Morgan Stanley: atrasos em transformadores de potência se estendem por 128–144 semanas, criando gargalo de IA em 15 de junho

De acordo com a pesquisa do Morgan Stanley de 15 de junho, os ciclos de entrega de transformadores de potência foram estendidos para 128–144 semanas, ante 12–16 semanas antes da pandemia, tornando-se um gargalo central para a expansão da infraestrutura de IA. Novos atrasos de interconexão de energia nos EUA agora superam em mais de 2 vezes a capacidade instalada atual do país, criando uma lacuna estrutural em que “conclusão da conexão à rede ≠ potência utilizável”.

As restrições de mão de obra e de recursos agravam o desafio. Os EUA enfrentam uma projeção de falta de aproximadamente 300.000 eletricistas ao longo da próxima década, enquanto 43% dos data centers operam em regiões com alto estresse hídrico. Essas restrições sobrepostas podem desacelerar a expansão da oferta de computação abaixo do crescimento da demanda, deslocando a dinâmica do mercado da competição por expansão de computação para a competição pelo controle da computação disponível.