توسّع Google مبيعات وحدات TPU، بينما يُخفض UBS الهدف السعري لسهم Alphabet

تُفيد تقارير بأن شركة Alphabet، بقيادة Google، توسّع مبيعات وحدات المعالجة المخصصة للبيانات المعلّمة (TPUs) إلى مزوّدي خدمات سحابية مستقلين، وفقًا لصحيفة The Information. ويأتي هذا التحرك بعد أن خفّض محللون في وول ستريت أهداف الأسعار لأسهم Alphabet وMeta Platforms قبيل أرباح الربع الثاني. وخفّض UBS هدفه السعري لسهم Alphabet إلى 400 دولار من 410 دولارات مع الحفاظ على تصنيف Neutral. وتهدف توسعة وحدات TPU، بحسب ما ورد، إلى تحدي هيمنة Nvidia في عتاد الذكاء الاصطناعي عبر تقديم أداء أكثر ثباتًا وشبكات اتصال أبسط مقارنةً بأنظمة تعتمد على وحدات الرسوميات GPU.

توسّع Google مبيعات TPU إلى مزوّدي سحابة مستقلين

وفقًا لـ The Information، كانت وحدات tensor processing units لدى Google موجودة تقريبًا بالكامل داخل مرافق الشركة نفسها، ولا تُؤجَّر إلا عبر Google Cloud. والآن تحاول الشركة بيع رقاقات الذكاء الاصطناعي المخصصة مباشرةً إلى شركات neocloud، وهي شركات ناشئة بُنيت حول تأجير وحدات GPU التابعة لـ Nvidia. ومن بين الأهداف التي استهدفتها Google كانت Nscale، وهي شركة neocloud عمرها سنتان، يُعد Nvidia مستثمرًا رئيسيًا فيها ومساهمًا مفضّلًا. تتمحور طريقة عرض Google حول تقديم أداء أكثر ثباتًا وشبكات خوادم أبسط مقارنةً باستخدام وحدات GPU، لا سيما بعد أن تسببت أنظمة Nvidia الأحدث Grace Blackwell والأنظمة المرتقبة Vera Rubin في مشكلات عند النشر لدى المشترين. وتُفيد التقارير بأن Nvidia رصدت المحادثات مع Google وناقشت حوافز مالية مع Nscale، وقال مصدر واحد إن تلك الحوافز كانت تهدف إلى إبقاء شركة neocloud بعيدًا عن وحدات TPU، وهي توصيفٌ نفته Nscale.

قد يساعد التحرك لزيادة تبنّي وحدات TPU أيضًا Google على تأمين حصة أكبر من الإنتاج لدى شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). حاليًا، تُعد Nvidia أكبر عميل لدى TSMC، وتستحوذ على حصة كبيرة من طاقتها التصنيعية.

UBS يخفض أهداف أسعار أسهم Alphabet وMeta

في يوم الاثنين، خفّض UBS هدفه السعري لسهم Alphabet إلى 400 دولار من 410 دولارات وحافظ على تصنيف Neutral للسهم. كما خفّض البنك هدفه السعري لسهم Meta إلى 766 دولارًا من 865 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف Buy. ارتبط كلا التحركين بأرباح الربع الثاني المقبلة للشركتين.

من جانب آخر، تبنّت Morgan Stanley رؤية أكثر تفاؤلًا على المدى الطويل لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، من خلال رفع توقعاتها للنفقات الرأسمالية لكل من Meta وAmazon. وتوقعت المصرف الآن أن يصل إنفاق الذكاء الاصطناعي لدى عمالقة السحابة (hyperscalers) إلى نحو 1.2 تريليون دولار في 2027 و1.4 تريليون دولار في 2028، بما يعكس استمرار الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي رغم مخاوف التقييم في الأجل القريب.

انخفض سهم GOOG بنسبة 0.5% في منتصف تعاملات يوم الاثنين، بالتزامن مع موجة بيع أوسع في السوق بعد ارتفاع أسعار النفط إثر تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتراجعت أسهم NVDA بنحو 3% في منتصف التعاملات.

من المقرر أن تعلن Alphabet عن أرباح الربع الثاني في 22 يوليو

من المقرر أن تعلن Alphabet عن أرباح الربع الثاني في 22 يوليو. وأظهرت بيانات Koyfin أن وول ستريت تتوقع أن تسجل شركة التقنية العملاقة أرباحًا قدرها 2.90 دولار للسهم على إيرادات تبلغ 116.8 مليار دولار. وقد حقق سهم GOOG مكاسب تتجاوز 10% منذ بداية العام، وتضاعف تقريبًا خلال آخر 12 شهرًا.

أسئلة وأجوبة

ماذا فعل UBS بهدف سعر سهم Alphabet؟
في يوم الاثنين، خفّض UBS هدفه السعري لسهم Alphabet إلى 400 دولار من 410 دولارات وحافظ على تصنيف Neutral للسهم. ارتبط هذا التعديل بأرباح الربع الثاني المقبلة للشركة.

متى من المقرر أن تعلن Alphabet عن أرباح الربع الثاني؟
من المقرر أن تعلن Alphabet عن أرباح الربع الثاني في 22 يوليو. وتتوقع وول ستريت أن تسجل الشركة أرباحًا قدرها 2.90 دولار للسهم على إيرادات تبلغ 116.8 مليار دولار.

ماذا يُفترض أن Google تقوم به مع رقاقات TPU؟
وفقًا لـ The Information، توسّع Google مبيعات وحدات المعالجة tensor processing units المخصصة لديها إلى مزوّدي سحابة مستقلين، متجاوزة الاستخدام الحصري داخل Google Cloud. وتستهدف الشركة شركات neocloud مثل Nscale، وتروّج لوحدات TPU على أنها توفر أداء أكثر ثباتًا وشبكات أبسط مقارنةً بالأنظمة المعتمدة على وحدات GPU.