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Jefferies : les prix des puces de stockage mondiales pourraient augmenter de 40 à 50 % au troisième trimestre, sous l’effet de la demande liée à l’IA et de contraintes d’approvisionnement

GateNews
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D’après Jefferies dans un rapport publié le 21 juin, les prix mondiaux des puces de stockage pourraient augmenter nettement plus que les attentes du marché, avec des hausses projetées de 40-50% au T3 2026 et de 30-40% au T4—bien au-dessus des prévisions précédentes de 15-20%. La hausse est alimentée par les géants du cloud qui concluent des accords d’approvisionnement à long terme et par l’expansion de la demande de serveurs pour l’IA, tandis que les principaux fabricants de mémoire manifestent une volonté limitée d’étendre la capacité. En excluant les producteurs chinois, l’offre mondiale de bits de stockage devrait seulement progresser de 7-8% en 2026, principalement grâce à la migration des procédés plutôt que par l’ajout de nouvelle capacité de wafers. Les déficits combinés d’approvisionnement en DRAM et en NAND pourraient atteindre 150 000-200 000 wafers par mois. Les fournisseurs de cloud ont déjà signé des contrats de deux ans couvrant environ 50% de la capacité du secteur, avec la possibilité d’atteindre 70%, ce qui laisse les fabricants d’électronique grand public face à des contraintes d’approvisionnement plus strictes.
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