据 BlockBeats 报道，6 月 25 日，Serenity 分享投资见解称，市场通常提前约 8 个月对主题进行定价，太空、机器人或量子主题除外。基于这一规律，他概述了关键半导体机会的时间线。
在光子学领域，下一代可插拔光模块（1.6T）已接近当前阶段，CPO Scale Out 预计在 2026 年下半年，NPO 在 2026 年下半年至 2027 年，CPO Scale Up 在 2027 年下半年。在存储领域，HBM3e 目前在美光、三星和 SK 海力士大规模量产，HBM4 接近量产，HBF 预计在 2027 年。Serenity 表示，这些存储公司仍处于中瓶颈阶段，有潜力实现持续倍数增长，并计划围绕存储、Neoclouds、光子学和机器人主题调整持仓。
