Os cinco maiores bancos da Coreia do Sul viram os depósitos à ordem despencarem em mais de 40 mil milhões de won este mês, até 23 de Maio, enquanto os depósitos a prazo dispararam em 22 mil milhões de won, segundo dados divulgados a 26 de Maio. A mudança surge na sequência de uma correcção do mercado accionista que durou um mês e da decisão do Banco da Coreia de subir a sua taxa-base de 2,50% para 2,75%, levando os investidores a transferir fundos das acções para produtos de rendimento fixo com maior remuneração. Kookmin, Shinhan, Hana, Woori e bancos Nonghyup registaram, em conjunto, saldos de depósitos à ordem no valor de 681,2585 mil milhões de won a 23 de Maio, abaixo de 41,0343 mil milhões de won face ao fim do mês passado — os depósitos individuais caíram 14,9242 mil milhões de won e os depósitos corporativos diminuíram 22,8006 mil milhões de won. Os depósitos de investidores em sociedades de valores mobiliários também diminuíram 17,3365 mil milhões de won este mês para 104,2975 mil milhões de won na mesma data, assinalando um recuo face ao recorde de 139,6948 mil milhões de won a 4 de Maio. As saídas coincidem com o aumento das taxas dos depósitos a prazo para a gama dos 3% por parte de grandes bancos e com a oferta de produtos, por bancos de poupança, até 4,45%, atraindo tanto dinheiro de retalho como corporativo à procura de retornos estáveis num contexto de maior volatilidade no mercado.
Depósitos à ordem nos 5 principais bancos coreanos caem 41 mil milhões de won este mês
A 23 de Maio, os saldos de depósitos à ordem nos bancos Kookmin, Shinhan, Hana, Woori e Nonghyup totalizavam 681,2585 mil milhões de won, uma descida de 41,0343 mil milhões de won face ao fim do mês passado, segundo dados citados pelo Korea Economic Daily a 26 de Maio. Os depósitos individuais contraíram-se em 14,9242 mil milhões de won, enquanto os depósitos corporativos recuaram 22,8006 mil milhões de won. Se a tendência se mantiver até ao fim do mês, a redução vai marcar a maior queda mensal desde Julho de 2022, quando os depósitos à ordem desceram 38,2454 mil milhões de won. Os depósitos à ordem são classificados como fundos de investimento em espera, uma vez que os titulares das contas podem levantá-los a qualquer momento.
Os depósitos de investidores em sociedades de valores mobiliários, outro indicador-chave de capital em espera, situavam-se em 104,2975 mil milhões de won a 26 de Maio, abaixo de 17,3365 mil milhões de won registados este mês. Os depósitos de investidores representam fundos que os investidores colocam em corretoras para negociar acções, fundos e outros produtos financeiros, sendo considerados entradas potenciais para o mercado accionista. Estes depósitos atingiram o pico de 139,6948 mil milhões de won a 4 de Maio (mês passado) e subiram para 136,8314 mil milhões de won a 23 de Maio (mês passado), pouco depois de o índice KOSPI ter atingido um máximo histórico de 9.114,55. Os saldos de depósitos tendem a aumentar quando o sentimento dos investidores em relação às acções se fortalece. A 23 de Maio, os depósitos subiram ligeiramente, mas continuam em risco de cair abaixo do limiar dos 100 mil milhões de won.
Grandes bancos aumentam as taxas de depósitos a prazo para a gama dos 3% após subida da taxa
Reflectindo o aumento de taxas do Banco da Coreia e a subida das taxas do mercado, todos os grandes bancos passaram a oferecer produtos emblemáticos de depósitos a prazo com taxas anuais na gama dos 3%. Os bancos de poupança lançaram produtos com rendimentos acima de 4%.
O Shinhan Bank ajustou a taxa do seu Depósito a Prazo Sol Convenient de 1 ano de 2,9% para 3,2% a 21 de Maio. O banco está igualmente a levar a cabo uma promoção especial pelo seu 44.º aniversário, vendendo o Shinhan My Plus Time Deposit, com um tecto de 1 mil milhões de won, até 3,3% ao ano para prazos de 1 ano, até ao final deste mês.
O Woori Bank aumentou as taxas de depósitos e poupanças em 0,25 a 0,30 pontos percentuais a partir de 20 de Maio, aplicando uma taxa anual de 3,30% ao seu Primeiro Depósito a Prazo Preferencial de Transacção.
Os bancos de poupança estão a competir com taxas a atingirem a faixa dos 4,5%. A 26 de Maio, o Double Savings Bank ofereceu a taxa mais alta, 4,45%, para o seu Compound Interest Time Deposit, seguido pela taxa do Dongwon Jeil Savings Bank para o Revolving Time Deposit, a 4,41%, e pelo Baro Savings Bank, com o SB TokTok Time Deposit a 4,40%.
Depósitos a prazo nos 5 principais bancos sobem 22 mil milhões de won com volatilidade no mercado
A combinação do aumento da taxa-base e da correcção do mercado accionista levou as reservas à ordem de indivíduos e empresas a migrarem para produtos de taxa fixa, como depósitos a prazo e obrigações. Os saldos de depósitos a prazo nos cinco principais bancos subiram 22,3374 mil milhões de won este mês para 971,7372 mil milhões de won. Após o Banco da Coreia elevar a taxa-base de 2,50% para 2,75%, os bancos comerciais aumentaram as taxas de depósito em sintonia, levando fundos ociosos do mercado a regressar aos depósitos a prazo como activo seguro. Este mês, os depósitos à ordem e os depósitos de investidores em sociedades de valores mobiliários, nos cinco bancos e nas corretoras, caíram acentuadamente, enquanto os depósitos a prazo atraíram mais de 22 mil milhões de won. As empresas também estão a retirar fundos das contas à ordem e a colocar liquidez excedente em produtos com retornos anuais de 3% a 4%.
FAQ
P: Por que razão os depósitos à ordem nos 5 principais bancos da Coreia do Sul caíram mais de 40 mil milhões de won este mês?
R: Os depósitos à ordem nos bancos Kookmin, Shinhan, Hana, Woori e Nonghyup caíram 41,0343 mil milhões de won a 23 de Maio face ao fim do mês passado, devido a uma correcção do mercado accionista que durou um mês e ao aumento da taxa-base do Banco da Coreia de 2,50% para 2,75%, o que levou os investidores a deslocarem fundos para depósitos a prazo com maior rendimento.
P: Que taxas de juro estão a oferecer os principais bancos coreanos em depósitos a prazo após o aumento da taxa?
R: O Shinhan Bank aumentou a taxa do seu depósito a prazo de 1 ano para 3,2% a 21 de Maio e está a oferecer até 3,3% ao ano para uma promoção limitada. O Woori Bank aumentou as taxas em 0,25 a 0,30 pontos percentuais a partir de 20 de Maio, com o seu Primeiro Depósito a Prazo Preferencial de Transacção em 3,30%. Os bancos de poupança estão a oferecer taxas até 4,45%.
P: Quanto desceram este mês os depósitos de investidores em sociedades de valores mobiliários na Coreia do Sul?
R: Os depósitos de investidores em sociedades de valores mobiliários caíram 17,3365 mil milhões de won este mês para 104,2975 mil milhões de won a 26 de Maio, recuando face ao máximo de 139,6948 mil milhões de won a 4 de Maio.
