حذّر الرئيس التنفيذي لشركة Micron، سانجاي مهروترا، من أن نقص عالمي في رقائق الذاكرة قد يمتد إلى ما بعد 2026، مع عدم وصول طاقات إنتاج جديدة كبيرة إلا قرابة 2028. وخلال مقابلة في منشأة الشركة في ماناساس بولاية فرجينيا، عرض مهروترا الجدول الزمني الممتد اللازم لبناء وتشغيل مصانع متقدمة لتصنيع الذاكرة عبر الولايات المتحدة. وتشهد صناعة الذاكرة دورة انتعاش فائقة مدفوعة بطلب الذكاء الاصطناعي، وتقوم Micron بتنفيذ خطة استثمار بقيمة 200 مليار دولار تمتد على ثلاث ولايات لسد فجوة الإمداد. وفي الوقت الحالي، لا تستطيع Micron تلبية سوى 50% إلى ثلثي الطلب من عملائها الأساسيين، ما يترك عجزاً كبيراً في الإمداد. ويعكس الجدول الزمني الممتد الطبيعة كثيفة رأس المال لتصنيع أشباه الموصلات، حيث يتطلب البناء وتركيب المعدات والتكليف سنوات لإتمامها.
الوضع الحالي للإمداد والجدول الزمني للندرة
ذكر مهروترا أن مستوى تلبية الإمداد الحالي لعملاء Micron الأساسيين يبلغ 50% إلى ثلثي احتياجاتهم. وشدّد على أن بناء طاقة تصنيع جديدة هو أطول وأصعب مرحلة في دورة الإنتاج، إذ يعقبه فترات ممتدة لتركيب المعدات والاختبار. ووفقاً لمهروترا، يُتوقع أن تستمر أزمة الذاكرة بعد 2026، وأن تبدأ القدرات الجديدة الكبيرة حقاً في الظهور قرابة 2028.
خطة الاستثمار في الولايات المتحدة وتفاصيل المنشآت
تقوم Micron ببناء طاقة تصنيع متقدمة لأشباه الموصلات في ثلاث ولايات أمريكية كجزء من مبادرتها الاستثمارية المحلية البالغة 200 مليار دولار. وفي منطقة بوايسي بولاية آيداهو، تخطط الشركة لبناء منشأتين متقدمتين لتصنيع الرقائق، على أن يتوقع إنتاج المنشأة الأولى لرقائقها الأولية في منتصف 2025، بينما من المتوقع أن تعمل المنشأة الثانية بحلول نهاية 2028. وفي منطقة سيراكيوز بولاية نيويورك، تخطط Micron لإنشاء مجمّع إنتاج يضم ما يصل إلى أربع منشآت تصنيع. وبدأت منشأة الشركة في فرجينيا بمدينة ماناساس مؤخراً الإنتاج الكمي باستخدام عقدة 1-alpha لشرائح DRAM، في خطوة محورية نحو إعادة توطين تصنيع الذاكرة المتقدم في الولايات المتحدة.
أهداف الطاقة الإنتاجية وحصة السوق
تستهدف خطة استثمار Micron إجراء تحول كبير في توزيع الإنتاج العالمي. إذ تهدف الشركة إلى رفع حصة الولايات المتحدة من إنتاج الذاكرة العالمي من نحو 10% إلى 40%. وقال مهروترا إن Micron ستطبق "انضباطاً صارماً ومنطقياً" عند تحديد موعد تركيب معدات الإنتاج في المنشآت الجديدة، مع اتخاذ القرارات بناءً على تقييمات دقيقة لاتجاهات الطلب في السوق. وشدّد على أهمية تموضع الشركة بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات السوق بطاقة جاهزة.
اتفاقات الإمداد طويلة الأجل واستراتيجية العملاء
تسعى Micron بنشاط إلى إبرام اتفاقات إمداد طويلة الأجل مع العملاء لضمان يقين سلسلة الإمداد وقابليتها للتنبؤ. تحمي هذه الاتفاقات مصالح العملاء، بينما تمنح Micron ثقة إزاء استثماراتها الرأسمالية الكبيرة طويلة الأجل.
دعم الحكومة الأمريكية وتوفير فرص العمل
باعتبارها الشركة الوحيدة لتصنيع رقائق الذاكرة القائمة في الولايات المتحدة، حظيت Micron بدعم قوي من إدارة ترامب بشأن أمن سلاسل الإمداد المحلية. وقد أيد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ومسؤولون آخرون علناً جهود توسع الشركة. وتعمل الحكومة الأمريكية على الترويج لسياسة "صناعة وطنية" نشطة لتشجيع تصنيع أشباه الموصلات محلياً. وقال مهروترا إن استثمارات Micron في الولايات المتحدة ستخلق مباشرة 90,000 وظيفة عالية الأجر. وتعمل الشركة بالتعاون مع المجتمعات المحلية والجامعات ومؤسسات البحث وأنظمة القوى العاملة المحلية لدعم هذا التوسع، بما في ذلك برامج تدريب المتدربين.
