Envestnet Lança Plataforma de Negociação de Riqueza para Empresas de Assessoria

Envestnet lançou o Wealth Trading, uma plataforma de negociação de portfólio que unifica a gestão de portfólio, a criação de trades, a revisão de ordens, a execução e o acompanhamento pós-trade. A plataforma atende à demanda de consultores de investimentos registrados, dealers de corretagem e empresas corporativas de wealth management por tecnologia de negociação de nível institucional. A Envestnet atende a mais de US$ 7 trilhões em ativos na plataforma e a mais de um terço dos assessores financeiros dos EUA, tornando o redesenho uma mudança significativa de infraestrutura à medida que o wealth management se torna cada vez mais sofisticado, com bases de clientes maiores, portfólios personalizados e exigências de supervisão regulatória.

Envestnet integra todo o ciclo de negociação em uma única plataforma

O Wealth Trading substitui a experiência legada de negociação da Envestnet por um ambiente único que combina análise de portfólio, geração de trades, revisão de ordens, gerenciamento da execução, reconciliação e histórico de auditoria. Os assessores podem sair da análise de portfólios para executar trades aprovadas sem alternar entre aplicativos, enquanto as equipes de compliance ganham visibilidade sobre aprovações, status do fluxo de trabalho e atividade histórica.

A plataforma inclui o Portfolio Explorer, que oferece visualizações de portfólio personalizáveis, listas de trabalho, filtros avançados e processamento em segundo plano. O Trade Actions suporta nove fluxos de trabalho distintos, incluindo rebalanceamento de portfólio, negociação para alocações-alvo, gestão de caixa, tax-loss harvesting e estratégias de liquidação. Módulos adicionais cobrindo Order Review, Worksheet Trading, Order Management, Action History e Trade History fornecem às empresas supervisão ao longo de todo o processo de negociação.

Andrew Stavaridis, Chief Relationship Officer da Envestnet, disse: "O Wealth Trading representa um avanço significativo na experiência de negociação do assessor. Construído em parceria próxima com nossos clientes, entrega a velocidade, a flexibilidade e a transparência que as empresas precisam para apoiar operações de negociação cada vez mais sofisticadas, ao mesmo tempo em que cria uma experiência mais intuitiva para os assessores."

A plataforma atende requisitos de eficiência operacional

As modernas empresas de consultoria gerenciam rotineiramente milhares de portfólios, cada um com diferentes objetivos de investimento, considerações fiscais, perfis de risco e alocações de modelos. Cada rebalanceamento de portfólio pode exigir centenas ou milhares de negociações individuais, ao mesmo tempo em que atende às restrições dos clientes, oportunidades de tax-loss harvesting, requisitos de gestão de caixa e obrigações regulatórias.

Os consultores independentes registrados em investimentos continuam a se consolidar, enquanto empresas maiores gerenciam números crescentes de contas de clientes junto com estratégias de investimento cada vez mais personalizadas. Os reguladores esperam que as empresas mantenham registros abrangentes das decisões de investimento, aprovações e processos de execução. Sistemas modernos de negociação de portfólio precisam coordenar múltiplos usuários, manter auditabilidade, impor permissões, apoiar revisões de compliance e integrar com custodiante e sistemas de contabilização de portfólio.

Wealth Trading adota capacidades de negociação institucional

Muitas das capacidades introduzidas no Wealth Trading já eram conhecidas no gerenciamento institucional de ativos. Gerenciamento de fluxo de trabalho, aprovações em massa de ordens, negociação baseada em cenários, gerenciamento centralizado de ordens e históricos de auditoria detalhados tradicionalmente estiveram associados a mesas de negociação institucionais que lidam com fundos de pensão, fundos mútuos e hedge funds. Empresas de consultoria cada vez mais exigem funcionalidade semelhante enquanto supervisionam livros maiores de negócios em múltiplos custodiante e segmentos de clientes.

Envestnet desenvolveu a plataforma usando feedback dos assessores

A Envestnet disse que a plataforma foi desenvolvida usando feedback extensivo de assessores e clientes corporativos, incorporando capacidades frequentemente usadas de todo o ecossistema de negociação existente em uma experiência unificada. Uma grande empresa nacional de wealth management migrou vários milhares de assessores para o Wealth Trading em menos de três meses após testes e implementação em fases.

Tyler Davidson, Head of Product Management da Envestnet, disse: "A negociação está no centro do relacionamento assessor-cliente, mas muitas vezes a tecnologia adiciona complexidade desnecessária. O Wealth Trading foi projetado para remover atritos, reduzir a complexidade e oferecer aos assessores um caminho mais rápido da decisão à execução. Seja gerenciando uma única conta ou milhares de portfólios, os assessores agora têm uma experiência de negociação feita para velocidade, transparência e controle."

Perguntas Frequentes

O que a Envestnet lançou?

A Envestnet lançou o Wealth Trading, uma plataforma redesenhada de negociação de portfólio que unifica gestão de portfólio, criação de trades, revisão de ordens, execução e supervisão pós-trade em um único fluxo de trabalho.

Quantos assessores a Envestnet oferece suporte?

A Envestnet oferece suporte a mais de US$ 7 trilhões em ativos na plataforma e a mais de um terço dos assessores financeiros dos EUA.

Quais fluxos de trabalho o módulo Trade Actions suporta?

O Trade Actions suporta nove fluxos de trabalho distintos, incluindo rebalanceamento de portfólio, negociação para alocações-alvo, gestão de caixa, tax-loss harvesting e estratégias de liquidação.