SK Hynix levanta US$ 26,5 bilhões na maior oferta pública de ações de uma empresa estrangeira nos EUA

A SK Hynix precificou seus recibos de depósito americanos (ADRs) em US$ 149 por ação para uma listagem na Nasdaq em 10 de maio, levantando aproximadamente US$ 26,5 bilhões (cerca de 40 trilhões de won). A oferta supera a IPO da Alibaba de US$ 25 bilhões, tornando-se a maior listagem de uma empresa estrangeira nos EUA. O preço do ADR representa um prêmio de 3,1% em relação ao preço de fechamento das ações ordinárias da SK Hynix no mercado coreano em 9 de maio, com um ADR equivalente a um décimo de uma ação ordinária, conforme registros da Securities and Exchange Commission dos EUA.

SK Hynix Define Preço do ADR em US$ 149 por Ação

A SK Hynix confirmou o preço de oferta pública do ADR em US$ 149 por ação, segundo a Bloomberg em 9 de maio. A empresa emitirá até 17,79 milhões de novas ações, representando aproximadamente 2,5% do total de ações em circulação. Bank of America, Citi, Goldman Sachs e JPMorgan Chase atuam como coordenadores principais, com nove outras corretoras participando. Os ADRs serão negociados sob o símbolo SKHYV no Nasdaq Global Select Market, começando com negociação temporária e passando à negociação regular a partir de 13 de maio.

Investidores Institucionais Superam a Oferta em 7x

A demanda por ADRs da SK Hynix atingiu sete vezes o volume ofertado durante o processo de bookbuilding. Os fundos de subscrição totalizaram aproximadamente US$ 171,5 bilhões (cerca de 260 trilhões de won). Fundos de investimento de longo prazo globais, fundos focados em tecnologia, fundos soberanos e investidores globais com foco na Ásia enviaram ordens. Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners indicaram intenção de adquirir até US$ 7 bilhões em ADRs.

Presidente do Grupo SK, Chey Tae-won, Participará da Abertura da Nasdaq

O presidente do Grupo SK, Chey Tae-won, participará da cerimônia de abertura do pregão para a listagem do ADR. O presidente da SK Hynix, Kwak Noh-jung, e outros executivos acompanharão Chey. Os executivos explicarão a competitividade da SK Hynix e a estratégia de crescimento de médio a longo prazo para investidores globais.

Analistas Avaliam Potencial Impacto nas Ações de Memória Semicondutora

Jordan Klein, analista da Mizuho Securities, afirmou que o foco será se a listagem da SK Hynix criará nova demanda de investimento ou atrairá investidores de empresas de memória já existentes. Analistas preveem que o novo canal de investimento em semicondutores de memória pode atrair fundos de ETFs e fundos mútuos. Morgan Stanley projetou que a oferta de ADRs pode levar a quedas maiores nos preços das ações.

FAQ

Qual é o preço de oferta dos ADRs da SK Hynix?
A SK Hynix definiu o preço de oferta pública do ADR em US$ 149 por ação. Um ADR equivale a um décimo de uma ação ordinária da SK Hynix. O preço do ADR representa um prêmio de 3,1% em relação ao preço de fechamento das ações ordinárias no mercado coreano em 9 de maio.

Quanto de capital a SK Hynix levantou com a oferta de ADR?
A SK Hynix levantou aproximadamente US$ 26,5 bilhões (cerca de 40 trilhões de won) com a oferta de ADR. O valor supera a IPO da Alibaba de US$ 25 bilhões, tornando-se a maior listagem de uma empresa estrangeira nos EUA. A demanda atingiu sete vezes o volume ofertado, com fundos de subscrição totalizando aproximadamente US$ 171,5 bilhões (cerca de 260 trilhões de won).