هل تؤثر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على سلسلة توريد أشباه الموصلات؟ ارتفاع مادة خام رئيسية «حمض الهيدروفلوريك» بأكثر من الضعف منذ بداية العام حتى الآن

繼伊朗戰爭引發氦氣、六氟化鎢（WF₆）與光阻溶劑 PGMEA 等半導體原料衝擊後، تواجه الآن مادة استهلاكية رئيسية لا غنى عنها لعمليات تصنيع الرقائق في أي مصنع «حمض الهيدروفلوريك (HF)» ضغوطاً شديدة. كشفت مصادر مطلعة في القطاع أن الزيادة في أسعار المواد الخام من المنبع من حمض الهيدروفلوريك اللامائي (AHF) بلغت منذ بداية العام حتى الآن ما يصل إلى 40%، ويتوقع الموردون أن يرفعوا أسعار البيع في أسرع وقت بنهاية يونيو. وستكون شركات تصنيع الرقائق الكبرى مثل Samsung Electronics و SK Hynix من بين الأكثر تضرراً.

(أين تتجه موجة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي القادمة؟ تقرير Citrini يكشف «SiC وGaN والبنية التحتية للكهرباء» كاتجاه استثمار جديد)

اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة/المشرق يسري إلى سلسلة إمداد أشباه الموصلات: ما هو «حمض الهيدروفلوريك»؟

تقرير صادر عن وسيلة إعلامية كورية جنوبية متخصصة في صناعة الإلكترونيات The Elec، أفاد بأن تصنيع AHF يتطلب مادتين خام رئيسيتين: الفلسبار (الهليوب) وحمض الكبريتيك. بينما تعتمد عملية إنتاج حمض الكبريتيك على عنصر الكبريت، ويأتي الكبريت بشكل رئيسي من المنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات تكرير النفط والغاز الطبيعي. وتُعد مضيق هرمز بمثابة عقدة محورية في تجارة النفط العالمية، إذ إن أي تعطّل فيه سيؤثر مباشرة في تداول الكبريت عالمياً.

تقدّر أوساط الصناعة أن تدهور الأوضاع في مضيق هرمز قد تسبب في انقطاع إمدادات عالمية لأكثر من 30% من الكبريت، كما أدى ذلك تباعاً إلى رفع أسعار حمض الكبريتيك في السوق. وبوصفها أكبر دولة منتجة لحمض الكبريتيك في العالم، وبعد قطع سلاسل التوريد في الشرق الأوسط، تفرض الصين قيوداً إضافية على صادرات حمض الكبريتيك لضمان تلبية احتياجات الزراعة والصناعات التحويلية والطلب الصناعي المحلي على الأولوية.

ووفقاً لبيانات شركة SunSirs (مزوّد بيانات الأسعار في الصين)، فإن سعر حمض الكبريتيك في السوق المحلية الصينية قد ارتفع بحلول منتصف أبريل إلى 2,100 يوان صيني للطن، أي قفزة بنحو 130% مقارنة ببداية العام. وقال أحد العاملين في القطاع: «عندما يرتفع حمض الكبريتيك، فإن HF سيتحرك بالضرورة. في السابق كان حمض الكبريتيك يشكل نحو 30% من تكلفة إنتاج AHF. أما الآن، فإن هذه النسبة تتجه للانتقال إلى أكثر من 50%.»

صناعة مواد أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية على شفا أزمة شاملة: 90% من AHF تعتمد على الواردات من الصين

تُعد هذه الصدمة مؤلمة بشكل خاص لصناعة مواد أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية، إذ لا توجد لديها أي قدرة إنتاج محلية لـ AHF. ويجب استيراد نحو 90% من الكمية المستخدمة من AHF من الصين. ومن بين موردي HF الرئيسيين في كوريا الجنوبية Soulbrain وENF Technology وFoosung. وتعتمد الشركات على نموذج يتمثل في مزج AHF المستورد مع ماء منزوع الأيونات (DI water)، ثم تصنيع HF بدرجة مناسبة لصناعة أشباه الموصلات وبيعه لاحقاً للمصنّعين في اتجاه المصب.

تشير مصادر في القطاع إلى أن أسعار شراء AHF من الصين لدى هذه الشركات أعلى بنحو 40% من مستوياتها منذ بداية العام، وأن ضغط التكلفة يتواصل في الاتساع. وتوقعوا أن يتم تحويل هذه الزيادة بالكامل إلى أسعار بيع كل من Samsung وHynix بحلول الفترة بين نهاية يونيو وبداية يوليو.

