SK Hynix Mengumpulkan 26,5 Miliar Dolar AS dalam IPO Saham AS Terbesar oleh Perusahaan Asing

SK Hynix menetapkan harga penerimaan deposit Amerika (ADR) sebesar 149 dolar AS per saham untuk pencatatan di Nasdaq pada waktu setempat 10 Mei, mengumpulkan sekitar 26,5 miliar dolar AS (sekitar 40 triliun won). Penawaran ini melampaui penawaran umum perdana Alibaba sebesar 25 miliar dolar AS untuk menjadi pencatatan terbesar di AS oleh perusahaan asing. Harga ADR menunjukkan premi 3,1% dibandingkan harga penutupan saham biasa SK Hynix di pasar Korea pada 9 Mei, dengan satu ADR setara sepersepuluh saham biasa menurut pengajuan SEC AS.

SK Hynix Tetapkan Harga ADR di 149 Dolar AS Per Saham

SK Hynix mengonfirmasi harga penawaran umum ADR sebesar 149 dolar AS per saham, menurut Bloomberg pada 9 Mei. Perusahaan akan menerbitkan hingga 17,79 juta saham baru, mewakili sekitar 2,5% dari total saham beredar. Bank of America, Citi, Goldman Sachs, dan JPMorgan Chase bertindak sebagai penjamin utama, dengan sembilan perusahaan sekuritas tambahan berpartisipasi. ADR akan diperdagangkan dengan simbol ticker SKHYV di Nasdaq Global Select Market, dimulai dengan perdagangan sementara dan beralih ke perdagangan reguler mulai 13 Mei.

Investor Institusional Over-Subcribe Penawaran Sebesar 7 Kali

Permintaan terhadap ADR SK Hynix mencapai tujuh kali volume yang ditawarkan selama proses bookbuilding. Dana langganan total sekitar 171,5 miliar dolar AS (sekitar 260 triliun won). Dana investasi jangka panjang global, dana teknologi, dana kekayaan negara, dan investor global yang berfokus di Asia mengajukan pesanan. Baillie Gifford, Coatue Management, dan Situational Awareness Partners menyatakan niat membeli hingga 7 miliar dolar AS dalam ADR.

Ketua SK Group Chey Tae-won Hadiri Upacara Pembukaan Nasdaq

Ketua SK Group Chey Tae-won akan berpartisipasi dalam upacara bunyi lonceng pembukaan pencatatan ADR. Presiden SK Hynix Kwak Noh-jung dan eksekutif lain akan mendampingi Ketua Chey. Para eksekutif akan menjelaskan daya saing SK Hynix dan strategi pertumbuhan jangka menengah hingga panjang kepada investor global.

Analis Nilai Potensi Dampak pada Saham Semikonduktor Memori

Jordan Klein, analis di Mizuho Securities, menyatakan perhatian akan tertuju pada apakah pencatatan SK Hynix menciptakan permintaan investasi baru atau menarik investor dari perusahaan memori yang sudah ada. Analis memperkirakan saluran investasi baru untuk semikonduktor memori dapat menarik dana dari ETF dan reksa dana. Morgan Stanley memproyeksikan bahwa pasokan ADR dapat menyebabkan penurunan harga saham yang lebih besar.

FAQ

Berapa harga penawaran untuk ADR SK Hynix?
SK Hynix menetapkan harga penawaran umum ADR sebesar 149 dolar AS per saham. Satu ADR setara sepersepuluh saham biasa SK Hynix. Harga ADR menunjukkan premi 3,1% dibandingkan harga penutupan saham biasa perusahaan di pasar Korea pada 9 Mei.

Berapa banyak modal yang dikumpulkan SK Hynix melalui penawaran ADR?
SK Hynix mengumpulkan sekitar 26,5 miliar dolar AS (sekitar 40 triliun won) melalui penawaran ADR. Jumlah ini melampaui IPO Alibaba sebesar 25 miliar dolar AS untuk menjadi pencatatan terbesar di AS oleh perusahaan asing. Permintaan mencapai tujuh kali volume yang ditawarkan, dengan dana langganan total sekitar 171,5 miliar dolar AS (sekitar 260 triliun won).