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IntrovertMetaverse

vip
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Quelques réflexions après avoir lu les enseignements de Morgan Stanley tirés des informations de NVIDIA lors de son NDR :
1. NVIDIA s’attend à ce que la pénurie de mémoire persiste pendant plusieurs années.
C’est particulièrement notable venant de NVIDIA — une entreprise qui dispose sans doute de la meilleure visibilité sur la demande mondiale liée à l’IA et qui compte parmi les opérations de supply-chain les plus sophistiquées au monde.
2. Comment faut-il interpréter le commentaire de NVIDIA selon lequel les pénuries de capacité de calcul, de networking ou de mémoire peuvent être atténuées en
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Premières impressions après avoir essayé GT5.6 sol : Comment ai-je pu utiliser Opus 4.8 tout ce temps ? Il me semble maintenant terriblement ennuyeux et inintelligent.
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Les prix de la mémoire ont déjà augmenté d'environ quatre fois dans le cycle actuel et pourraient encore grimper de deux à trois fois à partir de là.
Cependant, aucun produit comparable à une matière première ne peut maintenir des marges brutes supérieures à 85 % pendant une période prolongée. Une fois que les marges atteignent ce niveau, les prix finiront par chuter fortement, ramenant les marges brutes vers 70 % ou même moins.
Le cycle n'a pas disparu. La pente et la durée de cette phase haussière sont simplement bien supérieures à tout ce qui a été observé historiquement.
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Les CPU sont soudainement devenus un axe clé pour le marché cette année.
Le principal moteur est qu'OpenAI et Anthropic ont signé des accords de partenariat à grande échelle avec des fournisseurs de cloud comme Amazon, Google et Microsoft, les conduisant à consommer des quantités importantes de capacité CPU cloud.
Il y a deux raisons principales pour lesquelles l'IA nécessite plus de CPU.
Premièrement, le paradigme d'entraînement passe du pré-entraînement traditionnel à l'apprentissage par renforcement.
Après qu'un modèle génère du code, il doit exécuter des tests unitaires et valider les résu
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Pour identifier le prochain goulot d'étranglement, il faut examiner deux variables :
Premièrement, à quel point la demande d'IA pénètre l'industrie.
Deuxièmement, si la structure du marché de l'industrie confère aux fournisseurs un véritable pouvoir de fixation des prix.
En raison de son approche à long terme et de sa structure client, TSMC augmente généralement ses prix de seulement 5 à 10 %, même lorsque la demande dépasse l'offre.
La mémoire est différente. Il s'agit fondamentalement d'un produit très axé sur le marché, de type commodité, dont les prix au comptant et les prix contractuels s
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Quelques points clés du dernier podcast de Dylan Patel :
Anthropic est devenu positif en free cash-flow au deuxième trimestre de cette année et a atteint la rentabilité.
Avril et mai ont tous deux été rentables et positifs en termes de flux de trésorerie. Au moment de l'enregistrement, juin n'était pas encore clôturé, mais la tendance se poursuivait dans la même direction.
Le chiffre d'affaires récurrent annualisé, ou ARR, d'Anthropic a désormais dépassé les 50 milliards de dollars, avec des marges brutes supérieures à 70 %.
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Yipit estime que l'ARR d'Anthropic a augmenté à 69 milliards de dollars.
Yipit a également noté que le rythme de croissance de l'ARR d'un mois à l'autre s'est accéléré par rapport à mai, l'augmentation quotidienne moyenne passant d'environ 400 millions de dollars à 550 millions de dollars.
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Alors... NPU pour PC ?
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SAMSUNG DÉVELOPPE GAIA, UN ACCÉLÉRATEUR IA POUR PC IA.
L'ENTREPRISE A DÉJÀ FOURNI DES PROTOTYPES À DE GRANDS CLIENTS TELS QUE LE CHINOIS LENOVO ET L'AMÉRICAIN HP POUR LA VALIDATION DES PERFORMANCES.
LA PRODUCTION DE MASSE POURRAIT COMMENCER DÈS L'ANNÉE PROCHAINE. LA PUCE SERA FABRIQUÉE SUR UN PROCÉDÉ 4 NM.
SAMSUNG POUSSE ÉGALEMENT À L'INTÉGRER AVEC LE PIM (PROCESSING-IN-MEMORY), UNE TECHNOLOGIE DRAM DE PROCHAINE GÉNÉRATION CAPABLE D'EFFECTUER DES CALCULS SUR LES DONNÉES STOCKÉES ELLES-MÊMES.
