Торговля, вызванная «узким местом» ИИ, подходит к концу — инвестор SpaceX говорит, что внимание рынка смещается на долгосрочную ценность

Как сообщает BlockBeats, Гэвин Бейкер, партнёр Altreides Management и ранний инвестор SpaceX, 17 июня заявил, что торговля, связанная с узкими местами в цепочках поставок ИИ, может быть близка к завершению: внимание рынка смещается к компаниям, которые сохраняют долгосрочные конкурентные преимущества за пределами инфраструктурного цикла.

Бейкер отметил, что японская компания Ajinomoto отказалась повышать цены на критически важные материалы для изоляции чипов при упаковке, что указывает на утрату частью узких мест в цепочках поставок ценовой власти. Он подчеркнул, что следующая точка фокуса рынка, вероятно, перейдёт от поиска «следующего узкого места» к определению того, какие компании смогут поддерживать устойчивые конкурентные «ровы» после того, как эти ограничения начнут ослабевать.