Tencent Menerbitkan Obligasi Dwimata Uang Senilai $30 Miliar, Utang Dolar Pertama dalam 5 Tahun

Menurut Beating, Tencent Holdings berencana menghimpun sekitar 30 miliar dolar AS melalui obligasi dua mata uang yang terdiri dari dolar AS dan yuan Tiongkok lepas pantai (dim sum bonds), dengan penetapan harga yang berpotensi dilakukan sedini hari Selasa. Jika berhasil, ini menandai penerbitan utang perdana Tencent yang didenominasi dolar sejak 2021 dan penawaran dim sum bond keduanya. Perusahaan telah memperoleh persetujuan regulasi untuk penerbitan utang lepas pantai hingga 45 miliar dolar AS.

Tencent berencana menerbitkan obligasi dolar AS tenor 10 tahun dan 20 tahun, beserta obligasi yuan lepas pantai tenor 10 tahun dan 30 tahun. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk refinancing utang dan kebutuhan korporat umum, karena perusahaan menghadapi utang sebesar 35 miliar dolar AS yang jatuh tempo tahun ini dan 28 miliar dolar AS yang jatuh tempo tahun depan. Penggalangan dana ini mencerminkan kebutuhan mendesak Tencent untuk mempercepat transformasi kecerdasan buatan, dengan rencana menggandakan investasi AI menjadi minimal 5,3 miliar dolar AS tahun ini untuk menutup kesenjangan dengan para pesaing termasuk ByteDance dan Alibaba.