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Bank of America réfute trois affirmations baissières du marché de la mémoire, dit qu'une pénurie de puces est possible d'ici 2027.

GateNews
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Selon le dernier rapport sur l'industrie de la mémoire de Bank of America publié récemment, les inquiétudes du marché concernant un ralentissement de l'industrie des puces mémoire sont largement infondées, la société affirmant que les fondamentaux positifs restent intacts. La banque a visité des fournisseurs de puces et a constaté que Meta continue d'augmenter ses commandes de HBM, LPDDR5 et eSSD malgré les rumeurs de réductions de production. Concernant l'entrée potentielle du fabricant chinois de puces Changxin Memory dans la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone d'Apple, BofA a noté que les volumes réels seraient limités en raison des contrôles à l'exportation américains, des lacunes dans les spécifications techniques et des fortes barrières de propriété intellectuelle détenues par les concurrents coréens et américains. Le cluster de semi-conducteurs proposé par la Corée du Sud, d'une valeur de 800 billions de wons, ne produira pas de production significative avant 2033, tandis que les plans actuels de capex jusqu'en 2035 ne montrent aucun signal de pic de cycle. Les données à l'appui incluent les exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud en juin, qui ont atteint 44,8 milliards de dollars, en hausse de 199 % sur un an, soit un sixième mois consécutif de croissance à trois chiffres. Les dépenses d'investissement combinées des géants technologiques américains pour 2026 sont projetées à 700 milliards de dollars, en hausse de 80 % par an.
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