CEO da IBM Krishna: Apenas 2% do software corre risco de substituição por IA

O CEO da IBM, Arvind Krishna, afirmou na quinta-feira que apenas 2% do software da empresa poderia ser substituído por aplicações de IA, na sequência de resultados dececionantes no segundo trimestre. Krishna fez estas declarações ao «Squawk on the Street», da CNBC, uma vez que as ações da IBM caíram 30% este ano, perante as preocupações de Wall Street de que a IA vá interromper os modelos de negócio no setor do software. O tom de tranquilização surge num momento em que o setor de software mais alargado sofre pressão, com o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF em baixa de 17% e a tecnologia da Anthropic e da OpenAI a avançar rapidamente.

Krishna afirma risco de substituição de 2% do software por IA

Krishna disse à CNBC que os restantes 98% do software da IBM ajudam as organizações a preparar-se para a IA, desbloqueando dados em tempo real, reduzindo custos de gestão e complexidade e operando em infraestruturas híbridas. Caracterizou este software de infraestruturas como um fator favorável para a empresa, e não como uma ameaça.

Em fevereiro, as ações da IBM desceram 13% depois de a Anthropic ter publicado um post no blog sobre a capacidade da sua ferramenta Claude Code para modernizar código Cobol, que é comum em mainframes.

Receita de mainframe da IBM caiu 42% no segundo trimestre

Krishna disse aos analistas na quarta-feira que o mainframe z17 da geração atual da IBM enfrentou desafios no trimestre. O diretor financeiro Jim Kavanaugh afirmou que alguns clientes optaram por gastar dinheiro noutro equipamento do centro de dados, como servidores e armazenamento, à medida que os preços da memória sobem devido às exigências de chips de IA.

O negócio de mainframes Z viu a receita cair 42% no trimestre, enquanto o software de processamento de transações diminuiu 9%. Isto marcou uma mudança súbita face ao primeiro trimestre, em que a receita de Z cresceu 48% e o processamento de transações aumentou 2%.

No trimestre de junho, 45% da receita da IBM veio de software, onde as margens de lucro são as mais fortes. Por cada dólar de receita que a IBM gera com infraestruturas de mainframe, a empresa capta 3 dólares em software.

Starbucks remove software de gestão de contratos de leasing da IBM Tririga

Krishna disse que a Starbucks gasta cerca de 2 milhões de dólares por ano em software da IBM. A fabricante de café está a retirar o software de gestão de contratos de leasing Tririga, que a IBM comprou em 2011 e que pretende encerrar em 2027.

Krishna afirmou que a Tririga representa uma componente significativa dos 2% do software sujeitos ao risco de substituição. Observou que o que a Starbucks tinha em vigor era uma peça de software com 10 anos.

IBM revê orientação de crescimento da receita de software para 6-8%

Embora a IBM tenha mantido a sua orientação para um aumento de 1 mil milhões de dólares no fluxo de caixa livre em 2026, Kavanaugh disse na quarta-feira que agora espera um crescimento de 6% a 8% na receita de software ao longo do ano. Em janeiro, tinha afirmado estar confiante de que a taxa de crescimento ficaria em dois dígitos.

Krishna disse na quinta-feira que a capacidade de hardware em mainframes está a crescer, com implicações para o software. Afirmou que o software em mainframes tende a ficar atrás da capacidade do hardware e que, se lhe for dado mais um ano, o software acabará por acompanhar.

Krishna disse que cerca de 75% das empresas que falharam no segundo trimestre deverão regressar à IBM antes do fim do ano. Analistas da Jefferies escreveram numa nota de quinta-feira que evitariam dar crédito total à orientação mantida até que uma parte maior da atividade adiada seja refletida nos resultados reportados. Recomendam comprar a ação.

Perguntas Frequentes

Que percentagem do software da IBM é que Krishna diz que poderia ser substituída por IA?
O CEO da IBM, Arvind Krishna, afirmou que apenas 2% do software da empresa poderia ser substituído por aplicações construídas com modelos de IA. O software restante ajuda as organizações a preparar-se para a IA ao desbloquear dados, reduzir a complexidade da gestão e operar em infraestruturas híbridas.

Quanto caiu a receita da IBM com mainframes no segundo trimestre?
O negócio de mainframes Z da IBM viu a receita cair 42% no segundo trimestre. O software de processamento de transações diminuiu 9% no mesmo período. Isto contrastou com o primeiro trimestre, quando a receita de Z cresceu 48% e o processamento de transações aumentou 2%.