D’après les stratégistes en investissement de BCA Research, le 10 juillet, le cycle d’investissement dans l’IA est entré en « heures supplémentaires », avec des bulles se manifestant davantage dans la rentabilité que dans les valorisations. La société a signalé quatre indicateurs d’alerte précoce : les tarifs de location de GPU, les prix des puces de stockage pour l’IA, les taux d’adoption des applications d’IA et les dépenses des entreprises, ainsi que les prix des tokens par rapport aux téléchargements d’agents de programmation d’IA. Les baisses de prix des tokens et le ralentissement de l’adoption des outils de codage par l’IA sont les signaux les plus importants, suggérant que les entreprises passent de la poursuite de modèles à la pointe de la technologie à la maîtrise des coûts. Les pressions sur la croissance des bénéfices et les contraintes d’expansion de l’offre pourraient s’intensifier vers 2027, entraînant potentiellement un ralentissement significatif de la croissance des dépenses d’investissement liées à l’IA.

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