SK Hynix levanta 26,5 mil milhões de dólares na maior Oferta Pública Inicial de ações de uma empresa estrangeira nos EUA

A SK Hynix fixou o preço dos seus recibos de depósito americanos (ADRs) em 149 dólares por ação para uma cotação na Nasdaq a 10 de maio, horário local, levantando aproximadamente 26,5 mil milhões de dólares (cerca de 40 biliões de won). A oferta supera a IPO da Alibaba de 25 mil milhões de dólares, tornando-se a maior cotação de uma empresa estrangeira nos EUA. O preço do ADR representa um prémio de 3,1% face ao preço de fecho da ação ordinária da SK Hynix no mercado coreano a 9 de maio, sendo que um ADR equivale a um décimo de uma ação ordinária, de acordo com os registos da Securities and Exchange Commission dos EUA.

SK Hynix Define Preço do ADR em 149 dólares por ação

A SK Hynix confirmou o preço de oferta pública do ADR em 149 dólares por ação, segundo a Bloomberg a 9 de maio. A empresa emitirá até 17,79 milhões de novas ações, representando aproximadamente 2,5% do total de ações em circulação. O Bank of America, Citi, Goldman Sachs e JPMorgan Chase atuam como principais subscritores, com a participação de mais nove empresas de valores mobiliários. Os ADRs serão negociados sob o símbolo SKHYV no Nasdaq Global Select Market, começando com negociação temporária e passando a negociação regular a partir de 13 de maio.

Investidores Institucionais Subscrevem Oferta em 7x

A procura por ADRs da SK Hynix atingiu sete vezes o volume oferecido durante o processo de bookbuilding. Os fundos de subscrição totalizaram cerca de 171,5 mil milhões de dólares (cerca de 260 biliões de won). Fundos de investimento de longo prazo globais, fundos focados em tecnologia, fundos soberanos e investidores globais com foco na Ásia apresentaram ordens. Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners manifestaram intenção de adquirir até 7 mil milhões de dólares em ADRs.

Presidente do Grupo SK, Chey Tae-won, Participa na Abertura da Bolsa Nasdaq

O presidente do Grupo SK, Chey Tae-won, participará na cerimónia de abertura da cotação do ADR. O presidente da SK Hynix, Kwak Noh-jung, e outros executivos acompanharão o Chey. Os executivos irão explicar a competitividade da SK Hynix e a estratégia de crescimento a médio e longo prazo aos investidores globais.

Analistas Avaliam Potencial Impacto nas Ações de Semicondutores de Memória

Jordan Klein, analista da Mizuho Securities, afirmou que a atenção se centrará em saber se a cotação da SK Hynix criará nova procura de investimento ou atrairá investidores de empresas de memória já existentes. Os analistas preveem que o novo canal de investimento em semicondutores de memória poderá atrair fundos de fundos negociados em bolsa (ETFs) e fundos mútuos. A Morgan Stanley projetou que a oferta de ADRs poderá levar a maiores quedas nos preços das ações.

Perguntas Frequentes

Qual é o preço de oferta dos ADRs da SK Hynix?
A SK Hynix fixou o preço de oferta pública do ADR em 149 dólares por ação. Um ADR equivale a um décimo de uma ação ordinária da SK Hynix. O preço do ADR representa um prémio de 3,1% face ao preço de fecho da ação ordinária no mercado coreano a 9 de maio.

Quanto capital a SK Hynix levantou com a oferta de ADR?
A SK Hynix levantou aproximadamente 26,5 mil milhões de dólares (cerca de 40 biliões de won) com a oferta de ADR. O montante supera a IPO da Alibaba de 25 mil milhões de dólares, tornando-se a maior cotação de uma empresa estrangeira nos EUA. A procura atingiu sete vezes o volume oferecido, com fundos de subscrição totalizando cerca de 171,5 mil milhões de dólares (cerca de 260 biliões de won).