Проекты Бернштейна CoreWeave ожидают выручку за второй квартал в диапазоне 2,45–2,6 миллиарда долларов, предупреждая о росте конкуренции к 2028 году

По отчету Bernstein от 9 июля ожидается, что выручка CoreWeave за второй квартал составит от 2,45 до 2,6 миллиарда долларов, а скорректированная операционная прибыль — от 30 до 90 миллионов долларов, что свидетельствует о переходном периоде. Аналитическая компания сохранила опасения по поводу риска выполнения, отметив, что если валовая маржа проекта опустится ниже 21% или сроки установки превысят 8 недель, операционная прибыль за 2026 год может не оправдать ожиданий.

Bernstein повысила долгосрочные опасения относительно конкурентных преимуществ CoreWeave в области облачных GPU после 2028 года, предупредив, что при ослаблении дефицита поставок дата-центров компания столкнется с прямой конкуренцией со стороны гиперскейлеров. Компания снизила свой прогноз выручки на 2028 год на 15% по сравнению с консенсусом и вновь поставила рейтинг «отстающий» с целевой ценой в 67 долларов.