مؤسسة مونستر تعاود إطلاق خدمات Google Cloud وAWS لتجاوز تقديرات إيرادات الربع الثاني

يتوقع جين مونستر من شركة Deepwater Asset Management أن تتجاوز إيرادات Google Cloud التابعة لـ Alphabet وAWS التابعة لـ Amazon تقديرات إجماع المحللين للربع المنتهي في يونيو، مدفوعًا بطلب قوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تقفز إيرادات Google Cloud بنسبة 70% على أساس سنوي في يونيو، متجاوزة تقدير الإجماع البالغ 64%، بينما يُتوقع أن تنمو AWS بنسبة 34% في ربع يونيو، ارتفاعًا من 32% المتوقعة. وقال مونستر، مع المؤلف المشارك براين بيكر، إن نمو أرباح البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المحسن من المتوقع أن يعوض انكماش التقييمات، على الرغم من أن شركات التكنولوجيا تواجه تدقيق المستثمرين، إذ قد لا يكفي التفوق على التوقعات وحده لتبرير خطط الإنفاق الرأسمالي المرتفعة.

توقعات مونستر لنتائج Google Cloud وAWS تتجاوز تقديرات الربع الثاني من العام

يتوقع مونستر أن تتفوق Google Cloud على منافسيها في نتائج السحابة الخاصة بربع يونيو، مدفوعة بتوسّع عدواني للبنية التحتية وباكتساب فعّال للعملاء عبر عائلته من النماذج. ومن المتوقع أن تدفع هذه الاستراتيجية نمو إيرادات Google Cloud على أساس سنوي إلى 70%، متجاوزة توقعات السوق البالغ 64%.

يُتوقع أن تُطيل AWS سلسلة تفوقها، لأن الطلب يسبق باستمرار القدرة على التوريد رغم جهود التوسع المستمرة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الديناميك إلى بلوغ معدل نمو سنوي قدره 34%، متجاوزًا إجماع السوق البالغ 32%.

ومن المتوقع أن تشهد Microsoft أدنى معدل ارتفاع بين كبار مزودي خدمات السحابة الثلاثة، مع توقع أن يهبط نموها على أساس سنوي عند 40% بالضبط، بما يتوافق مع التوقعات.

توقعات Deepwater لنمو إنفاق مراكز الحوسبة الفائقة (hyperscaler) الرأسمالي في 2027

يتوقع مونستر أن ترتفع تقديرات نمو إنفاق مراكز الحوسبة الفائقة (hyperscaler) الرأسمالي لعام 2027 وفقًا للإجماع من 23% على أساس سنوي حاليًا إلى 37%. وقال إنه إذا تحولت غالبية التوسعات التمويلية الأخيرة التي يجريها قادة السوق إلى عمليات النشر في العام المقبل، فقد يقفز إجمالي نمو إنفاق hyperscaler الرأسمالي إلى 37% على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يعزز Meta بشكل طفيف توقعاته لإنفاقها الرأسمالي لعام 2027 إلى 25%، ارتفاعًا من 21% المتوقعة مبدئيًا.

وبحسب مذكرة مونستر وبيكر، تضع توقعات وول ستريت الحالية إجماعًا على أن نمو إنفاق hyperscaler الرأسمالي في عام 2027 سيبلغ 23% على أساس سنوي.

أداء أسهم GOOGL وAMZN حتى تاريخه

حقق سهم GOOGL مكاسب بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما ارتفع سهم AMZN بنسبة 6% في الفترة نفسها. وكانت مشاعر المستثمرين على منصة Stocktwits «محايدة» لسهم GOOGL و«متشائمة» لسهم AMZN، مع أحجام رسائل «عادية».

الأسئلة الشائعة

ماذا توقع جين مونستر لإيرادات Google Cloud وAWS في ربع يونيو؟

توقع جين مونستر من Deepwater Asset Management أن تقفز إيرادات Google Cloud بنسبة 70% على أساس سنوي في يونيو، متجاوزة تقدير الإجماع البالغ 64%، وأن تنمو AWS بنسبة 34% في ربع يونيو، ارتفاعًا من 32% المتوقعة.

ما توقعات مونستر لنمو إنفاق hyperscaler الرأسمالي في 2027؟

يتوقع مونستر أن ترتفع تقديرات إجماع نمو إنفاق hyperscaler الرأسمالي لعام 2027 على أساس سنوي من 23% الحالي إلى 37%، مدفوعًا بتحول التوسعات التمويلية الأخيرة إلى عمليات النشر في العام المقبل.

كيف أداء أسهم GOOGL وAMZN منذ بداية العام حتى تاريخه؟

حقق سهم GOOGL مكاسب بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما ارتفع سهم AMZN بنسبة 6% في الفترة نفسها، مع تسجيل مشاعر المستثمرين على منصة Stocktwits «محايدة» لسهم GOOGL و«متشائمة» لسهم AMZN.