وفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ، وجّهت تسع جمعيات صناعية أمريكية رئيسية في قطاعات تشمل السيارات والمعدات الطبية والتجزئة والاتصالات، في 4 يونيو، رسالة مشتركة إلى وزير الخزانة ووزير التجارة، حذّرتا فيها من أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك «قدرات إنتاج شرائح ذاكرة من نوع معين بشكل غير متناسب»، ما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذاكرة، وفي الوقت نفسه يسبب تراجعاً سريعاً في إمدادات قطاعات التصنيع وصناعات جانب المستهلك. وتقدّر تحليلات السوق أن HBM (ذاكرة النطاق الترددي العالي) تمثل نحو 25% من إجمالي قدرات إنتاج رقائق DRAM.
الطلبات المحددة للرسالة المشتركة: ثلاث اتجاهات لعمل حكومي
استناداً إلى تغطية بلومبرغ لهذه الرسالة المشتركة، فإن الجمعيات الصناعية التسع تطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات في ثلاثة اتجاهات: العمل مع مصنعي الذاكرة والمشترين من السوق التابعة لتوسيع القدرات داخل الولايات المتحدة وفي الدول الصديقة؛ الاستفادة من آليات الاتفاقيات التجارية أو إطار «قانون الرقائق» لضمان أمان سلسلة التوريد؛ وطلب واضح بأن تشمل تغطية سياسات الضمان نطاقاً يمتد إلى سوق جانب المستهلك وكذلك إلى قطاع التصنيع، وليس مقتصراً على العملاء المرتبطين بالذكاء الاصطناعي.
الـ«قانون للرقائق» الذي تستشهد به الرسالة المشتركة هو سياسة دعم أشباه الموصلات والتصنيع المحلي التي أقرتها الولايات المتحدة في عام 2022. وقد استُخدمت في السابق بدرجة رئيسية لتوجيه شركات مثل TSMC (تايوان لصناعة أشباه الموصلات) إلى إنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة؛ أما مطالب الجمعيات الصناعية فهي نقل قوة السياسة من طرف قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى أسفل باتجاه قطاع التصنيع التقليدي وجانب المستهلك.
الوضع الراهن لقدرات الولايات المتحدة لدى ثلاث شركات ذاكرة: خطط إنشاء مؤكدّة وتقدم فعلي
حالياً، تُعد Micron Technology (ميكرون) هي الشركة الوحيدة داخل الولايات المتحدة التي تنتج رقائق ذاكرة. أما القدرات الرئيسية لشرائح الذاكرة لدى Samsung وSK hynix فتبقى مركزة في كوريا الجنوبية. وتقوم Micron بمتابعة خطط إنشاء مصنع جديد في ولايتي نيويورك وأيداهو، لكن بلومبرغ تشير إلى أن تشغيل هذه القدرات على أرض الواقع لا يزال يتطلب عدة سنوات.
وزير التجارة الأمريكي Howard Lutnick ضغط على شركتين من كوريا الجنوبية، مطالباً SK hynix وSamsung بإقامة مصانع داخل الولايات المتحدة. ويجري حالياً في ولاية تكساس، مدينة أوستن، تشييد مصنع لشرائح منطق لدى Samsung، بينما تخطط SK hynix لبناء مصنع للتغليف في ولاية إنديانا؛ وكلاهما ليس مصنعاً لرقائق الذاكرة من نوع DRAM. وقد حققت Micron وSK hynix في الشهر الماضي ارتفاعاً متزامناً لتجاوز قيمة سوقية قدرها تريليون دولار. وبلغت نسبة الارتفاع في أسعار أسهم الشركتين منذ بداية العام حتى الآن أكثر من 240%.
الأسئلة الشائعة
لماذا يتعذر مشاركة نفس دفعات قدرات إنتاج الشرائح بين HBM وDRAM القياسي؟
HBM (ذاكرة النطاق الترددي العالي) هي بنية خاصة توضع فيها رقائق الذاكرة متعددة الطبقات رأسياً، وتكون ملاصقة لشريحة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وتتطلب عملية الإنتاج وتقنيات التصنيع متطلبات مختلفة عن DRAM القياسي. ولتلبية طلبات HBM لدى شركات تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia، أعادت Samsung وSK hynix وMicron توزيع قدرات إنتاج الشرائح التي كانت تُستخدم سابقاً لإنتاج DRAM القياسي، لأن ربحية HBM أعلى؛ وقد أدى ذلك مباشرة إلى تقليص كمية DRAM القياسي القابل تخصيصها للقطاعات التي تتطلبه مثل السيارات والمعدات الطبية وغيرها.
ما هي الصناعات المحددة التي تشملها جمعيات الصناعات الأمريكية التسع؟
تؤكد النسخة الأصلية أن الصناعات المشمولة تشمل السيارات والمعدات الطبية والتجزئة والاتصالات، وتصفها بأنها «القطاعات الرئيسية الممتدة عبر جانب التصنيع وجانب المستهلك». وتشير الرسالة المشتركة إلى أن القطاع المتضرر ليس صناعة هامشية، بل هو العمود الفقري لاقتصاد الولايات المتحدة.
حتى لو أن Samsung وSK hynix تبنيان مصانع في الولايات المتحدة، فلماذا يتعذر حل فجوة الإمداد على المدى القصير؟
مشروع بناء Samsung في أوستن بولاية تكساس وخطتها في ولاية إنديانا لدى SK hynix يخصان مصانع للشرائح المنطقية أو مصانع للتغليف، وليسا مصانع لإنتاج رقائق الذاكرة. لذلك لا يمكنهما زيادة إمدادات DRAM بشكل مباشر. أما خطط Micron لإنشاء مصانع جديدة في ولايتي نيويورك وأيداهو فهي لكونها مصانع لإنتاج رقائق الذاكرة، لكن بلومبرغ تشير إلى أن تشغيل هذه القدرات فعلياً لا يزال يتطلب سنوات. وخلال هذه الفجوة الزمنية، فإن نمط المنافسة بين قطاع التصنيع التقليدي والشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي على إمدادات الذاكرة لن يتغير.