يُعد HF مادة استهلاكية لا يمكن الاستغناء عنها في تصنيع الرقائق، ويُستخدم أساساً في عمليات الحفر لإزالة طبقات الأكسيد المتبقية والتلوثات المعدنية على سطح الرقاقة. تتمثل مواصفات HF القياسية من درجة صناعة أشباه الموصلات في تخفيف AHF بالماء منزوع الأيونات إلى تركيز 49%. وإذا تم خلطه مع فلوريد الأمونيوم (NH₄F)، فإنه يمكن تكوين عامل حفر أكسيد مُخفَّف (BOE) أبطأ في معدل الحفر وأكثر اتساقاً، ما يجعله مناسباً للعمليات المتقدمة ذات الرسومات الدقيقة. حالياً، يستهلك مصنعو الرقائق في كوريا الجنوبية سنوياً نحو 60 ألف طن من HF وحوالي 90 إلى 100 ألف طن من BOE.

مخاطر الشرق الأوسط مع تسليح الموارد الصينية: ضغوط مزدوجة تتكئ على بعضها

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سلسلة إمداد أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية لصدمة مماثلة. فقد أشار العاملون في القطاع إلى: «بعد الهيليوم وWF₆ وPGMEA، ها نحن الآن أمام AHF أيضاً. إن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتحوّل الموارد الصينية إلى أداة من أدوات التسليح تضرب في الوقت نفسه سلسلة الإمداد في اتجاه المصب الخاصة بشبه الموصلات في كوريا الجنوبية.»

وأضاف أن كوريا الجنوبية تمتلك قدرة على الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بحمض الكبريتيك؛ إذ تستطيع مصانع صهر المعادن غير الحديدية مثل Korea Zinc وLS MnM إنتاج حمض الكبريتيك بمفردها عبر منتجات ثانوية مثل ثاني أكسيد الكبريت (SO₂). لكن فجوة الإمداد في حلقة AHF لا يمكن تعويضها عبر إجراءات إنقاذ داخلية، ما يجعل هذه الصدمة أشد وطأة.

تايوان بدورها ليست بمنأى، لكن بنية المخاطر تختلف عن كوريا

تتعرض صناعة أشباه الموصلات في تايوان أيضاً إلى درجة من المخاطر المرتبطة بسلسلة الإمداد. فتايوان لا تمتلك مناجم فلسبار على أرضها، ولذلك يتعين على الشركات المحلية استيراد AHF من الدرجة الصناعية ثم إعادة تنقيته لإنتاج حمض الهيدروفلوريك الإلكتروني. ويُقدّر أن الاستخدام السنوي لـ HF يبلغ 70 ألف طن، بحيث إن أي تقلب على مستوى المواد الخام سيرتبط فوراً بتقلبات تكاليف التصنيع.

ومع ذلك، وبالمقارنة مع وضع كوريا «الذي يفتقر تماماً إلى القدرة على إنتاج HF محلياً»، تمتلك تايوان قدرة مستقلة نسبياً أكثر في مرحلة التكرير، ما يشكل نوعاً من حاجز الصدمات. توجد في تايوان شركتان تمتلكان القدرة على إنتاج حمض هيدروفلوريك بدرجة مناسبة لأشباه الموصلات، بما في ذلك 僑力化工 و台塑大金، كما أن معظم شركات مصانع الرقائق الرئيسية في تايوان تعتمد عليهما كمورّدين.

وبعبارة أخرى، تتمثل التحديات الأساسية أمام تايوان على المدى القصير في ضغوط ارتفاع التكاليف، وليس في مخاطر انقطاع الإمداد بشكل عاجل كما يحدث في كوريا. لكن في جانب مواد AHF الخام، لم تُحسم هذه الهشاشة بعد بشكل جذري. وبالنسبة إلى Samsung وSK Hynix وTSMC بل وإلى قطاع أشباه الموصلات بأكمله، فإن أثر الفراشة القادم من مضيق هرمز يُتوقع أن ينعكس بشكل كامل في تكاليف التصنيع خلال صيف هذا العام.

نُشرت هذه المقالة «هل تؤثر الحرب بين إيران والولايات المتحدة في سلسلة إمداد أشباه الموصلات؟ حمض هيدروفلوريك… ارتفاع بأكثر من الضعف منذ بداية العام حتى الآن» لأول مرة على ABMedia سلسلة الأخبار.