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Goldman Sachs signale le MLCC comme prochain goulot d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, avec des serveurs nécessitant 600 000 unités par rack

GateNews
Actualités de l’industrie de l’IA
D’après Goldman Sachs, les condensateurs céramiques multicouches (MLCC) deviendront le prochain point de tension majeur entre offre et demande dans l’écosystème de l’IA. La banque d’investissement a identifié les MLCC comme un « nouveau composant de stockage », soulignant que les serveurs d’IA haut de gamme nécessitent jusqu’à 600 000 unités par rack pour maintenir une alimentation électrique stable face à d’importantes fluctuations de puissance, instantanées, dues à des processeurs comme les GPU Nvidia. Les MLCC sont devenus le troisième composant le plus coûteux dans la nomenclature (BOM) des serveurs, après les GPU et la mémoire, tandis que le marché global des MLCC est évalué à environ 15 milliards de dollars. Le segment des MLCC dédiés aux serveurs, actuellement valorisé à quelque 1,3 milliard de dollars, est en forte expansion, avec un taux de croissance annuel composé de 80%. L’analyste Nelson Armbrust a noté que les cycles d’appréciation des prix des MLCC accusent un retard par rapport à la DRAM, à la mémoire NAND et à d’autres composants liés à l’IA, ce qui positionne les MLCC pour une fenêtre potentiellement plus longue d’expansion des prix.
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