أتمّ بنك U.S. Bancorp عملية الاستحواذ على BTIG بقيمة 725 مليون دولار في 1 يونيو، وذلك بعد الحصول على موافقات تنظيمية من جهات دولية وFINRA. توسّع الصفقة قدرات البنك في التداول المؤسسي والوساطة ورأس المال، بينما يواصل BTIG العمل كشركة وساطة-تاجر منفصلة ضمن U.S. Bancorp. تعالج الصفقة دفعة U.S. Bancorp الاستراتيجية نحو نمو الإيرادات القائمة على الرسوم خارج نطاق الإقراض التقليدي، حيث تبقى الهوامش مرتبطة بدورات أسعار الفائدة وتكاليف الودائع.
U.S. Bancorp Completes BTIG Acquisition on 1 June
أصبحت الصفقة نافذة في 1 يونيو بعد تلقي الموافقات التنظيمية من الجهات الدولية وFINRA. وأعلن U.S. Bancorp أن الاستحواذ يمنح البنك موطئ قدم أقوى في مبيعات وتداول يركز على الأسهم، والتنفيذ الإلكتروني، والوساطة المؤسسية متعددة الأصول. يضيف BTIG شبكة تداول عالمية عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا.
قال Gunjan Kedia، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى U.S. Bancorp: "اليوم، نرحّب بفريق BTIG الموهوب في U.S. Bancorp. حماس فرقنا كبير للبدء والعمل معاً، من خلال الجمع بين الخبرة العميقة في الأسواق وقوة منظومتنا الأوسع لخلق فرص أكبر للشركات والمؤسسات التي نخدمها."
BTIG Operates as Separate Broker-Dealer Under U.S. Bancorp
سيحافظ BTIG على هويته كشركة وساطة-تاجر منفصلة ضمن U.S. Bancorp، بما يحافظ على هيكله المواجه للسوق بينما يتيح للأعمال الوصول إلى الميزانية العمومية وشبكة العملاء والقدرات الأوسع على مستوى المنتجات لدى المؤسسة المالية الأكبر. يضمن هيكل شركة الوساطة-التاجر المنفصلة استمرار نموذج الوساطة عالي اللمسة لدى BTIG، ويقلل مخاطر أن يرى العملاء الصفقة على أنها استيعاب كامل لعمليات البنك.
Anton LeRoy Remains BTIG CEO, Reports to Stephen Philipson
سيظل Anton LeRoy الرئيس التنفيذي لـ BTIG وسيُقدّم تقاريره إلى Stephen Philipson، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الثروات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والقطاع التجاري والمؤسسي لدى U.S. Bancorp. وسيقدّم المؤسس الشريك لـ BTIG ورئيسها التنفيذي Steven Starker تقاريره إلى LeRoy، مع الاستمرار في العمل مباشرة مع كبار العملاء من المؤسسات والشركات، مع دعم تطوير الأعمال عبر الإدارات.
قال LeRoy: "الانضمام إلى U.S. Bancorp يمثل فصلاً مهماً جديداً لـ BTIG ولعملائنا. نتشارك توافقاً ثقافياً قوياً وسجلّاً طويلاً من التعاون. تتيح لنا هذه التركيبة تعميق علاقات العملاء مع مواصلة تقديم خدمة عالية اللمسة يتوقعها عملاؤنا، بدعم من حجم وموارد مؤسسة مالية أكبر ومتنوعة."
Transaction Valued at $725 Million with Performance-Based Earnout
حملت الصفقة سعراً استحواذياً مستهدفاً بقيمة 725 مليون دولار. وشمل ذلك 362.5 مليون دولار نقداً و6,600,594 سهماً من الأسهم العادية في U.S. Bancorp عند الإغلاق. كما يتضمن الاتفاق ما يصل إلى 275 مليون دولار نقداً إضافية تُدفع على مدى 3 سنوات، رهناً بتحقيق أهداف أداء.
يمنح عنصر earnoutُ U.S. Bancorp حماية في حال تراجع أداء BTIG بعد الإغلاق، كما يوفر حافزاً لقيادة BTIG وفِرقها للحفاظ على زخم الإيرادات خلال فترة التحول. ويؤدي استخدام النقد والأسهم معاً إلى توزيع تكلفة الاستحواذ، مع منح أصحاب مصلحة BTIG تعرضاً للشركة المجمعة.
Deal Expands U.S. Bancorp Institutional Markets Platform
يُوسّع الاستحواذ قدرات U.S. Bancorp في مجال الخدمات المصرفية للأسواق والقطاع المؤسسي، مع تنافس البنوك الإقليمية والكبرى في الولايات المتحدة على علاقات أعمق مع الشركات والمؤسسات. يضيف BTIG بنية تحتية للتداول وتغطية المتخصصين ووصولاً لتنفيذ عالمي يمكن أن يُكمل عمليات U.S. Bancorp في الثروات والخدمات المصرفية للشركات والقطاع التجاري والمؤسسي.
أبرز U.S. Bancorp عند الإعلان الأول عن الصفقة متخصصي المبيعات والتداول متعددة فئات الأصول لدى BTIG، إلى جانب قدرات متقدمة في التداول الإلكتروني. وتعكس الصفقة دفعة أوسع لدى البنوك لتعزيز الأعمال التي تولد إيرادات عبر الرسوم، إذ توفر الوساطة المؤسسية والتداول وخدمات التنفيذ مصادر دخل أقل ارتباطاً مباشرة بنمو القروض.
FAQ
ماذا استحوذ U.S. Bancorp على 1 يونيو؟
أتمّ U.S. Bancorp عملية الاستحواذ على BTIG بقيمة 725 مليون دولار في 1 يونيو بعد تلقي الموافقات التنظيمية من الجهات الدولية وFINRA. يعمل BTIG كشركة وساطة-تاجر منفصلة ضمن U.S. Bancorp، بما يحافظ على هيكله المواجه للسوق بينما يتيح الوصول إلى الميزانية العمومية للبنك وشبكة العملاء.
كيف تُبنى صفقة استحواذ BTIG بقيمة 725 مليون دولار؟
تتضمن الصفقة 362.5 مليون دولار نقداً و6,600,594 سهماً من الأسهم العادية لـ U.S. Bancorp عند الإغلاق، إضافةً إلى ما يصل إلى 275 مليون دولار نقداً إضافية تُدفع على مدى 3 سنوات رهناً بأهداف أداء. سيظل Anton LeRoy الرئيس التنفيذي لـ BTIG وسيُقدّم تقاريره إلى Stephen Philipson، نائب رئيس مجلس الإدارة لدى U.S. Bancorp.
لماذا استحوذ U.S. Bancorp على BTIG؟
استحوذ U.S. Bancorp على BTIG بهدف توسيع خدماته في التداول المؤسسي والوساطة ورأس المال. تمنح الصفقة البنك موطئ قدم أقوى في مبيعات وتداول الأسهم، والتنفيذ الإلكتروني، والوساطة المؤسسية متعددة الأصول عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا، بما يدعم نمو الإيرادات القائمة على الرسوم خارج نطاق الإقراض التقليدي.
