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盘面复盘与大局观：AI 从“造梦”走向“落地”
英伟达彻底变身 PC 平台巨头：老黄发布 RTX Spark 超级芯片，意味着英伟达不再局限于数据中心当“卖水人”，而是要直接统治消费端 PC 的端侧 AI（On-device AI）。端侧算力一旦普及，AI 的杀手级应用（PC 端、手机端）很快就会爆发，这才是第二季的核心——谁能赚到消费者的钱。
Marvell（MRVL）暴涨的本质：老黄砸 20 亿美元公开力挺，MRVL 应声暴涨 12%。Marvell 强在哪里？定制化芯片（ASIC）和高速数据连接技术（PAM4 / 光电芯片）。这也完全印证了我们之前复盘的投行研报观点——AI 数据中心的需求正在向后端全面延伸。
宏观黑天鹅（霍尔木兹海峡与原油）：伊朗威胁导致原油单日暴涨 6%，这是目前最恶心的“灰犀牛”。原油是通胀之母，油价居高不下，美联储的降息预期就会被强行踩刹车。高利率环境下，美股科技股的估值水分会被无情挤压，资金接下来会变得极其挑剔。
持仓防守（动若脱兔）：目前 NVDAX 依然站稳在短中期均线之上。但鉴于宏观油价可能引发的通胀担忧和大盘回撤，我们的保护性止损位死守 217.50 绝对不能动。只要日线实体不破 217.50，就说明老黄在 Computex 的利好足以对抗宏观利空，底仓继续拿着看戏。
加仓计划（不见兔子不