪華物資，過幾天普京也要來。
伊朗可能是趕在中美俄會談前造籌碼顯示存在感抬高身價呢
那麼這會就可以做多金銀做空原油了。

美伊這輪為期兩周的停火到明天早上 7:50 就要到期了，所以市場在激烈博弈有沒有延期停火及二次談判。目前來看，雙方還處在極限施壓的過程中，主動權看起來更多的在伊朗這一方。如果最終結果是徹底沒有二次談判且再次開火的話，油價必然會繼續跳漲，甚至到 100 以上。如果在最後時刻或者是晚一天妥協，那可能就會再次跳水到 80-85 左右。