SK Hynix lève 26,5 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse d'une entreprise étrangère sur le marché américain

SK Hynix a fixé le prix de ses certificats de dépôt américains (ADR) à 149 dollars par action pour une cotation au Nasdaq le 10 mai, levant environ 26,5 milliards de dollars (environ 40 000 milliards de won). L’offre dépasse l’introduction en bourse de 25 milliards de dollars d’Alibaba pour devenir la plus grande cotation américaine par une entreprise étrangère. Le prix de l’ADR représente une prime de 3,1 % par rapport au prix de clôture de l’action ordinaire de SK Hynix sur le marché coréen le 9 mai, un ADR équivalant à un dixième d’une action ordinaire selon les dépôts de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

SK Hynix fixe le prix de l’ADR à 149 dollars par action

SK Hynix a confirmé le prix de l’offre publique d’ADR à 149 dollars par action, selon Bloomberg du 9 mai. La société émettra jusqu’à 17,79 millions de nouvelles actions, représentant environ 2,5 % du total des actions en circulation. Bank of America, Citi, Goldman Sachs et JPMorgan Chase agissent en tant que coordinateurs principaux, avec la participation de neuf autres sociétés de valeurs mobilières. Les ADR seront négociés sous le symbole SKHYV sur le Nasdaq Global Select Market, débutant par une négociation temporaire puis passant à une négociation régulière à partir du 13 mai.

Les investisseurs institutionnels souscrivent sept fois plus que l’offre

La demande pour les ADR de SK Hynix a atteint sept fois le volume proposé lors de la phase de construction du livre d’ordres. Les fonds d’investissement à long terme, les fonds technologiques, les fonds souverains et les investisseurs mondiaux axés sur l’Asie ont soumis des ordres. Baillie Gifford, Coatue Management et Situational Awareness Partners ont indiqué leur intention d’acheter jusqu’à 7 milliards de dollars d’ADR.

Le président du groupe SK, Chey Tae-won, assistera à la cloche d’ouverture du Nasdaq

Le président du groupe SK, Chey Tae-won, participera à la cérémonie de la cloche d’ouverture pour la cotation des ADR. Le président de SK Hynix, Kwak Noh-jung, et d’autres dirigeants accompagneront Chey. Les dirigeants expliqueront la compétitivité de SK Hynix et sa stratégie de croissance à moyen et long terme aux investisseurs mondiaux.

Les analystes évaluent l’impact potentiel sur les actions de semi-conducteurs mémoire

Jordan Klein, analyste chez Mizuho Securities, a déclaré que l’attention se portera sur la question de savoir si la cotation de SK Hynix créera une nouvelle demande d’investissement ou attirera des investisseurs des entreprises de mémoire existantes. Les analystes prévoient que le nouveau canal d’investissement pour les semi-conducteurs mémoire pourrait attirer des fonds provenant de fonds négociés en bourse (ETF) et de fonds communs de placement. Morgan Stanley a prévu que l’offre d’ADR pourrait entraîner une baisse plus importante du cours des actions.

FAQ

Quel est le prix d’offre pour les ADR de SK Hynix ?
SK Hynix a fixé le prix de l’offre publique d’ADR à 149 dollars par action. Un ADR équivaut à un dixième d’une action ordinaire de SK Hynix. Le prix de l’ADR représente une prime de 3,1 % par rapport au prix de clôture de l’action ordinaire de la société sur le marché coréen le 9 mai.

Combien de capitaux SK Hynix a-t-elle levé grâce à l’offre d’ADR ?
SK Hynix a levé environ 26,5 milliards de dollars (environ 40 000 milliards de won) via l’offre d’ADR. Le montant dépasse l’IPO de 25 milliards de dollars d’Alibaba pour devenir la plus grande cotation américaine par une entreprise étrangère. La demande a atteint sept fois le volume proposé, avec des fonds d’abonnement totalisant environ 171,5 milliards de dollars (environ 260 000 milliards de won).