根据美国银行分析师 Vivek Arya 团队发布的研究报告，到 2027 年，全球云和人工智能基础设施资本支出预计将达到约 1.5 万亿美元，年增长率达 40% 至 50%。该行将这一增长归因于代币使用持续增长、AI 代理快速采用以及基础设施供应持续受限。美国银行指出，费城半导体指数（SOX）在第二季度上涨 88%，随后在第三季度回调 11%，分析师认为这是正常的季节性疲软，而非 AI 需求的结构性转变。该行将低贝塔值半导体股票，包括 Nvidia、德州仪器（Texas Instruments）、亚德诺（Analog Devices）、Cadence Design Systems、Synopsys，以及存储芯片制造商、半导体设备制造商和光通信供应商列为潜在受益者，因为投资者短期内可能会转向波动性较低的股票。
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