أسهم شركة SK هاليكسا الأمريكية تتجاوز سعر الاكتتاب العام بنسبة 7 أضعاف، وتبدأ التداولات الرسمية في 13 يوليو

توقفت طلبات شهادات الإيداع الأمريكية لشركة SK هينكس (SK Hynix) في 9 يوليو؛ وفقًا لتقرير بلومبرج، تجاوزت نسبة الاكتتاب الزائد 7 أضعاف. بلغت قيمة إصدار شهادات الإيداع 1.779 مليار سهم، ومن المتوقع أن تبدأ التداول المشروط في سوق ناسداك العالمي المختار يوم الجمعة، وعند الانتقال إلى التداول الرسمي في 13 يوليو، سيتم تغيير رمز السهم إلى SKHY.

الاكتتاب الزائد على شهادات الإيداع يتجاوز 7 أضعاف: صناديق الاستثمار طويلة الأمد، والصناديق السيادية، وصناديق التكنولوجيا تتجه بقوة

وفقًا لتقرير بلومبرج، جذب اكتتاب SK هينكس في شهادات الإيداع اهتمام صناديق استثمار طويلة الأمد عالمية، وصناديق تركز على صناعة التكنولوجيا، وصناديق سيادية، ومستثمرين عالميين موجهين نحو آسيا؛ وتنوعت هيكلية الطلب بين أنواع متعددة من المؤسسات المالية، وليس من فئة واحدة فقط، حيث تجاوزت نسبة الاكتتاب الزائد 7 أضعاف.

هذا الحماس يتناقض بشكل واضح مع تراجع سهم SK هينكس في سوق كوريا الجنوبية بنسبة تقارب 30% منذ ذروته التاريخية في نهاية يونيو، مما يعكس تباين التوقعات بين المستثمرين المؤسسيين حول دورة الذاكرة عالية السعة (HBM) والقدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، وبين الزخم السعري القصير الأمد.

هيكل الإصدار: 1.779 مليار سهم من شهادات الإيداع، مقابل عُشر سهم عادي لكل شهادة

وفقًا للتقرير، تشمل المعلمات التقنية الرئيسية لإصدار SK هينكس من شهادات الإيداع ما يلي:

عدد الأسهم المصدرة: 1.779 مليار شهادة إيداع

نسبة التحويل: كل 1 شهادة إيداع تمثل عُشر سهم عادي

تقدير بناءً على سعر الإغلاق في سيول (2,076,000 وون كوري، حوالي 1,380 دولار أمريكي): بحجم تمويل يقارب 2.45 تريليون وون كوري (حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي)

توقعات السوق السابقة: أقرب إلى 290 مليار دولار؛ وسيتم تحديد السعر النهائي يوم الخميس

حجم الإصدار التاريخي: ثاني أكبر طرح عام خارجي لشركة أجنبية في تاريخ الولايات المتحدة (علي بابا 2014: 25 مليار دولار)

الكتلة الاكتتابية يقودها بنوك: بنك أمريكا، سيتي، جولدمان ساكس، ومورغان ستانلي

وفقًا للتقرير، يقود فريق الاكتتاب لشهادات إيداع SK هينكس بنوك أمريكية رائدة: بنك أمريكا، سيتي، جولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، بمشاركة 9 مؤسسات أخرى في التوزيع، مما يعكس حجم الصفقة وأهميتها.

من المتوقع أن تتدفق الأموال التي تجمعها الشركة في النهاية إلى بناء مصانع الرقائق وتوسعة القدرة الإنتاجية، كجزء من خطة الحكومة الكورية بقيمة 8,800 مليار وون كوري؛ وتهدف الخطة إلى إبقاء قدرات الذاكرة والتقنيات المتقدمة داخل كوريا، مع مشاركة SK هينكس وسامسونج إلكترونيكس ضمن نطاق الخطة.

الأسئلة الشائعة

ما هو معدل الاكتتاب الزائد على شهادات إيداع SK هينكس، وما هو حجم التمويل المتوقع؟

وفقًا لتقرير بلومبرج، تجاوز الاكتتاب الزائد 7 أضعاف قبل إغلاق الطلبات، وبناءً على سعر إغلاق سيول، يُقدر حجم التمويل بحوالي 2.45 تريليون وون كوري (حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي)، وسيتم تأكيد المبلغ النهائي بعد تحديد السعر يوم الخميس (10 يوليو).

متى ستبدأ شهادات إيداع SK هينكس التداول الرسمي في ناسداك؟

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تبدأ الشهادات التداول المشروط يوم الجمعة في سوق ناسداك العالمي المختار، وفي 13 يوليو ستتحول إلى التداول الرسمي، وسيتم تغيير رمز السهم إلى SKHY.

ما هو حجم إصدار شهادات إيداع SK هينكس في التاريخ؟

وفقًا للتقرير، وبحسب تقديرات بلومبرج، فإن هذا الإصدار سيكون ثاني أكبر طرح عام خارجي لشركة أجنبية في الولايات المتحدة، بعد علي بابا في 2014 بقيمة 25 مليار دولار، وهو الأكبر من نوعه لشركة كورية جنوبية تتداول في السوق الأمريكية.