CONTRAIREMENT AUX PROCESSEURS CLASSIQUES QUI SERVENT DE CERVEAU D'UN PC, GAIA EST SPÉCIALISÉ POUR LE CA
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Quelques amis m'ont demandé ce que je pense des vérifications de canaux d'Evercore.
Evercore : « Plusieurs OEM ont admis qu'en raison des délais de livraison prolongés, ils ont passé des commandes de composants à la fois auprès des distributeurs et des courtiers pour le même programme. »
Même si les trois grands de la DRAM tentent d'éliminer les surréservations et les doubles réservations, il est impossible de les éradiquer complètement.
Cela dit, je pense qu'il est très irrationnel d'extrapoler ce qui se passe dans quelques canaux isolés à l'ensemble du marché.
Au lieu de cela, je préfère par
META4,68%
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L'un des cas les plus intéressants en faveur de Grok que j'ai entendus à l'ICML était celui-ci :
L'idée centrale est que xAI pourrait en fait être mieux positionné qu'OpenAI Codex sur le marché des agents de codage.
La raison pour laquelle Claude Code domine actuellement dans ce domaine ne tient pas seulement à la qualité du modèle. Claude Code a effectivement créé cette catégorie à grande échelle, ce qui lui a donné l'un des plus grands viviers d'utilisateurs du secteur. Plus d'utilisateurs signifie plus de données de codage réelles. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour améliorer l
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Désolé, c'était une faute de frappe.
A APPROUVÉ -> EST SUR LE POINT D'APPROUVER BIENTÔT
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LA CHINE PRÉVOIT DE PERMETTRE AUX PRINCIPALES ENTREPRISES D'IA D'ACHETER UNE QUANTITÉ LIMITÉE DE PUCES NVIDIA H200 - THE INFORMATION
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Morgan Stanley a indiqué dans son rapport que la concurrence de l'EMIB d'Intel pourrait pousser TSMC à accélérer l'adoption du CoPoS d'ici 2028, potentiellement avec Feynman.
Fait intéressant, Morgan Stanley a également estimé que Feynman utilisera le D2W pour l'empilement de GPU et adoptera un support SiC.
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Voici quelques réflexions que j’ai eues récemment :
Est-ce que le fait que DeepSeek et Zhipu envisagent leurs propres puces pourrait signifier que l’autosuffisance de la Chine en matière de HBM a déjà atteint un certain niveau, ou est au moins en bonne voie pour y parvenir ?
De plus, le fossé de l’EDA commence-t-il déjà à s’effondrer ? OpenAI aurait achevé Jalapeño en seulement neuf mois en utilisant ses propres outils internes de conception de puces IA. Est-il vraiment plausible que les laboratoires chinois n’aient pas quelque chose de similaire ? En fait, certains affirment que les outils de
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@Dernier rapport de @alexeheath sur Meta AI :
« Il s'attend à surpasser le niveau de performance Opus cette année avec le grand modèle de pointe que Meta entraîne, nom de code Watermelon. »
$META
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APPLE A COMMENCÉ À TESTER LA DRAM DE CXMT POUR LES APPAREILS APPLE VENDUS EN CHINE — FT
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The Information: SpaceX et Cursor s'apprêtent à sortir leur premier modèle d'IA développé conjointement dès mercredi.
« Il devrait être compétitif avec l'Opus 4.8 d'Anthropic et le GPT-5.5 d'OpenAI à certains égards. »
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LA CHINE ENVISAGE DE RESTREINDRE L'ACCÈS À L'ÉTRANGER AUX MODÈLES D'IA DE POINTE
Le ministère chinois du Commerce a dirigé des réunions au cours du mois dernier avec les principales entreprises d'IA, y compris Alibaba, ByteDance et , pour discuter de mesures visant à restreindre l'accès à l'étranger aux modèles d'IA de pointe, y compris les modèles qui n'ont pas encore été publiés.
Les discussions porteraient non seulement sur les modèles à source fermée, mais aussi sur les modèles à poids ouverts. Cependant, le champ d'application est encore en débat, et les règles pourraient en fin de compte
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LA DEEPSEEK DE LA CHINE DÉVELOPPE SA PROPRE PUCE IA, SELON DES SOURCES -RTRS
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