Serenity: os lasers de onda contínua podem ser um gargalo crítico para as ligações ópticas de IA; o mercado de CPO deverá atingir $91B até 2028

De acordo com a Odaily, a Serenity afirmou recentemente no X que a fotónica, quando combinada com lasers de onda contínua (CW), impõe restrições que constituem uma das direções de investimento mais importantes na infraestrutura de IA. A Serenity destacou que o mercado tem ignorado a evolução da capitalização bolsista da Lumentum, passando de aproximadamente 3 mil milhões de dólares em 2024 para mais de 65 mil milhões de dólares, impulsionada por estrangulamentos no fornecimento de lasers EML promovidos pela Nvidia e por mudanças na arquitetura das redes óticas.

A Serenity citou investigação do Goldman Sachs indicando que o tamanho total do mercado endereçável das comunicações óticas deverá atingir 154 mil milhões de dólares até 2028, enquanto o mercado de CPO (co-packaged optics) deverá crescer de quase zero para 91 mil milhões de dólares nos próximos 2,5 anos. A Serenity referiu que, à medida que a Nvidia continua a assinar acordos de fornecimento de longo prazo, a AMD e outros fornecedores de serviços em nuvem estão a competir pelos recursos da cadeia de fornecimento de lasers de onda contínua e de componentes óticos.