MediaTek يحصل على صفقة كبيرة من Google للجيل الثامن من TPU! يساهم نمو ASIC في الاستفادة من ثلاث فئات من الأسهم ذات الصلة

شركة تصميم رقائق أشباه الموصلات الرائدة MediaTek (2454) يُقال إنّها نجحت مؤخراً في الدخول إلى سلسلة توريد رقائق تدريب TPU من الجيل الثامن لدى Google، ما لا يقتصر على المشاركة في تصميم شريحة I/O Die الأساسية (لرقائق إدخال/إخراج) فحسب، بل أدخلت أيضاً عمليات تصنيع متقدمة وتقنيات تعبئة وتغليف عالية المستوى، بما يرمز إلى دخولها الرسمي إلى ساحة معركة رقائق الذكاء الاصطناعي ASIC عالية المستوى. ومع ارتفاع حجم الشحن والطلب، يُتوقع أن تشهد شركات سلسلة التوريد في تايوان مثل شركة 京元電子 (2449) و精測 (6510) و鴻勁 (7769) موجة جديدة من زخم النمو.

(سهم MediaTek يتجاوز حاجز 2,000 يوان ويقفز بنسبة قصوى، واجتماع المستثمرين/المحللين يقترب ليشعل موضوع AI ASIC)

MediaTek تدخل سلسلة توريد رقائق تدريب Google الجيل الثامن من TPU

أفادت صحيفة Commercial Times (工商時報) أن بنية Google الأحدث من TPU من الجيل الثامن تنقسم إلى TPU 8t للتدريب وTPU 8i للاستدلال، حيث إن شريحة التدريب تتطلب دعم حساب نماذج ذكاء اصطناعي كبيرة، ما يجعل العتبة التقنية أعلى بشكل واضح. كشف مورّدون في سلسلة التوريد أن MediaTek تستهدف هذه المرة TPU 8t، وتكون مسؤولة عن تصميم شريحة I/O Die وخدمات التكامل، بما يبيّن أنها تمتلك قدرات تصميم لدعم متطلبات التدريب على AI عالية الكثافة.

من ناحية عملية التصنيع والتغليف، تعتمد هذه المبادرة على عملية تعزيز N3P من شركة TSMC (3 نانومتر) مع دمج حل تعبئة وتغليف متقدم CoWoS-S، بما يعزز كفاءة الشريحة وكثافة التكامل بشكل أكبر. ويحلل خبراء ماليون أن القدرة على الدخول في مشاريع بهذه المواصفات العالية تعني أن القدرات التقنية لدى MediaTek قد ارتقت إلى مستوى الصف الأول في تصميم شرائح AI.

(Google Ironwood TPU: كفاءة أعلى 10 مرات + مواجهة Nvidia بمشاركة أربعة شركاء)

أعمال ASIC تصبح محركاً جديداً، وتؤدي أحجام شحن TPU إلى نمو الإيرادات

مع استمرار شركات السحابة الكبرى في زيادة الإنفاق على البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ترتفع بسرعة الحاجة إلى رقائق ASIC مخصصة. في السنوات الأخيرة، عملت MediaTek بنشاط على التوسع في مجال ASIC، وبفضل مزايا الواجهات عالية السرعة وتكامل النظام، نجحت في اقتناص موضع مناسب. تتوقع الشركة أنه يمكن أن تتجاوز إيرادات أعمال ASIC هذا العام 1 مليار دولار أمريكي، لتصبح واحدة من محركات النمو الرئيسية.

وأشار السوق كذلك إلى أن كمية إدخال شرائح TPU من Google في الإنتاج تتزايد باستمرار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الشحن إلى نطاق عشرات الملايين من القطع بحلول عام 2027. سواء كانت الطلبات ستُقسَّم بين MediaTek أو غيرها من شركات التصميم، فإن ذلك سيمنح سلسلة التوريد مساهمة إيرادية مستقرة على المدى الطويل.

ارتفاع الطلب على الاختبار والمعدات، والاستفادة في وقت واحد من أسهم مفاهيم ASIC الثلاثة

بسبب اعتماد رقائق التدريب على AI على عمليات تصنيع متقدمة وتغليف عالي التعقيد، ترتفع بشكل كبير متطلبات دقة وقوة الاختبار، ما يؤدي إلى نمو سريع في الطلب على سلسلة التوريد ذات الصلة. يشير خبراء في الصناعة إلى أن شركة 京元電 and 精測 المتخصصتين في اختبار الحوسبة عالية الأداء، ستستفيدان مباشرة من ارتفاع احتياجات اختبار شرائح AI.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أيضاً أن تستفيد شركة معدات الاختبار 鸿勁 من اتجاه توسع استثمارات المعدات. ومع ارتفاع سعر الشريحة والترقية في عمليات الاختبار، فإن الاختبار على مستوى النظام (SLT) أصبح تدريجياً عملية معيارية للشرائح عالية المستوى، ما يعزز أكثر أهمية قطاع الاختبار ضمن سلسلة التوريد ككل.

تحول المنافسة نحو التقسيم والتعاون: شرائح AI تدخل عصر سباق منافسة بمواصفات أعلى

من حيث وضع المنافسة، كان السوق يهتم بما إذا كانت شركة 威尔科技 (Marvell Technology) ستدخل في سلسلة توريد TPU، لكن حتى الآن لم تظهر خطط واضحة. يَحلل خبراء في الصناعة أنه مع استمرار ارتفاع صعوبة تصميم شرائح AI، فإن نمط المنافسة في المستقبل سيتحول من مجرد محاولة انتزاع الطلبات إلى تقسيم العمل والتعاون، بل وربما سيظهر تطوير نماذج أعمال جديدة مثل «تفويض حصص/رقائق منفردة (Consign die)».

وعلى المدى الطويل، ستتجه شرائح AI نحو التطور في اتجاه chiplet (شرائح صغيرة) والاندماج غير المتجانس، مع زيادة الاعتماد على تقنيات التعبئة والتغليف المتقدمة بشكل مستمر، ما سيعزز بدوره الاستفادة من طاقة إنتاج TSMC وعتبة التقنيات في قطاع أشباه الموصلات ككل.

في ظل هذا الاتجاه، فإن نجاح MediaTek في الدخول إلى جوهر شريحة التدريب من Google لا يعبّر فقط عن نتائج التحول الخاص بها، بل يرمز أيضاً إلى استمرار تعزيز المكانة الحاسمة لسلسلة التوريد في تايوان في المنافسة العالمية على AI.

هذه المقالة «MediaTek تحصل على صفقة Google للجيل الثامن من TPU! نمو أعمال ASIC يدفع ثلاث شركات أسهم مفاهيم للاستفادة» ظهرت أولاً على 鏈新聞 ABMedia。