DanielRomero

مجموعة SK تخطط لدفع كبير نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي $SKM
"نحن ندرس مراكز بيانات تتراوح بين 10 إلى 20 جيجاوات على مستوى استهلاك الطاقة لمدينة كبيرة."
من المتوقع أن يكون مشروع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاص بـ SK في أولسان بمثابة عميل رئيسي $AMZN
يُنظر إلى محفظة أعمال الطاقة الخاصة بـ SK على أنها قوة رئيسية. من خلال SK Innovation و SK Gas، تمتلك المجموعة بالفعل قدرات توليد الطاقة، وشاركت أيضًا في استثمارات في TerraPower، شركة المفاعلات الصغيرة النووية الأمريكية
عامل تمييز آخر هو SK hynix. SK hynix تقود بشكل فعال سوق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، وهو مكون رئيسي في شرائح ال

$AMD يقترب من أن يصبح شركة بقيمة تريليون دولار
يبدو أن رسم خريطة سلسلة التوريد الخاصة به خيارًا ذكيًا
بعض الشركات المشاركة:
التعبئة والتغليف
PTI ( تقول AMD إنها مؤهلة لأول موصل EFB قائم على لوحة 2.5D في الصناعة مع PTI، ووفقًا للتقارير، حصلت PTI على طلبات من AMD لتعبئة على مستوى اللوحة
ASE ( / $ASX) هو شريك AMD للربط الجسري من الجيل التالي 2.5D EFB، ويقال أيضًا إنه يتولى تعبئة حل CPO MI500 المستقبلي من AMD
الركائز
Unimicron ( Nan Ya PCB ( و Kinsus ( جميعها موردو ركائز AMD، في حين أن Absolics / SKC (011790.KS) قريبة من موافقة AMD على الركائز الزجاجية
الضوئيات المجمعة معًا (MI500

للمهتمين بالركائز الزجاجية
إليك ملخص جيد من TrendForce عن الشركات التي تسرع في الإنتاج
من الواضح جدًا من هم القائدان، وأي ثلاثة لاعبين يواجهون صعوبة في العوائد

تقوم سامسونج ببناء مصنع ذاكرة ضخم، مع استهداف الإنتاج الضخم حوالي أواخر عام 2028
بعد تعليق البناء في عام 2024 خلال فترة تراجع الذاكرة، تتقدم سامسونج الآن بمشروع P5، وهو مصنع ضخم ثلاثي يمكن أن يكون أكبر من P3 و P4 معًا
كما أن الشركة تسارع أيضًا في مشروع P5 مصنع 2، مع توقع بدء البناء في يوليو 2026 واستهداف العمليات التجارية حوالي عام 2029
يبدو أن الفكرة هي نموذج مصنعين متطابقين، حيث يتم بناء P5 و P5 مصنع 2 بشكل شبه متطابق حتى يتمكن العملاء من التحول بين المصانع دون الحاجة لإعادة التأهيل بالكامل من الصفر
سيصل معظم هذا الإمداد فقط في 2028، 2029، أو حتى 2030. في هذه الأثناء، تقوم سامسونج أي

أخيرًا أصدرت تقريري عن لقائي مع $LPK المدير التنفيذي
الركائز الزجاجية وPLP هي حقًا الشيء الكبير التالي في صناعة أشباه الموصلات
أغطي:
-> أهداف حصة السوق
-> المنافسين الرئيسيين
-> الجداول الزمنية
-> العلاقة مع التعبئة على مستوى اللوحة
-> مخاطر التمويل
-> الاختناقات الرئيسية في العملية
-> تعرض CPO

تتوقع Wells Fargo أن تنتقل $NBIS من 172 ميغاواط من القدرة النشطة في عام 2025 إلى 7.5 جيجاواط بحلول عام 2030
بحلول عام 2030، يتوقعون:
- 3.1 جيجاواط مملوكة / مبنية ذاتيًا
- 1.0 جيجاواط مؤجرة أو مواقع محددة أصغر
- 3.4 جيجاواط أخرى / غير مخصصة
يشمل هذا التوقع التوسعة الكاملة البالغة 1.2 جيجاواط في إنديبندنس و1.2 جيجاواط في موقع في بنسلفانيا كمراكز بيانات رائدة
بتكلفة رأسمالية كاملة لمصنع الذكاء الاصطناعي قدرها $70B لكل جيجاواط، فإن إضافة هذه القدرة من اليوم حتى 2030 ستعني استثمار أكثر من $500B في البنية التحتية

ترند فورس عن الركائز الزجاجية من الأمس:
"لقد اجتازت تقنية (TGV) بالفعل الاعتماد من قبل الشركات الدولية الكبرى المصنعة للرقائق."
يجب أن يكون هذا شركة $LPK. لا توجد شركة أخرى كانت قادرة على اجتياز الاعتماد بالفعل.